2018年基金行业个人工作总结
2018年于我是充满挑战的一年、快速成长的一年,更是感恩的一年。在公司领导的指导下,在同事的帮助和支持下,以公司整体工作部署为指导原则,恪守岗位职责,不断摸索和改进工作方法,提高工作效率;不断开拓进取的同时也不断自查、反省自己,将全身心投入到各项工作实践中。现将主要工作状况总结汇报如下:
一、主要开展的工作
(一)以提高自身素质为突破口,强化政治理论学习与专业技能锻炼
一方面积极主动深入学习十九大报告,精读报告原文,参加《十九大报告专题培训班》,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义。二是加强业务知识学习。积极关注国内外宏观经济、资本市场的变化,关注和学习基金行业监管政策,强化财务管理、企业估值等相关方面专业知识,努力避免知识老化、思想僵化、能力退化,不断更新知识储备、扩大知识面。
(二)以团支部为平台,打造品牌活动提升青年凝聚力
作为公司团支部第一任书记,迅速熟悉团组织的理论知识和工作要求,与各级团组织建立沟通联系,带领支部委员提出公司团支部2018年工作思路。通过看电影、学习会等多种形式开展《青年大学习》。通过策划公司年会与生日会、开通青年微信公号、组织徒步、开展团建拓展、上线漂流图书馆、群团推优等各种类型活动,激发青年员工活力,提高青年凝聚力、向心力与归属感。
(五)以提升效益为导向,加强基金业务管理能力
针对存续基金,做好投后管理,敦促管理人按约定定期提交基金管理报告;对基金及管理公司需决策事项进行审核与报批,关注基金投资企业运营状况;按照产业类与财务类对基金进行分类运营分析,提出基金考核评价框架,形成《基金业务投资管理报告》,为公司整体基金业务的绩效考核管理体系建立奠定基础。对基金实施主动管理,建立绩效考核与薪酬管理制度,参与基金合伙人、投决机制调整的论证,定期关注其项目投资计划的制定、调整及执行。
(四)以重大项目为抓手,力促基金管理规模提升
按照集团及公司统筹安排,着手进行产业基金募集。对接集团战略规划部,获取前期筹建资料;探讨并提出基金及基金管理公司整体组建方案,提出基金筹建工作方案与时间计划;与原出资人进行出资意向确认的同时,对外广泛接触金融机构、市场化母基金及政府引导基金等潜在机构投资者。
完成基金投资,开展行业研究,关注国内外不良资产行业发展状况与趋势。跟踪多类型投资产品,初步了解相关行业投资机会。调研形成考察报告并跟进相关产业基金的前期谋划。建立并维护相关机构客户关系。
二、存在的不足与努力的方向
近一年来,我经常把自己放在公司建设和发展的总体框架中,反复审视自身潜力和素质的提高幅度,能不能跟上公司发展的新步伐、能不能适应工作任务的新需要。通过反思与自我批评,也意识到工作中存在一些不足。首先,在工作中由于管理经验匮乏,工作方法过于简单粗糙;在一些问题的处理上显得还不够成熟;对部门的管理较为松散。其次,在业务理论水平上还有待于进一步提高,重大项目的组织和推进力度上还应当进一步强化,在综合素质上距优秀中层干部的要求还相差甚远。
针对以上突出的问题,我将继续努力,做好以下几点:
第一,加强业务学习与研究,提升基金管理实践技能。带头建立月度研究与交流共享机制,针对投资管理中遇到的难点、重点,结合行业发展的热点、风向,开展有针对性的行业和政策研究。
第二,狠抓产业基金等重点项目落实,强调计划执行的刚性。要解放思想,勇于面对资金募集的巨大挑战,整合集团内外多方资源,从多种角度去考虑问题、攻破难关。
第三,团结团队成员,构成既有分工又有合作、坦诚相待、合作共事、齐心协力干事业的良好氛围。做到目标一致、职责互补,各事项都能事前沟通,会前通气,充分听取意见,集思广益,发挥整体合力,改善工作,促进发展。
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