支行上半年工作总结及下半年工作计划
由于新都会支行5月12日才正式开业,因此各项指标均未完成季度任务,但在短短的一个多月的营业时间里,还是有以下亮点:
⑴.新都会支行是轻综网点,强调“人员复用”的功能,特别是在支行理财经理和大堂经理都还没到位的情况下。因此在日常营业时间里,支行营运柜员都能将更多的时间参与支行大堂营销、甚至是到支行门口的户外营销工作,在此过程中,运营柜员成功拉动储蓄存款约500万元、财富资产接近700万元;
⑵.支行零售有效客户及中高端客户新增占比较高,营销针对性较强。新都会支行日常零售营销紧跟总、分行营销策略,以中高端客户营销作为重点。截至6月末,达标中高端客户89户,占支行零售客户总数的27%;有效客户221户,占支行零售客户总数的67%;
⑶.支行在仅有1位外拓客户经理的情况下,成功发放渤业贷700多万。身为一家经营机构,资产、负债都需要同步发展,因此在支行开业之初,支行领导就已经强调资产投放的重要性。支行的外拓经理也能马上行动,紧跟分行政策,成功营销一批渤业贷客户,投放700多万;
⑷.对公条线成功营销同业存款1亿元。在支行仅有的对公客户经理的不懈努力下,支行在开业后不久就成功营销了同业存款1亿元,使支行在短时间内就站上了1亿元规模的台阶。
虽然支行在短短时间内的营销有不少亮点,但是也有以下不足:
⑴.零售人员未到位。支行大堂经理、理财经理均未到位,外拓客户经理也仅到位1人,造成支行零售营销活动无法按照计划开展,市场活动也暂时搁浅,部分零售个贷部分业务也无法正常受理跟进,支行资产、负债业务增长有一定程度的减缓,金科业务也比较落后;
⑵.因理财经理缺岗,导致零售客户后续的资产配置无法进一步营销,目前仅能靠支行副行长及营运柜员做好日常维护,待理财经理到岗后再开展营销工作。
1. 下半年工作计划
展望下半年,新都会支行在人员逐步到位的情况下,将计划在以下方面开展工作,以完成各项指标:
⑴.推动外拓工作,吸引更多客户到访。7月下旬,支行大堂经理及1位理财经理将到岗,支行将配置实习生,严格实行每天外拓营销活动,并制定好每周厅堂主题活动,增加厅堂人气,快速增加客户及规模;
⑵.通过财富体检,建立支行特色,增加复杂产品销售。理财经理到岗后,支行将通过专业的财富体检表,对存量客户以及新开户客户进行财富体检,用专业增强对客户的营销力度,增加复杂产品的销售;
⑶.领导班子增加渠道拓展,推动支行信用卡业务及各种贷款产品的指标增长。人员到位后,支行领导班子将增加渠道开拓时间,将目前支行业务量较少的信用卡、房产抵押贷款业务通过渠道建立的形式增加业务机会,同时将渠道建立后更有利于支行日后的业务发展。
以上就是新都会支行上半年工作总结及下半年工作计划。万事开头难,新都会支行经历了二季度人手短缺的磨合期,在下半年人员到位的情况下,务必全员齐心,努力将支行规模及各项业务做大,为广州分行的业务发展贡献更大的力量。
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