市場股權投資試用期工作總結

自2019年9月4日至2019年11月5日為止，兩個月的試用期已結束，現將我在試用期間的工作情況和感悟總結如下：

一、主要職責：

1.自主進行或協助投資經理進行新專案的考察並完成相關訪談和記錄工作。

2.自主進行或協助投資經理完成新專案考察後的行業研究、競品分析、背景調查、風險揭露等工作，獨立分析識別新專案優劣點，區分專案優先順序，並完成專案入庫工作。

3.自主進行或協助投資經理對重點跟蹤專案展開進一步投資分析與盡職調查，並獨立輸出投資分析報告或協助投資經理進行報告分項的撰寫。

4.挖掘**地區符合基金投資標的要求的新專案，拓展並維護優質專案來源渠道。

5.協助開展已投資專案的投後管理工作。

6.完成投資類和綜合類的其他臨時性、靈活性、機動性工作。

二、工作任務及完成情況：

1.新專案考察情況：試用期間，共計考察新專案16個。

2.專案入庫情況：試用期間，共計完成專案入庫12個。

3.投資實施工作情況：試用期間，協助投資經理進行錦華航空專案的盡調和投決會籌辦工作。

4.投後工作情況：完成明潤農業投後事項，向專案方揭示了其潛在風險和資質缺失情況。

5.綜合事務情況：參與了基金宣傳ppt製作與修改。參與了集團國慶演講活動。

三、試用期總結與改進方向

之前經過三個月的實習期，是對一級市場股權投資工作是陌生到入門的過程，而這兩個月的試用期對我來說，更是一個工作能力迅速提升的階段，區別於實習期協助投資經理進行專案考察和行業研究及報告分項撰寫，本階段逐步開始獨立的考察專案，獨立完成專案的初步分析與行業研究工作，並且獨立完成了經開區管委會委託的關於合利誠集團的盡調和招商諮詢工作。經過兩個月的鍛鍊，在領導和同事的指導和幫助下，同時自身不斷地學習，基本上能夠勝任投資助理的工作。但是仍存在以下不足：1.工作效率有待提高，目前的考察專案和行業研究的用時還是比較長。2.週考察專案數量較少，需進一步增加週考察專案數量。3.專案的獲取渠道較為單一，存量專案不足。4.財務和法律等通識知識與細分領域的專業知識還需進一步學習。基於以上工作上的不足點，設立了以下工作規劃：1.後續的工作中內，提升效率，繼續以較廣的面考察更多的專案，提升每週考察專案的數量，累積考察專案經驗。一方面提升自己的邏輯完整度和識別判斷專案優劣的能力，形成自己的思維框架、判定模板和識別優質專案的方法論，另一方面通過不經行業篩選的寬泛的考察專案，尋找自己感興趣和有資源的幾個行業細分領域，並在領域內深入下去，培養資源，實現精進。同時注重培養話術和快速分析能力，注重考察時長的控制，提升效率。2.在入庫和行研過程中，改進方法提升效率，總結方式，能夠簡明的描述專案的關鍵點和快速識別專案的優勢風險，同時提升效率節約時間3.在專案渠道獲取方面，要加強專案渠道的開發工作，充分利用個人資源和公司提供的渠道，營銷基金、豐富專案來源渠道。4.在個人能力提升方面，加強財務和法律的相關知識的學習，提升自己在金融專業領域的專業度。同時加強對各個行業的學習，廣泛瞭解各行業的運作規則、法律法規、商業邏輯、關鍵能力、競爭市場等。5.加強人脈圈的搭建，思考自身資源，有意思積累各領域的外部專家和金融行業以及政府資源。

以上是我對於試用期工作的總結情況以及對後續工作目標的闡述，感謝在試用期領導同事的指導和幫助，亦希望在今後的工作中繼續給予支援，並監督本人工作規劃執行。