證券公司員工述職報告
2022年是我在華安證券工作的第28年,也是證券行業面臨巨大挑戰的一年,我主要在營業部從事財富管理工作,下面是我對自己今年的工作情況作如下總結:
一、立足基礎性工作,提高服務質量
1.做好現場客户及非現場客户的日常諮詢及服務工作,並形成詳細的工作留痕制度。接聽諮詢電話時,態度熱情,耐心解答,規範用語,並做好電話記錄。對年齡偏大、不太熟悉電腦操作的客户,我們都安排專人上門安裝軟件,介紹操作流程。
2、不斷強化客服理念,積極改進和提高服務方式和服務水平,完善存量客户的服務與維護。我們根據資金賬號及所需維護的大、中客户數量對現有客户進行了劃分,要求客服人員對所分配的客户再進行精細劃分,管理和維護與客户的良好關係。年初我們對核心客户及重要的大客户都進行了回訪,最近結合身份證過期需要賬户維護的客户進行聯繫,在通知客户及時進行信息維護時瞭解客户的需求。
二、積極做好投資者教育工作
1、進一步完善營業部投資者園地工作。(1)定期更換投資者教育專欄內容,今年我們做了證券基礎知識專欄、投資者適當性管理、新股交易風險提醒、上市公司股息紅利差別化所得税等專欄,並通過懸掛橫幅、擺放宣傳摺頁,製做專題展板、張貼各類文章、播放投資者教育視頻等多種形式,將投資者教育工作真真切切的做到實處。(2)結合公司“華安證券實盤炒股大賽暨投顧人才選拔大賽”活動,我和中台同事們一起利用易拉寶、展板、宣傳資料、人員解答等形式,宣傳活動內容及細則,引導投資者樹立正確投資理念,營造理性投資氛圍。(3)配合上交所認真組織“我是股東”的宣傳活動,通過短信、電話、張貼宣傳畫、發放宣傳冊等方式,引導投資者樹立股東權利意識。
2、在“退市風險投資者保護宣傳”活動中,我們中台人員採取面對面講解,發放資料,設置專崗,積極宣傳,加強與投資者溝通交流,紮實貫徹做好有關退市政策宣傳教育和退市風險揭示工作。
3、組織中台人員開展形式各樣的宣傳活動,加強投資者教育。3月15日,開展以“合理把握產品風險,樹立科學投資理念”的户外宣傳活動。組織中台人員開展形式各樣的宣傳活動,加強投資者教育。
三、注重提高綜合素質,不斷強化服務意識
1、積極參加公司及營業部組織的相關業務培訓,組織客服人員通過集中學習和自學的方式學習新業務知識,不斷提高客服人員業務技能和綜合素質;
2、是每個工作日收聽公司組織的晨會,瞭解最新新聞動態及對市場的影響、大盤走勢及應關注行業、個股等,通過這種方式提高了客服人員的業務素質及諮詢水平;晨會結束後總結、通報昨日的工作情況及工作中發現的問題,分析業務開展中遇到的困難,共同討論解決方案,為客户提供更好地服務。
述職人:**
2023、1、5
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臨時黨支部述職報告
尊敬的各位領導:大家好!2022年以來,水泥廠生產臨時黨支部在工程公司的統一領導下,以貫徹黨的二十大精神為契機,進一步更新思想觀念,認真抓好黨組織自身建設,以黨支部的核心作用和黨員的先鋒模範作用促進水泥廠生產精神文明精神,為水泥廠安全穩定發展提供強大的精神力量...
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2022最簡單個人述職報告多篇
最簡單個人述職報告1流年似水,光陰如箭,輝煌燦爛的彈指間就將過去,繁忙之中又迎來了新的一年。在過去的這段時間裏,有辛酸也有歡笑,有汗水更有收穫。回首我一年來走過的歷程,公司的領導和眾姐妹們給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分的感受到了領導們“海納百川”的胸...
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綜治個人述職報告多篇
【第1篇】×電信公司個人綜治述職報告綜治述職報告綜治工作一直以來都是維護社會、政治穩定的重要工作,我在這方面十分注重加強個人能力和素質的提高。把做好綜治工作和提高個人的能力與素質當作一個經常性的事情來做,一直在努力提高自我的工作水平和能力,一向是...
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社區主任個人述職報告多篇
【第1篇】社區主任個人工作述職報告精選社區主任個人工作述職報告各位領導:大家好!首先作一下自我介紹,我叫xx,是xx社區主任。我是於20xx年12月25日當選為xx社區主任的,從事社區工作,我是新手,所以,我清楚地認識到,作為一名新任職的社區幹部,務必努力提高自己的業務水平...