理財客戶經理年度工作總結多篇
【第1篇】2022年關於銀行理財客戶經理年度總結範文
20xx年的工作已經結束,回首一年的工作,作爲銀行理財經理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下:
一、各項任務指標、學習和工作情況:
1、任務指標:
基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務指標萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務指標張,完成張,完成率206%。
2、學習上:
20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
1)、積極營銷新客戶。
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一 個老客戶,不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國 債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金 屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理 將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開 發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總結彙報,不當之處還請領導和同事們批評指正!
【第2篇】2022銀行理財客戶經理年度工作總結範文
一、各項任務指標、學習和工作情況:
1、任務指標:
2、學習上:
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
1)、積極營銷新客戶。
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一 個老客戶,不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國 債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金 屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理 將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開 發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
【第3篇】2022年銀行理財客戶經理年度工作總結
20xx年的工作已經結束,回首一年的工作,作爲銀行理財經理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下:
一、各項任務指標、學習和工作情況:
1、任務指標:
基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務指標萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務指標張,完成張,完成率206%。
2、學習上:
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
1)、積極營銷新客戶。
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一 個老客戶,不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國 債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金 屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理 將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開 發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總結彙報,不當之處還請領導和同事們批評指正!
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