銀行客戶建設、直營直銷、農銀保險等個人工作總結
回顧2020年的工作與學習,本人在部門領導以及同事們的關心幫助下,緊緊圍繞自身工作崗位要求,認真履行崗位職責,取得了一些成績,存在著一些不足,現將2020年工作情況簡要彙報如下:
一、加強理論學習、提高政治素養
本人能夠深入學習黨章黨規,深入學習習近平總書記系列重要講話,自覺用黨章和黨規黨紀規範自己的言行,用黨的理論創新成果武裝頭腦。自覺加強思想政治建設,學黨章黨規,學系列講話,真正做一個“忠誠、乾淨、擔當”的合格黨員。
二、加強業務學習、提升履職能力
(一)加大客戶建設督導力度,積極夯實客戶基礎建設。
2020年,全行貴賓客戶淨增戶,完成目標的152%,完成率列全省第二,貴賓客戶AUM增長億元,完成目標的140%;私人銀行客戶總量達戶,比年初淨增戶,私行客戶AUM比年初增長億元。
1.全力推進營業網點系統的使用。一是對於系統新上線的功能及時對內訓師進行了培訓並編訂操作手冊,並督促各行做好轉培訓,保證新功能能網點落地,進一步提升系統的操作能力。二是建立常態化通報機制。對於三大系統的使用堅持做到每日有提醒,每週有點評,每月有通報,對於階段性重點工作做到系統資料更新同步督導到位。三是將三大系統的過程性工作及指標性結果掛鉤各支行內訓師考核。
2.加強內訓師隊伍建設,提升內訓師綜合實力。一是為著力解決零售工作“最後一公里”問題,要求內訓師積極參與到網點的營銷活動中去,並做好活動總結,形成彙報材料上報。二是不定期組織召開內訓師培訓交流活動,通過內部培訓、外聘講授、自我展示等環節,提升了內訓師的綜合實力。
(二)發揮財富管理團隊效能,提升高淨值客戶直營直銷維護水平。
自財富管理團隊組建以來,一是高目標高要求引領,與團隊成員共成長。每週牽頭組織召開全行財富管理團隊例會,對財富管理團隊當週工作的亮點和不足進行分析,統一部署下週重點工作。並和團隊成員一起分享營銷案例與心得,同時開展每週線上或線下專業知識培訓,提升團隊成員專業硬實力。在省行最後幾次的財富團隊成員線上考試中,參與率均達到100%,均分位列全省前茅
(三)積極發展農銀保險業務,做大產品保有規模。
一是提前籌備,爭搶額度。農銀保險短期期交產品都實行全省搶售模式,為了能夠爭搶更多額度,本人能夠提前做好銷售方案及其他提醒,同時每天分時段通報剩餘額度,搶售產品規模位全省前列。二是做好指導,將合適的產品銷給合適的客戶。將每個產品的特有屬性及目標客戶群體做成微信宣傳用於全行面上推廣,同時積極與保險公司對接,做好新產品的培訓工作。三是部分支行營銷完成進度相對滯後時,能夠通過有效的組織推動手段加快任務的完成。
三、工作存在的不足
一是開展調查研究的深度不夠,工作創新意識、督查督導的意識有待進一步強化。二是“包戶包效”工作力度不大,交叉營銷實績較差,綜合營銷水平還需要繼續提升。三是工作精細化程度不足,有待加強。
總結這一年以來,雖然在工作中取得了一定的成績,但也存在不足。對所取得的成績,要再接再勵,對存在的問題,在今後的工作中認真加以整改落實,並對自己的工作提出更新、更高的要求,不斷努力,加強學習充實和提高理論和業務水平,縮小差距,使工作再上新臺階。
-
工商所人員個人總結(熱門14篇)
本站小編為你精心整理了14篇《工商所人員個人總結》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜尋到更多與《工商所人員個人總結》相關的範文。篇1:工商所個人總結20XX年,我局登記工作在局黨組領導下,全體幹部紮紮實實的工作,牢固樹立服務...
-
公司員工個人考核總結多篇
【第1篇】2022年公司員工年度考核個人總結範文歲月流轉,時光飛逝,的日曆已悄然翻過,伴隨著時代前進的步伐,回首自己兩個月來的工作經歷,我作出如下個人工作總結:(一)自我反省,正視不足。自我反省,正視不足。“認認真真工作、踏踏實實做人”,一直是我的座右銘。儘管我們...
-
公務員初任培訓個人總結多篇
公務員初任培訓個人總結篇1一年來,我始終熱衷於本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持謙虛、謹慎、律己的態度,在領導的關心栽培和同事們的幫助支援下,始終勤奮學習、積極進取,努力提高自我,始終勤奮工作,認真完成任務,履行好崗位職責,各方面表現優異,得到了領導和...
-
推銷員個人工作總結(熱門4篇)
本站小編為你精心整理了4篇《推銷員個人工作總結》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜尋到更多與《推銷員個人工作總結》相關的範文。篇1:推銷員個人工作總結教師的天職是教書育人。因此,作為一個教師必須要提高自己的道德素養和...
相關文章
- 渠道拓展、電子銀行、營銷、自助銀行等履職情況述職總結
- 2018年個人保證金、公司墊付款、銀行付款等個人工作總結
- 銀行紀檢監察、黨建、安保、工會分管副行長年度述職報告
- 鄉鎮武裝、交通、農機、住建、安全生產、食品藥品、電力等個人工作總結
- 分管儲蓄存款、個人外匯、個人中間業務收入、個人客戶經理隊伍、綜合、培訓、客戶以及資產、代發工資等工作副經理述職報告
- 園區運營、安全生產工作、客戶服務等個人工作總結
- 分管文明建立、防洪防汛、環保、市政維護、綠化亮化建設、綜合管廊管理等工作個人總結
- 銀行個人資金、個人客戶方面工作個人工作總結
- “提、分、別、體、先”客戶營銷策略淺析
- 公司行政、黨建、安全、生產、經營管理等工作總結