投資行業員工階段性工作總結
階段性工作總結
正式入職已有四個多月時間,與實習期算在一起將近半年,半年的時間緊湊而有效率。
主要工作內容包括如下幾方面:
(1)完成行業企業前期調研報告32份,行業涉及教育、通訊、環保、電子商務、食品、媒體、新材料、工業設計、紡織、LED、物聯網等領域。企業包括華源電熱、遠傳通訊、舒展科技、數銀線上、蘭特光學、奇尚標識、方圓塑料機械、宗興齒輪、遠方光電、萬隆光電、道明光學、星華反光、東科電子等。
(2)跟隨部門排程安排,深入研究並跟蹤訪談的企業包括遠傳通訊、舒展科技、奇尚標識、家和智慧、道明光學、聯豐東進。目前正在參與跟蹤的專案包括星華反光、華光焊料。重點專案部分,完成盡職調查主要內容及訪談安排3份,完成盡職調查前期、中期、階段性問題整理5份,完成行業協會、競爭對手、上下游客戶、業內專家訪談以及會議紀要14份,提交階段性專案進展報告3份,參與聯豐磁業投資報告的撰寫修訂、該專案的總體資料的歸檔整理以及完成報告後期PPT的製作。
(3)通過參加濱江創投服務中心、無錫物聯網感測網產業高峰論壇等活動,自主接洽了嘉興普利來、無錫睿網科技、碧諾節能技術、百年樹智慧教育聯盟、奧馳電網等企業,蒐集整理了教育、物聯網、智慧電網等行業的報告、研究了這些行業中若干細分領域的技術和應用。同時與上海東方匯富、臺灣華威國際、江蘇華西集團等投資公司一起組成考察學習團,訪問調研了無錫物聯網產業園區,考察了無錫物聯網產業研究院、無錫530計劃的矽鼎科技、德思普科技等企業,為後期專案的開發和挖掘進行了知識儲備、人脈積累。
(4)起草撰寫了《省建行與省創投合作平臺搭建》、《投資發展部文章遞交安排方案》等若干提案,蒐集整理了關於組建基金和基金運作模式方面的資料。
工作經驗總結:
(1)通過前期大量的行業研究,形成了一套較為系統的行業研究方法,在清楚合理的邏輯架構下,行業企業資訊的蒐集可以快速高效地開展。
(2)通過深度參與重點專案,對專案流程,包括:如何從接觸專案->獲取對方企業認同->如何開始盡職調查->盡職調查前期安排->盡職調查如何開展->如何撰寫訪談記錄與會議紀要->如何與中介機構合作->如何撰寫投資報告->如何修正投資報告->如何做資料的歸檔整理->如何製作PPT->如何上會有了清晰而直觀的認識。
(3)在推進專案的過程中,有很多細節問題值得推敲。比如剛開始接觸專案,一般以服務贏得對方的信任,這個服務如何體現,為對方提供的便利如何做到適度,不至於淪為對方的員工,同時又做得專業到位;比如保密協議的簽訂,是由對方提供保密協議還是我公司提供,是提供簡單的還是詳細的,這也有學問。再比如為了保證專案結束時資料的完整有序,在開始專案之初就應該統一格式,定期彙總。這需要建立在整個專案組參與人員上傳下達,人人知會的基礎之上。
其他還有很多小經驗、小感悟,在此不一一贅述。做專案需要培養好的習慣,好的習慣又由專案中的經驗滋養,專案的經驗又由切身體會總結而來。所以平時自己需要多多思考。
後期計劃:
(1)繼續深入實踐專案流程,學習掌握精通各個環節的步驟,摸索品味細節問題,總結經驗。
(2)學習財務、法律知識,與工作內容相結合,邊學邊應用。
(3)延伸學習弧線,爭取機會接觸瞭解投後管理。
(4)跟領導、同事學習不同的投資理念和方法,取人之長補己之短。
(5)多看書,多參加活動,學習做人做事的方法。
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