銀行理財經理個人工作總結（多篇）

【第1篇】銀行理財經理個人工作總結

銀行理財經理個人工作總結範文

銀行理財經理 20xx年個人工作總結 爲使中間業務的的良好發展，分行領導對於支行單獨配備了理財臺席，現在前來辦理基本上所有的中間業務都在大堂內設置的理財臺席完成工作，緩解了前臺臨櫃人員的壓力，提高了前臺辦理業務的速度，爲前來我行辦理理財、基金業務諮詢中間業務的優質客戶節省了時間，使得我支行中間業務的快速發展，爲使支行員工在辦公條件上得到一定程度的改善，分行領導及時給網點配備網銀終端，大堂經理臺席，使得一部分用戶能夠獨立的在網銀終端上完成理財，基金業務的申購，贖回等。使得支行的服務水平得到增強。與此同時，分行制定獎勵政策在很大程度上激發員工投入工作的`熱情，沒有分行領導做強大的後盾，沒有分行各部門的協調與配合，支行不可能有今天的業績。

20xx 年 6 月我在支行領導和同事的關心指導下範文寫作，用較短的時間熟悉了新的工作崗位。

在工作中，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關係，堅持甘於奉獻、誠實敬業，經過半年的學習和鍛鍊，我在工作上取得一定的進步，細心學習他人長處，改掉自己不足，並虛心向領導、同事請教。

我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行裏組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能培訓。通過多次參加行內組織的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。

【第2篇】銀行理財經理個人工作總結

已經調出櫃檯做客戶經理xx了，時間過得很快。現從各方面總結一下自己的收穫與不足：

一、學習上

1.收穫：通過了銀行從業考試的公共基礎與個人理財。九江銀行很重視銀行從業的考試通過情況，像客戶經理崗必須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉正考覈越有利。所以今年下半年要繼續報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。

2.不足：客戶經理的工作時間相對來說比較自由，沒有監控來監督你，而且有時候會很閒。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閒時間來學習，像行裏的《授信風控業務手冊》我就沒有好好看。今後一定要注意，不能太放縱自己了。

二、工作上

1.收穫：增長了一定的信貸業務知識。我們支行加我就3個客戶經理，徐騫、袁媛和我。徐總經常在外，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個人單幹。袁媛姐主要待在行裏負責撰寫調查報告、貸後總結、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。而我，剛開始也不知道自己適合做什麼，所以有人叫我幹嘛就幹嘛，什麼袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽明銷戶，雷行讓我買早點，徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個月來，我學會了整理授信材料(流動資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業申請貸款需要哪些材料，學會了企業在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2.不足：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前調查報告，裏面涉及到對企業的財務分析，需要看企業的報表，計算各種比率並分析企業的償債能力、盈利能力、運營能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。今後還是要多學習會計知識，學會利用企業的實際報表結合理論知識來對企業進行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。

此外，我也渴望能跟着徐總、郭行、雷行他們出去見客戶，聽着他們和客戶的交談，直到自己能獨立的去面對客戶，我認爲自己這方面還差很多。

三、生活上

1.收穫：人生重在體驗各種經歷。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外，我們行裏組織的去大覺山漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以爲會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗着大自然帶給我們的歡樂。

2.不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。真希望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊着口號唉，回不去了。

結語：7月2號，簽了3年的勞動合同，意味着正式的踏入社會，南昌的生活、工作節奏雖然說沒那麼快，但是每當我週末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到紅谷灘，看到報紙以及房地產週刊上報道南昌的一些房產信息上，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮鬥着把你甩在後面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮鬥的精神，安逸的環境就像毒品，吞噬着我們健康的身軀和心靈。

簡短的階段總結匯報給關心我的同學和朋友們，同時祝願大家生活順心，工作順利!

【第3篇】銀行理財經理個人工作總結

回首xx年工總行制定的“xx服務價值年”和“創建客戶最滿意銀行”工作中，本着緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本着網點中間業務收入和經營目標爲xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋樑作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業知識贏得客戶遵從，用細緻周到服務留住客戶，爲網點整體業績提升多盡一份力量。

xx年學習業務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及afp資格證書，目前還執着與cfp理財師考試中。本人繼續努力學習不斷豐富自己的專業知識，鍛鍊寫理財專業文章。今年工行門戶網站原創舞臺有我關於理財、保險、基金、案例等十多篇專業文章，在九月現代商業銀行雜誌中以工總行理財支持團隊身份發表保險專業文章。在金融理財師持證人期刊中也發表十餘篇理財文章。每週二或四晚上利用qq羣做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾隻重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。爲本網點和支行做出理財師應有的貢獻。

xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤於學習與工作有關的業務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我幫助客戶買好銀行理財產品做好後續跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態的不同;工作效果必然不同。由被動變爲主動，主動尋找目標客戶之後幫助客戶找到適合的理財產品，我的理財工作即爲橋樑，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

xx年做好本網點優質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量並不多，就把這項工作改變，做爲上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業績佔70%以上。個人業績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評爲先進網點受到嘉獎。

xx年工作業績彙報如下：一年中常規理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。xx年一月至十一月爲網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發展100到150位六以上客戶羣，爲網點綜合客戶素質提高勤奮工作。