投資公司工作總結報告

目錄

第一篇：投資公司工作總結第二篇：投資公司工作總結範文第三篇：投資公司工作總結第四篇：投資公司2014年工作總結第五篇：投資擔保公司2014年度總結報告更多相關範文

正文

第一篇：投資公司工作總結

工作總結

自6月23號來公司報到，在公司領導的支持、關心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個環境。

我先前是證券從業人員，說實話，對於實體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領導在學習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學習業務知識。業務上，公司領導幫助我們拓展市場，聯繫中關村企聯，王總幫助我們拓寬領域，例如“保利”業務，張總爲我們提供客戶，幫助我們拉項目，比如礦井那個項目，康姐帶着我會見客戶等等。在日常工作中，公司同(請關注)事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的爲我解答拍賣上的一些問題，財務部雪燕、李深在我們有業務需要用車的時候，總是讓着我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。

在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項目，找企業發貸款、發信託，在領導的帶領下，聯繫的新華聯合冶金，邯鄲遠見鋼構等一些項目，目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領導親抓的中小企業集合信託目前有意向發信託產品企業6家。有合作意向的銀行有兩家。

二是做信託理財產品銷售，盛永嘉華這邊一線業務人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須藉助外部勢力幫助我們成長，把理財產品銷售做好，渠道網絡建設是當下迫切 1 / 2

工作總結

需要解決的事情，在公司領導的指示下，拓展構建營銷渠道，經過努力，營銷渠道網絡初步形成，現在有9家機構，近百名的合作機構一線業務人員有意代售我司理財產品。

是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩定，建立定期走訪制度，及時掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。

第二，項目，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過2014年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

謝謝！

張開峯

2014-1-19

2 / 2

第二篇：投資公司工作總結範文

投資公司工作總結範文

一、理論學習和思想作風建設情況

真正做到爲人民服務，就需要不斷學習，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年裏，我堅持學習政治理論和黨的方針政策，學習黨的十六屆五中、六中全會精神，認真領會黨的一系列方針、政策，結合自己的思想實際，力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作爲學習的最終目標。我深切地體會到，作爲一名新城區的建設者，按照新城區“團結、實幹、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業統一思想，以發展凝聚力量，以實幹樹立形象”。

一年來，我始終把思想作風建設擺在第一位。不斷提升思想素質、開闊視野、充電擴能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務，堅決貫徹執行黨和國家政策法規以及上級的指示、決定，並時常告戒自己“新城區的建設事業無小事”，一切從建設新區的要求和管委會、公司利益出發，做到了敬業勤政、廉潔奉公、關心羣衆疾苦，並以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成規模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點、高標準、高水平、高速度”的發展要求，以及融資項目管理工作的實際需要，針對新

城區合作開發項目建設模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好新城區合作開發項目的前期準備工作，爲管委會領導決策提供充分、詳實的依據和建設性的建議。在趙總帶領下，組織公司有關同志，內修素質，外樹形象，狠抓落實，強力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩步發展，積累了一些寶貴的經驗。

1、配合財務部完成了在建設銀行融資4000萬元人民幣。爲配合好此項工作，我積極和市建行有關部門溝通，交流有關情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據國家開發銀行等銀行融資規範，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。爲此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領導、市發改委有關領導彙報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學、合理的管理和建設，對項目下一步的具體落實提供了可靠依據和保障，達到了推動工作、規範管理的目的。

2、根據管委會基礎建設項目、城市配套建設項目融資進度安排，作好大量基礎性先期工作，保證項目資料、手續完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標準，促進新城區項目建設的快速進展。

完成市會議中心、第二安置小區、華山半島生態植物博物園、供水管網三期工程項目的可研編制、環境評價工作。其中，會議中心、華山半島生態植物博物園項目已經得到批覆；另外二個項目的可研報告報批已經完成，待發改委批覆。完成了國家開發銀行的融資要求。根據需要，如果通過其他商業銀行、信用社等金融機構進行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對於超前、

多渠道融集資金，起到很大的推動作用。

其中供水管網三期項目的批覆，已經取得建設銀行項目融資1000萬元，爲新城水務公司的工程建設打下基礎。

3、組織省內知名專家和省環保局的有關領導共同爲新城區的環境影響評價提供指導意見和建設性方案。

環保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環保不通過，不僅新城區建設規劃不能審批，銀行不能融資，整個新城區開發建設也將被迫停建或一直處於違法建設狀態。這樣將給新城區以後的工作帶來難以估量的影響。

今年委託市環境監測中心完成環境評價報告書編制所需的冬季、夏季環境監測報告工作，多次與環保局的專家進行溝通，分析新城區環境保護工作中存在的問題，在項目建設過程中進行完善，爲完成新城區區域環境評價報告評審做好準備。

4、參加管委會住宅樓土地使用權掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權，爲公司下一步房地產開發打下基礎，也爲項目建設作好土地儲備工作。通過完善土地手續，可以加速具體建設項目進度，同時，也爲項目融資打下基礎。

第三篇：投資公司工作總結

工作總結

2014年年終工作總結

--時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對於公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這麼多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對於我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，並且有願意積極參與到公司的發展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出瞭如下的總結：

1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所

有的員工都非常的積極。但是關於這個方面由於門店的

開張，我們門店的客戶羣體大多來源於親戚和朋友，這

對公司長遠發展並不是很理想的，我個人認爲我們應該

面向大衆的客戶，因爲親戚朋友畢竟是有限的，其實這

五個月我的下家發展並沒有自己的朋友，作爲我們這個

1 / 4

年齡大多數的人是願意把錢拿來自己做點什麼，所以我

的對象應該是中老年的人羣，我的母親是我的第一個下

家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，

當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當

然這也是我做得很差的一方面，並沒有用心去維護這個

客戶羣體。各方面的原因吧，其實工作沒有藉口，做得

不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門

店裏大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道

一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且

做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，

效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成

也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成

也實實在在的成爲原動力，又要考慮團隊協作 ，也要考

慮一分耕耘，一分收穫，作爲一爲員工，我只能按照公

司所定的制度去遵守。

3， 最後就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，3個月

的居多，當然作爲員工來說，不管有沒有提成，我們首

先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制

度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人

認爲這並不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3

個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行

大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。申明，我

個人並不爲此的提成有什麼意見，只是感覺從制度上來

說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公

司的規定。在這裏，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的

成本，但完成這個基數後，多於的投資，不論3個月和

6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金

形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一

個月都沒有什麼影響。然後，公司可以加大廣告的投入，

我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方

面個人認爲可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可

能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，

個人認爲做不好等於不足，還不如外面請專門的人發放，

成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶

量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個

人認爲哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，並糾正。在工作的這些日子裏，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年

自己的改正。

2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒

有新的提議和償式。

3. 個人還有待於加強投資理財方面的學習，和總結。平時多

在其他投資瞭解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理

財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大

哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過2014年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

謝謝！

謝剛

2014-1-9

第四篇：投資公司2014年工作總結

投資公司2014年工作總結

一、主要財務指標完成情況

截至10月31日，投資公司總資產達439.47億元，1-10月實現利息收入0.2億元，利潤總額2.77億元，預計全年實現利潤3.8億元。

二、投資項目的審覈與管理工作

（1）投資項目審覈

2014年全年，投資公司共計審覈投資項目4個，現已全部上會審批通過，涉及我方總投資額24.83億元。由於國家銀根緊縮，今年投資規模適度收縮。

（2）投資計劃與統計

控股公司2014年度計劃投資額調整爲79.03億元，調減26.99億元。2014年1-10月份，控股公司實際完成投資額億元。受宏觀經濟形勢影響，整體投資較去年有所放緩，同比減少%。

三、多元化拓寬融資渠道，確保重大項目進展順利 面對國家信貸收緊的嚴峻形勢，投資公司爲保證重點項目建設順利進行，千方百計拓寬融資渠道。1-10月份，新增銀行貸款8億元，以及保險債20億元，全部用於區域重大項目建設。

四、重大項目進展情況

（1）攜手行業標杆，搶抓優質股權投資項目

聯合知名企業，在縝密設計避險措施和退出機制的前提下，實施項目投資。

（2）參股企業管理有序進行，既有投資顯現良好業績 公司完成更名，目前效益較佳；ipo提速，預計明年正式申報上市。各投資基金積極募投，全面展開優質項目的價值鏈整合。

（3）“調增上”活動取得重大突破

按照全市“調結構、增活力、上水平”的工作部署，積極謀劃資產盤活和重組。截至2014年10月31日，盤活約2億元國有資產。

五、基礎管理工作

（1）順利通過政府債務審計、項目審計以及投融資平臺整改 全力配合審計署對政府債務的審計，銀監會對政府投融資平臺的專項整改，以及市審計局對各大項目的審計，均順利通過監管部門審覈驗收。

（2）積極協調相關部門，加大項目預決算工作力度

與公司相關部室合作編制2014年投資預算，全年投資預算總額爲556萬元。

（3）全面落實內控措施，確保各項工作合規有序

一方面，完善修訂質量管理體系文件，提升專業化管理水平。另一方面，落實《廉政風暴實施方案》，全面排查每個工作崗位和務流程的風險點，並制定防控措施，實施超前防控。

第五篇：投資擔保公司2014年度總結報告

今日投資擔保股份有限公司2014年度工作總結報告

及2014年工作計劃

2014年我今日投資擔保公司在各級領導的正確領導下，以“人無我有，人有我優，人優我轉”爲經營理念，拓展思路，積極探索，勇於創新，經過全體員工努力拼搏和協同合作，確保各項任務順利完成。突出表現在：（1）貸款擔保額快速增長。年底累計擔保額達億元，在保額爲萬元。（2）各項規章制度逐步完善，至今尚未發生風險代償。（3）內控制度不斷加強。（4）管理結構趨於合理。

（5）公司發展初見成效。年創利潤萬元。

一、靈活經營，實現利潤最大化。

公司對貸款擔保發展緩慢，上不了規模這一情況展開研究，認真分析存在的問題，在提高自身業務能力的基礎上，加大與銀行合作力度，把工作的主要精力投入到如何拓寬業務領域，在較短的時間內把貸款擔保業務做大做強，主要體現在以下幾方面：

1、細分市場，開展具有特色的貸款擔保業務，目標鎖定中小型客戶羣。發展擔保業務以小企業及個體戶爲主，中型企業爲輔。

2、選擇貸款週期短、平、快，項目最長不超過一年。

3、根據市場變化，靈活機動地調整公司擔保業務支持的重點。

4、本着“融資要快找金橋，貸款投資我擔保”的宗旨，擔保業務手續辦理要求一個“快”字，一筆業務自始至終最長不超地十五天。

5、貸款擔保每筆不超過萬元，側重點放在萬元以內。

6、適當降低擔保服務“門檻”，在收取風險保證金方面採取以項目的優劣及反擔保物風險程度的高低確定收費比例。

二、開拓融資渠道，發展擔保業務。

爲資金的投入與管理提供必要的服務，是公司資產管理部門的職責。資產管理部門的設置公司有兩方面的考慮：一是長遠發展的需要，二是能提高業務專業人員素質，要求業務人員既要加強業務能力的培養，還要進行市場開發。另從風險角度考慮，項目開發和項目考察分離符合風險控制要求。今年在市場開發方面，採用靈活經營策略，逐步確定客戶羣體，積極探索研究新的利潤增長行業以拓寬市場。擔保實力越強大，銀行合作越暢通，擔保業務才能穩健發展，隨着擔保額度的增加，加這投資業務的發展良好，資金需求量明顯增大，在大家的努力下，成功短期融資近萬元，爲完成公司制訂的任務起了一定作用。

三、開展與銀行的合作，促進擔保業務的發展。

銀行未與公司合作由於銀行對公司的業務能力和實力不瞭解，因此，公司積極與合作銀行多溝通，讓銀行了解擔保公司評審操作程序和工作能力以及公司的真正實力；及時解決業務合作中的不同看法；多次與銀行交流融資擔保政策使銀行認識到合作是互助互利、雙贏的關係，通過業務合作加深了銀行對公司的信任和支持。

四、防範、控制和化解風險是公司的永恆主題

防範和化解擔保風險，提高風險管理水平，建立高效、完善的風險監測體系。在貸款擔保項目風險防範方面必須做到事前、事中、事後全程控制，使業務運作達到良性循環。公司2014年在風險控制與風險防範方面成績顯著，主要採取了以下措施：

（1）風險防範抓源頭。依據開展的擔保業務實際情況，除了擔保前對客戶認真調查，仔細分析、評審、規範審批外，實行部門交叉調查評審，對受保護的整體狀況全面複查，綜合分析，重點對法定代表人的個人修養、財務狀況等方面進行審覈。

（2）在設計實用可靠的“反擔保”措施上，以易變現、易評價、可操作、可觸動受保人利益爲原則。

（3）對客戶實行跟蹤服務。適度保持與客戶的聯繫，瞭解其生產經營變化，適時採取提醒、建議、規勸、告誡等措施，針對非常情況採以非常措施，確保客戶按時還款。

（4）關注快到期擔保戶的償還能力，促其按期還款，避免延期現象的發生。目前公司貸款擔保的客戶基本做到按期還款或提前歸還貸款，贏得了合作銀行的一致好評，並主動提出加大與我公司的合作力度。

（5）建立項目風險程度分類制度，全面動態地反映擔保項目的質量和風險變化，及時與各部門溝通，針對可能發生的風險實行預警告之制度。

（6）一旦發現有違背擔保合同的客戶或其財務狀況及其償債能力出現異常情況時，及時要求對擔保合同進行調整或修改，終止和取消該擔保關係。

（7）實行定期回訪制度。對已擔保的客戶做到15天一回訪，除審查其財務資料外，重點要到其經營現場回訪考察，並出具回訪報告。

五、自身信用建設是公司發展的生命線。

擔保是建立在信用的基礎上，沒有基礎，何談擔保？因此加強自身的信用建設對擔保業至關重要。經營初期，銀行對個別客戶擔保貸款的資金來源發生變動，可公司對客戶的反擔保抵押手續已辦理完畢，客戶滿懷信任和希望等待貸款到帳，爲了取得客戶的信任，公司一方面加大保證金存入，另一方面聯繫銀行合作，進行擔保貸款。公司採取拆借的辦法保證客戶如期取得資金，雖然拆借時間不長，但給客戶留下了深刻印象：只要今日擔保公司承諾的事情，一定會做到。使客戶對公司的信任加倍，對以後市場開發和與銀行的合作起到了事半功倍的作用，這就是信用爲企業帶來的效益。

四、堅持以人爲本，發展企業文化

公司堅持以人爲本，建設獨具特色的企業文化。通過企業文化建設，努力營造和諧、進取、不斷創新的工作作風，充分展現員工的創新智慧，增強員工的認同感和團結協作精神，健全考覈激勵機制，使員工的收入和企業的效益同時成長；不斷激勵員工開拓進取精神，使所有的員工感到組織上的溫暖，滿足員工的歸宿感，創建一種有利於員工自我目標實現，有利於員工積極性和潛能充分發揮。

希望與困難同在，機遇與挑戰並存。2014年是國家新一屆領導班子的開局之年，是公司實現跨越式發展的又一有利時機。我公司將在省擔保協會的指導下，不斷完善內部管理制度，嚴格按業務流程進行操作，加強風險防範管理，建立完善風險控制與管理體系，建立科學績校考覈激勵約束機制，並與同行多溝通多聯繫，互助學習，共同進步，爲實現公司的宏偉目標而努力奮鬥。

本網推薦更多精彩文章：

2014年度投資公司財務工作總結

投資公司財務工作總結

投資擔保公司工作總結

投資公司上半年工作總結

2014年投資公司宣傳工作總結範文