證券公司員工述職報告
2022年是我在華安證券工作的第28年,也是證券行業面臨巨大挑戰的一年,我主要在營業部從事財富管理工作,下面是我對自己今年的工作情況作如下總結:
一、立足基礎性工作,提高服務質量
1.做好現場客戶及非現場客戶的日常諮詢及服務工作,並形成詳細的工作留痕制度。接聽諮詢電話時,態度熱情,耐心解答,規範用語,並做好電話記錄。對年齡偏大、不太熟悉電腦操作的客戶,我們都安排專人上門安裝軟件,介紹操作流程。
2、不斷強化客服理念,積極改進和提高服務方式和服務水平,完善存量客戶的服務與維護。我們根據資金賬號及所需維護的大、中客戶數量對現有客戶進行了劃分,要求客服人員對所分配的客戶再進行精細劃分,管理和維護與客戶的良好關係。年初我們對核心客戶及重要的大客戶都進行了回訪,最近結合身份證過期需要賬戶維護的客戶進行聯繫,在通知客戶及時進行信息維護時瞭解客戶的需求。
二、積極做好投資者教育工作
1、進一步完善營業部投資者園地工作。(1)定期更換投資者教育專欄內容,今年我們做了證券基礎知識專欄、投資者適當性管理、新股交易風險提醒、上市公司股息紅利差別化所得稅等專欄,並通過懸掛橫幅、擺放宣傳摺頁,製做專題展板、張貼各類文章、播放投資者教育視頻等多種形式,將投資者教育工作真真切切的做到實處。(2)結合公司“華安證券實盤炒股大賽暨投顧人才選拔大賽”活動,我和中臺同事們一起利用易拉寶、展板、宣傳資料、人員解答等形式,宣傳活動內容及細則,引導投資者樹立正確投資理念,營造理性投資氛圍。(3)配合上交所認真組織“我是股東”的宣傳活動,通過短信、電話、張貼宣傳畫、發放宣傳冊等方式,引導投資者樹立股東權利意識。
2、在“退市風險投資者保護宣傳”活動中,我們中臺人員採取面對面講解,發放資料,設置專崗,積極宣傳,加強與投資者溝通交流,紮實貫徹做好有關退市政策宣傳教育和退市風險揭示工作。
3、組織中臺人員開展形式各樣的宣傳活動,加強投資者教育。3月15日,開展以“合理把握產品風險,樹立科學投資理念”的戶外宣傳活動。組織中臺人員開展形式各樣的宣傳活動,加強投資者教育。
三、注重提高綜合素質,不斷強化服務意識
1、積極參加公司及營業部組織的相關業務培訓,組織客服人員通過集中學習和自學的方式學習新業務知識,不斷提高客服人員業務技能和綜合素質;
2、是每個工作日收聽公司組織的晨會,瞭解最新新聞動態及對市場的影響、大盤走勢及應關注行業、個股等,通過這種方式提高了客服人員的業務素質及諮詢水平;晨會結束後總結、通報昨日的工作情況及工作中發現的問題,分析業務開展中遇到的困難,共同討論解決方案,爲客戶提供更好地服務。
述職人:**
2023、1、5
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