金融專項學習訓練計劃
一、具體任務要求
1.訓練目的:學會針對某一金融產品設計客戶購買行為調查問卷與分析。
2.要求:請選擇某一金融產品,自行設計一份潛在客戶的購買行為調查問卷,然後說明該問卷設計的目的、設定有哪些問題以及為什麼設定這些問題、調查的方式(電話、網路、郵件、面談)以及為什麼採取這種方式、預計調查的人數達到多少,最後預測一下調查的結果。 (2000字)
三、考核標準
成績評定採用優秀、良好、中等、及格和不及格五級制。
優:專項訓練期間表現好,能將所學知識解決實際問題,專項訓練完成質量高,有特色,分析問題、解決問題能力強。
良:專項訓練期間表現良好,能將所學知識運用於實際,專項訓練完成質量良好,有一定特色,分析問題、解決問題能力較強。
中:專項訓練期間表現一般,基本掌握所學知識,專項訓練完成質量一般,無特色,有一定分析問題、解決問題的能力。
及格:專項訓練期間表現尚可,不能熟練地將所學知識運用實際,基本完成專項訓練任務,能就某個問題進行分析和闡述。
不及格:專項訓練期間態度不認真,不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事;或者有嚴重的違紀行為或發生重大差錯事。
二、具體任務要求
1.訓練目的:學會針對某一金融產品設計客戶購買行為調查問卷與分析。
2.要求:請選擇某一金融產品,自行設計一份潛在客戶的購買行為調查問卷,然後說明該問卷設計的目的、設定有哪些問題以及為什麼設定這些問題、調查的方式(電話、網路、郵件、面談)以及為什麼採取這種方式、預計調查的人數達到多少,最後預測一下調查的結果。 (2000字)
三、考核標準
成績評定採用優秀、良好、中等、及格和不及格五級制。
優:專項訓練期間表現好,能將所學知識解決實際問題,專項訓練完成質量高,有特色,分析問題、解決問題能力強。
良:專項訓練期間表現良好,能將所學知識運用於實際,專項訓練完成質量良好,有一定特色,分析問題、解決問題能力較強。
中:專項訓練期間表現一般,基本掌握所學知識,專項訓練完成質量一般,無特色,有一定分析問題、解決問題的能力。
及格:專項訓練期間表現尚可,不能熟練地將所學知識運用實際,基本完成專項訓練任務,能就某個問題進行分析和闡述。
不及格:專項訓練期間態度不認真,不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事;或者有嚴重的違紀行為或發生重大差錯事。
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