銀行理財經理工作總結

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度,在2020年中，在領導及同事們的幫助指導下，使我在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，現將我全年中的工作情況彙報如下：

一、日常工作

自2013年3月我榮幸的成爲xx行的一員至今已將近7年時間，由前臺櫃員轉崗爲理財經理的6年時間裏，讓我學到了很多新知識，尤其是開拓了自己的工作思路，增加了服務工作的管理經驗，豐富了自己的業務知識。

我的CRM系統管理金融資產xx萬，維護客戶數xx戶，其中鑽石級及以上客戶xx戶，白金級客戶xx戶，金級以上客戶xx戶，個人存款xx萬。考取銀行、保險、基金及黃金從業資格證書。獲得“全國十佳理財經理”、“最佳優秀學員”、“旺季增存能手獎”等。

我深知自身還有許多不足需要改進，工作方法還有待提高，在與對業務較精通的同事相比，我的業務知識還差的很遠。明2018年我將繼續加強業務學習，不斷地完善自己、充實自己，保質保量的完成各項工作，爭取在新的一年裏做出更加優異的成績。

二、團委工作

2020年，在團市委的正確領導下，行黨組的重視和支持下，我作爲團委副書記帶領和團結全行青年團員抓住機遇，乘勢而上，充分發揮了共青團組織的先鋒隊作用，爲促進我行業務發展做了一些工作,收到了一定實效。開展的主要工作如下：

（一）組織各類比賽競賽，如：xx比賽、籃球友誼賽xx賽等，這些活動加大青年員工思想道德建設、提高全員綜合素質。

（二）組織分行青年員工進行五四徒步、行慶週年慶、助力中大學聯考活動，志願者在活動中分發宣傳單，宣傳xx行特色業務與最新理財產品。充分利用特殊的日子，進一步展現特色哈牡精神，營造良好的道德文化氛圍，擴大我行整體社會影響力，突出xx行業務特色與產品創新，爲分行實現客戶倍增計劃貢獻一份力量。

（三）創建“青年文明崗”活動，xx行被評爲“青年文明崗先進集體”這一項殊榮，進一步加強全行團組織建設，結合品牌建設需要，激發廣大青年、團員文明創建熱情，全面展現新時代、新青年文明、熱情、團結的精神風貌。2021年我們將聯合市團委開展“共青愛心購”項目，助推我行實現全國發展、海外發展、多元發展。

新的一年裏我爲自己制定了新的目標，業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好CRM系統，重新開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度；梳理流失客戶，加強與流失客戶的聯繫。營銷方面：要多學習一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活。我將加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。踏踏實實，目光不能只限於自身周圍的小圈子，要着眼於大局，着眼於今後的發展。我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步。徵取更好的工作成績。今年會有更多的機會和競爭在等着我，我心裏在暗暗的爲自己鼓勁，要在競爭中站穩腳步。我會紮紮實實地做好每一項工作,我堅信能很好的完成領導交給的任務，完成行裏的各項指標。我也會向各位前輩和其他同事學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步，徵取更好的工作成績！