公司業務團隊日常工作梳理
原經辦員工 | 日常必做工作 | 工作內容 | 工作頻率 |
張磊 | 對公存款台賬 | 對續作、新增業務進行統計錄入報表中,對即將到期業務進行提醒 | 每週進行更新,週一下班前完成; |
業務分析總結 | 對本季度業務發展情況進行總結與分析 | 按季度進行,季度後次月10日內完成; | |
報人力資源績效數據 | 計算公司團隊成員指標完成情況,對日常工作進行打分,確定最終績效分數 | 每月人力下發數據後開始計算,按照人力資源部要求時間上報; | |
項目儲備統計表 | 統計本部門已批未放、審查中、擬上報、擬營銷客户進行統計上報; | 按照公司管理部要求時間上報 | |
日常項目進程監控表 | 對審批中項目及審查中項目進展情況進行統計; | 按週上報(根據公司管理部具體通知上報時間上報) | |
陳雲龍 | 對公客户拜訪表、督辦表 | 要求每週至少拜訪一個存款客户,對拜訪成果進行上報; | 每週一上報 |
張磊 | 放款準備情況統計表 | 對已批項目投放前資料準備情況進行統計; | 按公司管理部要求上報 |
投放需求預測 | 對已批可立即投放項目進行投放需求報送; | 每月末、次月初上報 | |
存款預測 | 根據與存量客户溝通情況,對本月末時點存款餘額進行預測; | 每月末上報 |
公司業務團隊日常工作梳理
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