證券營銷工作計劃通用多篇

證券營銷工作計劃 篇一

第一章 營銷團隊的工作計劃和目標

第一條 爲了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批准後執行。

第三條 營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場情況制訂營銷方案，並與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數。

第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審覈。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考覈辦法等必須上報，經過總部相關部門會籤審覈後方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部（註明必須會籤的部門）→經紀業務綜合室協助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會籤意見，流程結束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃後，應

把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據業務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。

（一）客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日誌，團隊負責人不定期對工作日誌進行抽查，及時瞭解人員工作動態。

（二） 營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展

業務時要密切配合，開發客戶和服務客戶要緊密結合。

（三） 根據工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，

逐一落實工作目標。

（四）客戶經理在各網點的調整、調動應服從營銷團隊的統一安排。

第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務分

析報告，分析業務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。

第二章 營銷團隊的考勤制度

第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理，並協調好組員之間的合作關係。客戶經理必須服從本團隊負責人的統一領導和管理。

第八條 營銷團隊必須執行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。具體內容如下：

（一）客戶經理必須準時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。

（二）客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自願加班原則處理。

（三)客戶經理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，並填寫《營銷人員出訪單》(見附件），詳細列明目的地、被訪人及聯繫方法，交負責人員，負責人員應在事後進行抽查或全查。

（四）團隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人瞭解人員動態。

（五）客戶經理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意後方可休假。

第三章 營銷團隊的會議制度

第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責

人必須每週召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整。

第十條 營業部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內

容包括：

（一）通報當日市場信息，研判市場走勢；

（二）由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，佈置新的工作任務；

（三）團隊工作進度彙報；

（四）學習營銷案例，交流營銷體會；

（五）激勵團隊士氣等。

第四章 營銷團隊的實物管理

第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

設備、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。

第十三條 營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關責任人承擔。

第五章 營銷團隊的業務統計與考覈

第十五條 客戶經理的業務統計：

（一）營業部每月根據crm系統中的數據及客戶經理薪

酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，彙總表格由營業部財務部複覈。

（二)營業部財務部在收到相關數據後，應覈算出每位客戶經理本月度的薪酬，並編制《營業部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理(經理助理）和經理逐級審覈簽字後，作爲爲營業部財務部發放薪酬的依據，同時報經紀業務綜合室備案。

第十六條 營業部負責對營業部營銷團隊的考覈工作。

考覈分工作職責考覈和業績考覈兩部分。工作職責考覈主要對客戶經理日常工作的執行情況和客戶服務工作標準的執行情況進行考覈。業績考覈主要對其所開發的客戶數量、所轄客戶創造的淨收入和客戶資產總量進行考覈。

第十七條 考覈按月、季、年爲週期來進行。業績考覈

每月進行一次，決定當月客戶經理的業務提成數額；每三個月綜合考覈一次，決定客戶經理級別的升降；年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。

第六章 營銷團隊的檔案管理與使用

第十八條 營業部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客

戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔彙總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的'存檔形式相同。

第十九條 營業部應與聘用後的人員簽訂勞動合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

第二十條 對於客戶經理的招聘工作，營業部應指定專

人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案（包括應聘及聘用後所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證複印件、學歷證書複印件、擔保書、擔保人身份證複印件、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的各期考覈情況和獎懲文件等），所有檔案應妥善保管。

第二十一條 營業部交易管理崗要對客戶經理每月的營

銷客戶明細、營銷業績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經理營銷客戶確認單》等單據進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。

第二十二條 營銷團隊每月的業務月報，包括業務開展

數據及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條 對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束後，

由營業部根據擬聘客戶經理的表現和考覈情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，並辦理相關試用手續。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 爲了便於管理，營業部應建立《員工培訓

檔案》，並採用電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成後填寫，記錄員工參加培訓的時間、內容、考覈結果等有關信息，以作爲公司培訓管理、員工績效考覈和幹部任免的依據。

第二十五條 對於報批、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營業部必須妥善保管，重要資料放入文件櫃，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用於營業部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公佈之日起施行。

證券營銷工作計劃 篇二

以下是我對明年工作的計劃和一些規劃

1、學習業務知識及掌握的業務技能：堅持每天看書，看新聞，瞭解股票相關的知識，多和經理以及老員工溝通，瞭解一些業務技巧和溝通的方式。多總結，慢慢的把別人的優點融入自己的營銷模式。

2、對於業務創新和服務創新的工作：要堅持每天給客戶打電話溝通，瞭解客戶做股票的情況，與客戶溝通，讓客戶相信自己，與自己成爲朋友，幫客戶解決問題

3、工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時，及時向上級部門彙報，經上級部門同意後再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經理溝通經同意後在解決。多和經理溝通，在部門會上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉。

4、工作中的不足之處：增加自己的專業知識，熟悉掌握公司產品的特徵以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產品。

5、對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經理。

6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學，多幫助自己的客戶解決問題，爭取在明年中新增資產800萬，新增有效戶50個。

隨着公司不斷擴大，規範，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，爲此，我將更加勤奮學習，提高自身各項素質和技能，適應公司發展要求。

證券營銷工作計劃 篇三

一、增大宣傳力度，加強銀證合作

營業部準備和縣內各大銀www．行網點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯繫，並在銀行櫃口放置公司統一印製的宣傳冊，並且本着與銀行方互惠互利，共同發展的基礎，推出股民開戶優惠政策，變被動營銷爲主動營銷。

二、加強股民教育，提供投資諮詢。

__營業部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了__投資分析軟件。並且，營業部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。

三、重新細分與定位目標市場。

針對不同的客戶羣體，通過提高、改善服務方式及服務渠道，從而滿足不同客戶羣體的不同需要，並且大力發展非現場客戶，並積極吸引更多的優質客戶。

四、繼續完善日常工作

提升對存量客戶的服務質量，在夯實基礎的情況下，加大力量擴展業務，努力多吸收機構客戶，提高市場佔有率和資產保有率。

五、堅持客戶爲本的宗旨，科學設計服務工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環境。

加強員工的業務培訓，提高工作能力和業務素養，建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務，深化人性化服務理念，從而真正提高服務質量。

六、“開源節流、增收節支”。

明年，__營業部將進一切努力，一方面，服務好原有老客戶的同時，不斷開發更多新客戶，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經營成本。

七、加強投資諮詢力量。

新的券商之間的競爭，還體現在研發方面的競爭。立足營業部實際情況，加強員工隊伍的培養，在團隊合作的基礎上逐步改變投資諮詢薄弱的局面。採用多種現代通訊方式，加強和客戶的溝通與聯繫，開展多種快捷的服務，如業務提醒，研發報告推薦，等等，使營業部對客戶的服務向縱深發展。

總之，xx營業部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務上一個新臺階，爲公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿信心。

證券營銷工作計劃 篇四

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什麼業績，即將到來的XX年會努力做好自己的工作，呈現一個嶄新的面貌，現把XX年的工作計劃如下，以此督促自己。

一：日常工作

1、營業部任務

作爲基層營銷人員要認真學習營業務統一安排的各項內部培訓學習事項，積極完成營業務下達的各項創新業務指標，對外展示西南證券良好的企業文化，做責任感的理財專家！

2、團隊任務

團隊是整個營銷業務鏈的關鍵執行部門。作爲基層的營銷人員，我們要按照團隊經理的安排，做好渠道建設，拓寬業務渠道，挖掘更多有潛力的高淨值客戶羣。聽取團隊經理的調度，具體執行分攤下來的業務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業績目標

1、開戶數

上半年開戶數達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數達到30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數在80左後，有效戶達到50。

2、託管資產

託管資產是重要的考覈要求，是硬性指標。

20xx年上半年託管資產要求達到700萬以上，全年力爭託管資產達到1500萬。

證券營銷工作計劃 篇五

20xx 年卓越團隊營銷工作計劃 xx團隊營銷工作計劃--xxx 昔年已過，新年伊始，回顧去年一年的工作內容，團隊管理工作有很多的不足。

20xx 年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊 今年的管理工作， 強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力， 促進團隊成員之間的感情， 用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，通過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營 銷方案，深入推進xx團隊建設，堅定信心、衆志一心、紮實完善今年的各項工作。做好今 年的工作意義重大。

充分認識完成今年資產量的目標艱鉅性 資產量的目標艱鉅性。

（一）充分認識完成今年資產量的目標艱鉅性。

去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營 銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網點維護 方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對於信用及、基金及存款方面 月度任務較重。

導致我們的客戶經理都在爲維護好網點宣傳方面進度遲緩， 雖然是團隊配合 個人完善銀行網點維護，可是對於存款難度還是較大；對於銀行網點開發我們處於劣勢，不 能夠在爲銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道 開發，營銷計劃的開展難度就增加了。充分認識推進優化管理工作的重要 管理工作的重要性

（二）充分認識推進優化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段， 一些深層次的問題可能還會凸顯出來， 構建完善的團隊管理 計劃尤爲重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對於團隊成員間的凝聚力，向 心力， 執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題， 作出新的優化計劃， 及時解決其問題， 完善團隊管理。

（三）充分認識招聘成員的重要性。

充分認識招聘成員的重要性。

招聘成員的重要性 新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭 的組成也是不可能的，公司對於招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一併實施， 善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善 20xx 年，團隊新景象，新變化完善完成各項 任務，好以下 6 個方面的工作。

營銷管理制度：

（一）營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成 3 個小組，通過把人數落實到分組，由小組長 進行管理，提高其團隊發展。並通過與小組長溝通，更深入的瞭解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，瞭解趨於成員的展業情況及宣傳中遇 到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區域銷售任務； 2、努力完成銷售中的各項要求； 3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程； 4、積極廣泛收集市場信息並及時整理上報； 5、嚴格遵守公司各項規章制度； 6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月 15 日之前完成當月工作情況，通過高效率 模式對新員工進行影響，便於後期團隊管理。

2、會議管理 團隊會議是團隊發展的重要環節， 議是現代管理的一種重要手段， 銷售人員對公司的 會 指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大 大折扣。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其 批評， 共同交流， 找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。

（內容：新增資產，開戶數，客戶疑問） ②會議精神：一天之際在於晨，週一是當週的關鍵日子，通過週一開會對上週工作不足 進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異於精神支持和鼓 勵，使人有更高的上進心。週一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅 力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

（二）人員招聘 銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招 聘分一下三個方面：

①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。

②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝 通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，瞭解其優秀成員，招募到公司（在 與深圳職業技術學院進行中） （三）區域培訓 在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業文化代訓（a 股，b 股開，基金，創業板，機構開戶） ②銷售技巧及話術培訓（swot 分析教材， 客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護） ③從業資格考試培訓（證券基礎知識，證券交易知識） （四）網點開發及維護 目前有崗廈交通銀行和網點， 建業小區網點， 通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作 情況，加強其維護和業績促成。

資產額 （五）資產額及人員發展完成計劃 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 新人人數 轉正人數 資產量 銀行網點開發十一月 十二月通過完成上述工作， 使我認識到一個優秀團隊應當具有優秀的管理能力， 不斷強化的團 隊服務意識，遇事養成個人經常換位思考的能力，良好的協調、溝通能力，及時發現、解決 問題的能力，準確分析、判斷、預測市場的能力，對於管理者保持管理信息及時、對稱的能 力，良好的語言表達能力，較強的創新能力。以提高團隊工作效率和工作質量爲標準，這樣 才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰鬥。