营业部2019年上半年客服及投顾工作总结
本年,营业部秉承“以客户为核心”的服务理念,在客服及投顾方面做了如下工作:
1、成立金融产品小组、投顾小组、期权小组等专项服务小组。各专项小组的成立,有助于发挥员工自身优势,并且更系统化、专业化的服务客户,目前效果良好。
2、存量客户盘活工作。营业部将自然户及无人服务的客户打包后平均分给在职前台员工。此项工作不仅调动了员工的积极性和参与度,更加建立了与陌生客户之间密切的联系,增加了客户的黏度。
3、股票交流沙龙会。营业部每周二晚上7:00在会议室都会举办股票交流会,此项工作已坚持两年之久,吸引了部分客户,成为我们营业部的“忠实粉丝”。
4、专属营业部的每日研报。本年以来,营业部每天早上开盘前,投资顾问都会发布每日研报。研报具体内容为:当日大盘研判、短中线热点板块、操作及仓位建议、重要提示等板块。此研报由各客户经理转发至本人的客户微信群,供客户参考。
5、投资者教育工作。营业部上半年共举行投教活动五次:投资者保护宣传月活动、科创板投资者教育、2019年防范非法集资宣传月”、5·15全国投资者保护宣传日、股东来了知识竞赛活动等投资者教育活动。每次活动的举行,都得到了广大客户的支持及认可,并且树立了营业部在本地的品牌形象。
-
商业银行个人总结多篇
【第1篇】农村商业银行柜员个人总结农村商业银行柜员个人总结篇1XX县农村信用社成立于上世纪50年代,经过了60多年的风雨历程。60多年来对于农信社改革的探索从未间断,农信社管理体制几经更迭、频繁变换。伴随着上高经济的发展,从无到有、由小变大、由弱变强,已成为...
-
电子银行员工工作总结多篇
【第1篇】电子银行专管员工作总结2022年,不管是在工作上,还是在生活上,对于我来说都是富有意义的一年。为了写好这一年的工作总结,我在网上翻阅了大量工作总结范文;从中虽是能学到些较通用的总结版式,可以领会到工作总结的一般性行文思路,可我发现无论我如何仿写范文,...
-
银行年终决算总结精品多篇
业绩述职报告篇一尊敬的领导:您好!首先;非常感谢您给我到贵公司从事工作的机会,对此,感到无比的荣幸。我于20xx年2月22日来到公司实习工作;现如今三个月的试用期将满。根据公司规章制度,现郑重申请转为公司正式员工。本人工作认真热情,细心且有较强的责任心和进取心,勤...
-
银行客户部年度工作总结多篇
【第1篇】2022年度银行客户部工作总结暨明年工作计划今年以来,原支行个人业务部和公司业务部认真贯彻上级行会议精神,以全年计划为目标,狠抓各项营销措施落实,分管业务均取得了较快发展。7月份组建客户部以来,我部及时理顺工作关系,调整工作思路,整合客户资源,突出发挥...