投资理财活动方案(多篇)
理财活动方案 篇一
一。活动背景:基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二。会议时间:20XX年1月20日下午3点—5点
三。地点:长江宾馆会议厅
四。参会客户:80-100人 银行的中高端客户
五。参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六。嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七。会场布置:
讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。
会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求:
1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。
2、活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。
3、客户经理负责客户签到,填写抽奖单。
4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。
九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程:
1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟
3、银行行长致答谢词。10分钟
4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5、签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟
6、签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)
7、现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟
8、现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟
9、现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟
10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束,整个会议用时大约2小时。
理财活动方案 篇二
目的:为更好的做好高端会员的维护工作,提升顾客的满意度和忠诚度,同时提升宣传,推出作为XXX城引领时尚的理念,引导会员、客户的时尚理财意识,特策划本次活动方案。
主题:“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!”
时间:20XX年5月27日(周日)上午9:00
地点:交通银行9楼会议室
邀请对象:高端会员、客户130名
高端会员:50名,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名,商务酒店:30名,公司内部人员:20名(自行报名)。
合作单位:交通银行
理财讲师:邀请华夏基金管理公司讲师:窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司,06年回国后加入华夏基金,任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场,参加人次逾七千人,获得业内好评。
活动内容:
1、理财知识内容:
A、基金投资策略;
B、定期定额投资;
C、季度投资策略分析;
D、股指期货专题;
E、新基金VS老基金;
2、活动准备工作进程:
A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽,确定理财沙龙讲座的具体事情;
B、6月25日下午5点前,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场:10名,步行街10名,超市5名,家电城5名),确定一定参加,报至营销中心重点客户部;
C、可现场报名,在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加,会员服务中心做好会员报名工作,内部报名,报至营销中心。
D、在5月25日,所有的宣传品全部到位,X展架放置完毕;
E、5月26日下午,现场准备工作全部准备完毕。
咨询电话:5197郭剑锋
重点客户部:5062郎丽莉
会员服务中心:5900/5181会员接待员
理财活动方案 篇三
为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐农行存贷通产品,实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相,解读当前黄金市场热点,为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财,赢在未来
四、活动时间
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、XXXXX项目20人。
3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页;客户电话邀约 XXXX
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。 XXX
3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备 XXXXX
4 活动当天 14:30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14:45_14:55 欢迎辞 行领导
6 14:55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15:20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥:XXX
组长:XXXX
副组长:XXX XXX
(一) 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,XX、XX各2人,XX6人):
支行营销人员(6人,XX、XX各3人):
(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX
(二)物料准备及摆放 XXXXX项目
(三)客户邀约(电话、短信) XXX XXX
(四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持存贷通贵金属讲师农行提供)
(五)后期营销跟进 某支行某支行XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元)
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /
2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /
3 存贷通申请表、30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20000
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。
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