網點個人工作總結
一、做好網點存量對公重點客戶、日常維護和營銷,參與具體項目方案制定與跟進,除日常存款、貸款及其他金融產品營銷外,在重要節點積極爭取客戶時點支持,通過團隊努力,較好完成了支行月末、季末、半年末下達的對公時點任務。
二、做好網點高價值個人貴賓客戶的營銷維護以及挖潛工作。重要節假日、客戶生日、重要客戶子女生日等,均提前做好節氣禮物準備,上門拜訪;針對高價值客戶的金融需求,在合規的前提下,及時予以滿足;關心、關注客戶對創新金融業務的需求,積極協調相應機構予以對接,挖掘客戶深層次金融需求,進一步強化客戶對我們的認可度,加深與客戶合作緊密度。
三、協助團隊成員營銷維護其管戶客戶。管戶人員在營銷中遇到問題或方案選擇時,給與指導和建議,幫助其一起捋清營銷思路,明確營銷方案,對需要上門營銷拜訪的客戶,一同上門營銷、跟進。
四、做好網點內部管理。一是不定期組織支部黨員進行八項規定、兩個辦法、“兩學一做”、案防教育等學習,並做好學習記錄;二是做好八個必須每月內控檢查,並做好檢查記錄;三是做好網點內勤工作,保證員工權益得到保障;四是協助網點行長,不定期組織網點團隊建設,開展員工一對一談話,瞭解員工思想動態,增強網點員工向心力和凝聚力。
2020年,在大家的共同努力下,取得一些成績和進步,但仍有很多不足,比如:網點個人客戶中間客羣較少;對公支柱性客戶缺乏。在新的一年裏,爭取在以上方面有較大突破和轉變,在領導的關心、支持下,爭取讓網點業績有進一步提升。
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