客戶經理工作總結多篇新版

[概述]客戶經理工作總結多篇新版爲本站的會員“Kiba”投稿推薦，但願對你的學習工作帶來幫助。

每一個員工都要對自己的工作進行階段性的總結，在總結中發現問題，吸收經驗教訓。下面是小編給大家精心挑選的工作總結，希望能幫助到大家!

客戶經理工作總結篇一

一、個人客戶管理與服務爲彰顯vip會員尊崇倍至、享我所想的尊貴體驗。

____年度我中心本着溝通從心開始的服務理念，我們的每一位服務人員都從客戶的利益出發，想客戶所想，急客戶所急，爲客戶提供各類通信服務以及慎重停機、免費補卡，免費更換stk大容量卡，幫助客戶積分兌獎等業務我們盡心盡力爲客戶做到最好。

結合____移動公司的各項工作指標，本着服務以人爲本的宗旨從年初的數據分割到年末的客戶滿意度，實行了針對大客戶、重要客戶的上門服務、親情化服務等差異化服務。我們要求每一位客戶經理耐心解答客戶關於移動通信方面的疑問、圓滿解決客戶在使用移動電話方面的問題、提供形式多樣的信息服務。客戶經理會定期與客戶聯絡，同時，客戶也可以通過電話、短信、上門等方式與客戶經理保持聯繫。客戶還可以向提供服務的大客戶經理預約時間，要求上門服務。上門服務內容包括：業務受理、設置新業務功能、進行新業務演示、解決投訴問題、代收移動電話費等。

另外，結合服務與業務領先的戰略目標，始終堅持創無限通信世界做信息社會棟樑的企業使命，不斷增強員工的危機感、緊迫感、使命感、責任感在全面提高服務質量外，使我們中心在公司的文明建設上都取得了長足的進步。

二、中高端客戶保有率

在當前激烈的市場競爭中，中高端客戶將成爲我們通信行業下一步爭奪的市場目標。在中高端客戶市場保有率戰爭中，只有不斷深化人性化、親情般的的優質服務，不斷提高的業務技術的水平才能，被衆多中高端客戶所信賴。去年的中高端保有率我們中心圓滿的完成公司下達的任務。

三、全球通客戶目標市場佔有率

四、外呼人員的管理

外呼人員在我中心完成的指標中佔有一定的比率。電話營銷的目標客戶羣選取針對性強，以及服務口徑設計妥當和全體外呼人員的共同努力，__年外呼人員在新業務的推廣，全面推動新業務的增量增收中起到了很大的作用。外呼隊伍人員在做市場調查.社會調查、服務關懷、挖掘潛力客戶時，她們的服務質量就代表着我們公司的服務形象，所以我們培訓外呼人員：熟練掌握公司個指標及各項業務，規範服務用語，應答技巧專業靈活，團隊之間密切配合協作。使他們能在第一時間內將信息清楚明確的傳遞給目標客戶。

是直接連接客戶和公司的橋樑，所以對外呼人員的服務質量直接影響到客戶

外呼人員進一步培育潛力型和競爭型業務，重點加強潛力，服務管理、服務人員管理。

五、投訴處理

爲進一步提高客戶滿意度、保持服務持續領先，大客戶中心在__年裏以客戶價值爲尺度，從加強投訴管理入手，建立起客戶投訴快速響應機制。

首先，優化投訴處理流程,加強後臺管理人員對前臺客戶經理投訴處理的支撐，設立投訴，建立管理層直接介入處理的應急響應機制，縮短投訴處理時限。其次，嚴格控制集團客戶__。再次，重要和重複投訴直接向公司專業部門或公司有關領導派單，管理人員及時支撐，處理解決方案。最後，完善客戶跟進服務制度，提高移動公司的服務水平，從而達到投訴滿意度100%。

六、日常工作

客戶經理是集團客戶和個人大客戶服務的主要提供者，也是移動公司對外展示員工形象和工作風貌的重要載體，客戶經理的職業形象和職業素質一直是公司領導和客戶關注的焦點。在__年的日常工作中,我們着重系統培訓客戶經理的服務與業務雙領先全面優化營銷體系，實現客戶經理規模最優化。大力推進新業務的規模發展，加快改進服務的步伐,全面優化營銷體系，推動中心完成全年的營銷指標.

____年我準備在工作中協助領導全面創新服務模式，提高新業務的市場佔有率。協助領導全面提升客戶服務，促進服務價值最優化。繼續大力宣貫正德厚生，臻於至善的核心價值。

客戶經理工作總結篇二

__年，對於身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心裏和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

截至現在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。

客戶在第一，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋並跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，爲全行的增存工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中，我用心細緻，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦後，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病牀，更會看到他忙前忙後，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細緻的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨着銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨着建行各階段的改革得到了更新和進步。爲了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作爲分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，徵對不同客戶，採取不同的工作方式，努力爲客戶提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路，勇於創新，創造性的開展工作。

隨着我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起着舉足輕重的作用。

我認爲作爲一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，爲使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯繫，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯繫，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益健康的健身活動爲線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。

我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始517878祕書網終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，爲了完成各項工作任務，不惜犧牲業餘時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會爲客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友，我通過不懈的努力，在__年的工作中，爲自己交了一份滿意的答卷。

客戶經理工作總結篇三

20_年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行裏制定的各項規章制度來進行實際操作。在我的努力下，20_年我個人沒有發生一次責任事故。完成了各項工作任務，業餘攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這裏我總結一下我在這一年中的工作情況。so100

一、加強學習，提高自身素質。

一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行裏組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。特別是後來到了個人理財中心做客戶經理後,多問、多學、多練，通過學習“優質客戶識別引導流程”能成功的識別優質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閒聊中瞭解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他爲我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，並留下了聯繫電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作爲一名客戶經理，我認爲不但要善於學習，還要勤于思考。11月我做爲客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行爲優質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後製訂了系統的學習業務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子儘快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務實，爲我行事業發展盡責盡職。

一年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，爲我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表90多份。做爲客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極爲客戶着想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所裏經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細緻的爲他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會爲此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當爲他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裏有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業務素質提高。

三、開拓市場，尋找新的增長點。

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裏得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯繫，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。爲搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年裏我爲自己制定了新的目標，做爲客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛鍊自己，提高自己的整體素質。

一、道德方面。做爲客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨鍊，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業務操作上要謹慎負責。

三、業務方面。客

戶經理要有系統、紮實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識，又要熟悉較爲冷門的業務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業務的操作流程;既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務。另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識爲客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

四、營銷方面。客戶經理要成爲市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

客戶經理工作總結篇四

大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲，20_年畢業於吉林省經濟管理學院會計專業，畢業後進入交行工作先後在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20_年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。於今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨櫃櫃員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善於學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，並且爲我行創造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在爲客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。

二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;並且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關係。我深信，在自己努

力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。

三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而採用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什麼，我們就要給他什麼。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1、儘快適應崗位轉換。

首先是加強理財知識。不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，爲我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善於和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，爲其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，爲客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更着眼於未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。

2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售爲主，什麼在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險

規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將着重於組合理財產品和手段，由對客戶的深入瞭解開始，然後針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。

3、發揮客戶和銀行之間的橋樑作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助於銀行整體服務水平和功能的提升。

4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，並按照客戶經理髮展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。

儘快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。

各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，爲我行創造更大的效益。

客戶經理工作總結篇五

我是__年6月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然後入職，在這幾個月的學習與工作的時間裏，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將彙報我入職以來的工作情況。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對於我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作爲客戶經理，我認爲開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們諮詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。

在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因爲知識永遠不熊市，這樣纔會獲取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人爲，我不怕，有壓力纔會形成動力!客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之，上半年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求!