證券公司銷售個人總結
下面將自己在20XX年的營銷工作中的主要情況做簡要彙報。
營銷業績的:
通道業務完成情況:
開發客戶XX戶,有效戶()戶,有效戶轉化率()%。
新增引進新資產()餘萬。
滬港通開戶X戶。
理財產品任務()萬,完成率()%。
20XX年總結語:夢想總是美好的,現實卻是殘酷的,面對20XX年,迷茫過。但 “信念成就夢想,汗水點燃希望”,心若在,希望就在!
全年任務完成過程中存在的問題不足:
(1)、對有理財意向的客戶摸底工作做得不細緻,聯絡不緊密,對客戶資金動向和投資意向不瞭解,跟進不夠及時。
(2)、對自己定位不夠準確,在銷售過程中,有種“求”客戶,請客戶“幫”的心態,沒有及時的轉變心態,導致對身邊親朋好友開發力度不夠。
(3)、自身主觀能動性降低,沒有及時學習借鑑同事的經驗,轉型慢。
(4)、客觀上由於合規趨嚴,渠道減少,所服務的客戶中,高淨值客戶數量小,大單銷售數量不理想,僅靠中小單銷售,沒有一個質的轉變。
針對以上不足和存在問題,20XX年用一句話概括:不怨天,不由人,生死看淡,不服就幹!
20XX年XX月XX日
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