理财经理工作计划
根据分行相关工作安排,全辖各营业机构暂停对外营业。为做好期间中高端客户的营销与维护工作,确保中高端客户不流失、做大全量资产市场份额,保证秋冬会战业绩提升,分行特对全辖理财经理居家办公期间工作进行统筹安排如下:
一、明确工作目标,确立工作方向
中高端客户是个人业务的主要贡献单元,中高端客户营销与维护工作不能有一丝一毫的松懈。对标市场,他行理财经理静默期间通过疫情期间情感问候、物资送达、电话外呼、微信群转发等方式已陆续开展中高端客户线上触达与营销工作;对标兄弟行,其他地市行个金业务正在如火如荼进行中,特别是财富金融竞赛到了冲刺阶段,我行前期积累的业绩优势正在逐渐缩小,甚至有可能会被反超。在此,分行对理财经理队伍居家期间每日工作目标明确如下:
各行理财经理自11月2日期通过线上途径在线开展客户维护与营销工作。1、夯实客户基础:每日触达客户不低于20位,手机银行客户、投资理财客户、跨境客户每日新增1户;2、做大金融资产:全力做好他行资金挣揽工作,利用超授权优惠利率、大额存单、理财、保险等优势产品吸引行外资金,每周晒单不低于3笔。3、做好岗位联动:与行内留守人员做好配合联动,指导其他营销人员通过闭环系统、财富系统梳理本机构客户清单,每日梳理客户清单不低于50人,同时做好重点在售产品传导和培训工作,指导线上操作。
二、抓实过程管控,量化每日动态
个数部从系统、客群、产品、流程四方面提供营销和服务支持,同时指定专人对理财经理每日营销动态量化考核。理财经理每日通过行信群进行业绩晒单,包括但不限于客户生日祝福、人文关怀、重点产品推介、营销活动推介等:
1.发朋友圈,宣传业务的截图;
2.微信与客户沟通的截图;
3.引导客户扫码申请业务的截图;
4.客户办理成功业务的截图。
注意:晒单时,请遮盖敏感信息,保护客户隐私。
理财经理每日下午五点前完成至少20个客户触达清单整理报送工作,留存工作记录做好台账登记。
-
党纪学习教育工作计划方案
党纪学习教育工作计划方案加强党纪学习教育,提高党员干部的纪律意识和规矩意识,是推进党的建设新的伟大工程的重要一环。我们要通过系统的学习教育,确保党员干部能够深入理解和严格遵守党的纪律,为营造风清气正的政治生态奠定坚实基础,特制定《2024年党纪学习教育工...
-
九年级化学教学工作计划【新版多篇】
九年级化学教学工作计划范文篇一1.有利于教育资源的共享,降低学校运行成本首先,有利于教职工等人力资源的共用。而对于原陈升国小,特别是两个教学点而言,缓解了教师编制不足的问题。整体而言,教师任课更加专业化。像体育、音乐、美术、微机、地理、生物、科学等学科...
-
七年级数学教学工作计划精品多篇
七年级数学教学计划篇一本学期,根据学校的安排,我担任七年级两个班的数学教学工作任务。为了能顺利完成好教学任务,制定七年级数学教学计划如下:一、指导思想新学期的数学教育教学工作,以校本教研为本塑造善于思考、勇于实践,具有较高数学素养的学生群体,构建动态生成...
-
国小二年级数学教师教学工作计划(多篇)
国小二年级数学教学工作计划篇一20xx——20xx学年本人任教于某某国小,担任本校三年级班班主任、中队辅导员,任教二年级语文、数学学科。具体工作计划如下:一、学生、学情分析。上学年本班有学生29人,本学年转出1人,转入1人,仍有学生29人。其中男生13人,女生16人,少数民...