“銅博士”迎來轉折的關鍵點
一、供需格局改善,利於銅價重心上移
根據國際銅業研究小組(ICSG)數據顯示,礦山產量2017年全球銅礦新產能預計增長69萬噸,同比增速為3.5%,略低於2016全年全球銅礦產量增長4%的速度。預計2017年精煉銅增速為1.7%,比2016全年精煉銅產量增長速度2.2%略低。整體上看,2017年銅市場供應過剩量縮減。
而在消費增速方面,根據Wood Mackenzie公佈的數據, 2016年全球銅消費同比增長為2.3%。2017年全球精煉銅總體消費增速在2%左右。綜合以上數據,顯示未來三年銅供需格局會趨於好轉,有利於銅價重心上移。
二、宏觀政策利好,帶動銅價價格上漲
特朗普上台,美國國內經濟政策以減税為核心。主要包括倡導最大規模減税,加強基礎設施建設,並主張收緊貨幣政策,這會促進美國經濟增長。美聯儲已經加息,並主張2017年加息三次,這從側面反映美國經濟運行良好。
中央經濟工作會議剛剛結束,會議堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,適應把握引領經濟發展新常態,堅持以提高發展質量和效益為中心,堅持以推進供給側結構性改革為主線,適度擴大總需求,保持貨幣政策穩健中性,實施積極的財政政策,並推進財税體制改革,全面鋪開央企、國企混改,推行簡政放權,實施緊扣“放管服”改革,全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,從目前來看,在基建投資已達到十萬億規模,相信將來還會陸續推出更多的項目,隨着經濟的穩定增長,銅的需求會逐步增長,銅價隨之上漲。
三、技術分析支持,支撐銅價軌跡上行
從日線圖進行觀察,滬銅目前處於上行通道。從倫銅的月線級別分析,倫銅上漲到6930才會遇到阻力,2017年LME銅核心波動區間在5500—6300美元/噸。
預計2017年LME銅價在5200-6500美元/噸區間運行,有可能達到6900美元/噸。滬銅在42000-52500元/噸區間運行,有可能到56000元/噸。技術層面是支撐銅價上行的。
綜上所述,今年上半年銅價將出現上漲趨勢,高點或能達56000元/噸,而下半年震盪下探,低位在44000元/噸,銅價重心在52000元/噸左右,較2016年47000元/噸的重心價格回升5000個點。個人認為2017年是銅博士的關鍵轉折點。
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