投資公司工作總結範文

目錄

第一篇：投資公司工作總結第二篇：投資公司工作總結第三篇：投資公司工作總結範文第四篇：投資公司2014年工作總結第五篇：2014年度投資公司財務工作總結更多相關範文

正文

第一篇：投資公司工作總結

工作總結

自6月23號來公司報到，在公司領導的支持、關心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個環境。

我先前是證券從業人員，說實話，對於實體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領導在學習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學習業務知識。業務上，公司領導幫助我們拓展市場，聯繫中關村企聯，王總幫助我們拓寬領域，例如“保利”業務，張總爲我們提供客戶，幫助我們拉項目，比如礦井那個項目，康姐帶着我會見客戶等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的爲我解答拍賣上的一些問題，財務部雪燕、李深在我們有業務需要用車的時候，總是讓着我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。

在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項目，找企業發貸款、發信託，在領導的帶領下，聯繫的新華聯合冶金，邯鄲遠見鋼構等一些項目，目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領導親抓的中小企業集合信託目前有意向發信託產品企業6家。有合作意向的銀行有兩家。

二是做信託理財產品銷售，盛永嘉華這邊一線業務人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須藉助外部勢力幫助我們成長，把理財產品銷售做好，渠道網絡建設是當下迫切 1 / 2

工作總結

需要解決的事情，在公司領導的指示下，拓展構建營銷渠道，經過努力，營銷渠道網絡初步形成，現在有9家機構，近百名的合作機構一線業務人員有意代售我司理財產品。

是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩定，建立定期走訪制度，及時(本文來源本站)掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。

第二，項目，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過2014年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

謝謝！

張開峯

2014-1-19

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第二篇：投資公司工作總結

工作總結

2014年年終工作總結

--時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對於公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這麼多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對於我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，並且有願意積極參與到公司的發展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出瞭如下的總結：

1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所

有的員工都非常的積極。但是關於這個方面由於門店的

開張，我們門店的客戶羣體大多來源於親戚和朋友，這

對公司長遠發展並不是很理想的，我個人認爲我們應該

面向大衆的客戶，因爲親戚朋友畢竟是有限的，其實這

五個月我的下家發展並沒有自己的朋友，作爲我們這個

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年齡大多數的人是願意把錢拿來自己做點什麼，所以我

的對象應該是中老年的人羣，我的母親是我的第一個下

家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，

當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當

然這也是我做得很差的一方面，並沒有用心去維護這個

客戶羣體。各方面的原因吧，其實工作沒有藉口，做得

不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門

店裏大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道

一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且

做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，

效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成

也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成

也實實在在的成爲原動力，又要考慮團隊協作 ，也要考

慮一分耕耘，一分收穫，作爲一爲員工，我只能按照公

司所定的制度去遵守。

3， 最後就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，3個月

的居多，當然作爲員工來說，不管有沒有提成，我們首

先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制

度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人

認爲這並不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3

個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行

大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。申明，我

個人並不爲此的提成有什麼意見，只是感覺從制度上來

說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公

司的規定。在這裏，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的

成本，但完成這個基數後，多於的投資，不論3個月和

6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金

形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一

個月都沒有什麼影響。然後，公司可以加大廣告的投入，

我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方

面個人認爲可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可

能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，

個人認爲做不好等於不足，還不如外面請專門的人發放，

成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶

量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個

人認爲哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，並糾正。在工作的這些日子裏，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年

自己的改正。

2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒

有新的提議和償式。

3. 個人還有待於加強投資理財方面的學習，和總結。平時多

在其他投資瞭解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理

財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大

哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過2014年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

謝謝！

謝剛

2014-1-9

第三篇：投資公司工作總結範文

投資公司工作總結範文

一、理論學習和思想作風建設情況

真正做到爲人民服務，就需要不斷學習，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年裏，我堅持學習政治理論和黨的方針政策，學習黨的十六屆五中、六中全會精神，認真領會黨的一系列方針、政策，結合自己的思想實際，力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作爲學習的最終目標。我深切地體會到，作爲一名新城區的建設者，按照新城區“團結、實幹、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業統一思想，以發展凝聚力量，以實幹樹立形象”。

一年來，我始終把思想作風建設擺在第一位。不斷提升思想素質、開闊視野、充電擴能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務，堅決貫徹執行黨和國家政策法規以及上級的指示、決定，並時常告戒自己“新城區的建設事業無小事”，一切從建設新區的要求和管委會、公司利益出發，做到了敬業勤政、廉潔奉公、關心羣衆疾苦，並以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成規模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點、高標準、高水平、高速度”的發展要求，以及融資項目管理工作的實際需要，針對新

城區合作開發項目建設模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好新城區合作開發項目的前期準備工作，爲管委會領導決策提供充分、詳實的依據和建設性的建議。在趙總帶領下，組織公司有關同志，內修素質，外樹形象，狠抓落實，強力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩步發展，積累了一些寶貴的經驗。

1、配合財務部完成了在建設銀行融資4000萬元人民幣。爲配合好此項工作，我積極和市建行有關部門溝通，交流有關情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據國家開發銀行等銀行融資規範，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。爲此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領導、市發改委有關領導彙報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學、合理的管理和建設，對項目下一步的具體落實提供了可靠依據和保障，達到了推動工作、規範管理的目的。

2、根據管委會基礎建設項目、城市配套建設項目融資進度安排，作好大量基礎性先期工作，保證項目資料、手續完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標準，促進新城區項目建設的快速進展。

完成市會議中心、第二安置小區、華山半島生態植物博物園、供水管網三期工程項目的可研編制、環境評價工作。其中，會議中心、華山半島生態植物博物園項目已經得到批覆；另外二個項目的可研報告報批已經完成，待發改委批覆。完成了國家開發銀行的融資要求。根據需要，如果通過其他商業銀行、信用社等金融機構進行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對於超前、

多渠道融集資金，起到很大的推動作用。

其中供水管網三期項目的批覆，已經取得建設銀行項目融資1000萬元，爲新城水務公司的工程建設打下基礎。

3、組織省內知名專家和省環保局的有關領導共同爲新城區的環境影響評價提供指導意見和建設性方案。

環保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環保不通過，不僅新城區建設規劃不能審批，銀行不能融資，整個新城區開發建設也將被迫停建或一直處於違法建設狀態。這樣將給新城區以後的工作帶來難以估量的影響。

今年委託市環境監測中心完成環境評價報告書編制所需的冬季、夏季環境監測報告工作，多次與環保局的專家進行溝通，分析新城區環境保護工作中存在的問題，在項目建設過程中進行完善，爲完成新城區區域環境評價報告評審做好準備。

4、參加管委會住宅樓土地使用權掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權，爲公司下一步房地產開發打下基礎，也爲項目建設作好土地儲備工作。通過完善土地手續，可以加速具體建設項目進度，同時，也爲項目融資打下基礎。

第四篇：投資公司2014年工作總結

投資公司2014年工作總結

一、主要財務指標完成情況

截至10月31日，投資公司總資產達439.47億元，1-10月實現利息收入0.2億元，利潤總額2.77億元，預計全年實現利潤3.8億元。

二、投資項目的審覈與管理工作

（1）投資項目審覈

2014年全年，投資公司共計審覈投資項目4個，現已全部上會審批通過，涉及我方總投資額24.83億元。由於國家銀根緊縮，今年投資規模適度收縮。

（2）投資計劃與統計

控股公司2014年度計劃投資額調整爲79.03億元，調減26.99億元。2014年1-10月份，控股公司實際完成投資額億元。受宏觀經濟形勢影響，整體投資較去年有所放緩，同比減少%。

三、多元化拓寬融資渠道，確保重大項目進展順利 面對國家信貸收緊的嚴峻形勢，投資公司爲保證重點項目建設順利進行，千方百計拓寬融資渠道。1-10月份，新增銀行貸款8億元，以及保險債20億元，全部用於區域重大項目建設。

四、重大項目進展情況

（1）攜手行業標杆，搶抓優質股權投資項目

聯合知名企業，在縝密設計避險措施和退出機制的前提下，實施項目投資。

（2）參股企業管理有序進行，既有投資顯現良好業績 公司完成更名，目前效益較佳；ipo提速，預計明年正式申報上市。各投資基金積極募投，全面展開優質項目的價值鏈整合。

（3）“調增上”活動取得重大突破

按照全市“調結構、增活力、上水平”的工作部署，積極謀劃資產盤活和重組。截至2014年10月31日，盤活約2億元國有資產。

五、基礎管理工作

（1）順利通過政府債務審計、項目審計以及投融資平臺整改 全力配合審計署對政府債務的審計，銀監會對政府投融資平臺的專項整改，以及市審計局對各大項目的審計，均順利通過監管部門審覈驗收。

（2）積極協調相關部門，加大項目預決算工作力度

與公司相關部室合作編制2014年投資預算，全年投資預算總額爲556萬元。

（3）全面落實內控措施，確保各項工作合規有序

一方面，完善修訂質量管理體系文件，提升專業化管理水平。另一方面，落實《廉政風暴實施方案》，全面排查每個工作崗位和務流程的風險點，並制定防控措施，實施超前防控。

第五篇：2014年度投資公司財務工作總結

2014年度投資公司財務工作總結

2014年，財務工作在董事長的直接領導下，做了以下幾方面工作：

一、完善了財務覈算工作，調整了會計報表，爲門店和公司管理層提供了準確、細緻的財務數據

1、制定了分店財務覈算辦法，成本覈算細化到了每一個環節。

2、會計分析由原來的文字說明調整爲現在的表格說明，更直觀更系統的表現了每項收入成本的準確數據和分析對比情況。

3、順利的完成了財務覈算充公司“統一管理，統一覈算”到“公司統一管理，門店分散覈算”的結賬體制，建立健全了各門店獨立支付平臺。

4、建立和完善了財務制度和工作流程，使財產的管理和財務流程環環相扣，有章可循。

5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農業公司財務操作流程”。

6、完善了事業部店長操作手冊、“投資公司財務操作程序。

制定了“會計崗位職責”。

二、組織多種形式培訓，使門店會計人員的綜合素質和業務技能得到了大幅提升

1、利用每月的財務人員月度例會，對門店會計人員進行培訓。

2、鼓勵會計人員參加專業知識的培訓和專業職稱的考證。

3、在“集中核算”向“分散覈算”過渡期間，公司財務經理帶領會計主管對門店會計進行了系統全面的核算業務集中培訓，同時經常下門店指導，使門店會計人員短時間內掌握了公司統一的核算方法和技能，並能較好完成會計工作。

4、建立了嚴格的財務督導檢查體系，爲門店管理提供有效的依據，對門店的帳務覈算進行有效的監督。

5、制定了門店“財物流程相關檢查細則”，公司財務定期、定人下店檢查，將檢查結果報告事業部和門店，對制度執行不力的敦促其及時整改，並將納入門店考覈。

6、制定了“門店會計考覈細則”，公司財務定期、定人下店檢查財務制度的執行和財務覈算的準確性，每月進行一次綜合評分，評分結果作爲會計人員提薪晉級重要依據。

三、2014年工作目標

1、完善公司財務中心職能，建立完整的財務管理體系。

2、根據公司新投資實體經營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務制度。

3、與公司人力資源管理部門道做好財務人員的儲備，爲公司業務的擴大和新店開張準備後備力量。

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