招商銀行員工年終個人工作總結
2020年是我進入招商銀行的第三年,現將工作進行小結如下:
1.年度主要工作情況
我於2018年11月正式在東門支行上崗低櫃客户經理,至2019年8月轉崗貴賓客户經理,共十個月。從2019年9月至2019年12月,擔任東門支行貴賓客户經理,共四個月。除了本職工作外,還分別擔任本網點信用卡,黃金,個貸聯動以及基金推動人。這一年中,我關注網點考核,緊盯個人kpi,力求為網點多做貢獻,同時實現自我業績的體現。作為低櫃期間,為網點大量輸送高價值的金葵花客户,維護好金普卡客户,做好資產鎖定和提升,提高服務質量。同時加大與廳堂同事的聯動,提高東門支行信用卡業績的排名,攔截潛力金葵花客户。作為貴賓客户經理期間,完成與老客户經理的工作交接,盡力在最短時間內熟悉客户,做好服務的同時,提高資產配置比例,深度kyc客户,力求完成低櫃到客户經理的轉變。作為各項指標的推動人,緊盯機構考核業績,第一時間分解任務,傳達總分行指示,聯動各不同條線,協助領導完成各項指標。
2.各項工作主要業績
·低櫃客户經理:從1月到7月,完成金葵花輸送88户,金卡輸送29户,期繳保險11件,位列分行kpi考核第7名
·貴賓客户經理:從9月開始正式進入貴賓客户經理的考核。作為新客户經理,主要在穩定客羣,鎖定新提升客户,挽回流失客户,儲備明年可提升鑽石和私行客户。同時針對中收和aum任務,做好基金和保險的銷售,積極盤點客户境外資產,吸引客户境內外行外資金。與私行客户經理做好聯動,維護好東門的踏空私鑽客户,做好高端客户的服務和資金鎖定。
·信用卡聯絡人:從1月到6月,擔任東門支行的信用卡聯絡人,積極面對分行下放的任務指標,主動在大堂營銷信用卡,同時利用個人資源,找到穩定的團辦線索,每個月為東門支行增加十到二十張穩定的信用卡來源,成功使東門支行信用卡的完成率節節攀升。
·個貸聯絡人:與個貸部緊密聯繫,雙方積極學習對方部門的產品信息,與個貸部門對接人積極溝通,為客户提供多方面的服務,給理財客户提供貸款諮詢,同時也為貸款客户提供理財產品信息。兩個部門增進聯繫,積極聯合面訪客户,深度挖掘客户需求。截止到12月初,東門支行436户閃電貸目標已完成411户,完成率95%,個貸轉介年度目標36户,已完成30户,完成率84%。
·黃金聯絡人:積極跟進總分行黃金任務目標和政策,作為總分行和網點的聯絡人,做好推動和紐帶的作用。
3.工作中的提升點
第一,對於新轉崗客户經理需要提升的能力還很多,還需要加強自身的業務能力和知識儲備,適應新崗位的職責。面對挑戰時,需要更加善於找到解決問題的方法,調節自身心態,將任務完成得更好。
第二,作為貴賓客户經理,需要更敏鋭的市場洞察力以及待人接物的能力,在這些方面還需要成長得更快一些,更加勝任新崗位。
對於即將到來的2021年,在新的崗位上,我會努力提供業務水平,提供服務質量,儲備相關知識,做到對個人,對機構都能最大能力地提供光和熱。
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