銷售管理制度（通用多篇）

銷售管理制度 篇一

一、收貨。

1、所有進庫並負有保管責任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認真驗收，嚴格覈對。

2、驗收貨過程中，如發現實收數量和價格與廠家發貨單中任何一項有出入，應立即向負責人反映並覈實。如外觀嚴重損壞或數量不符，在徵得負責人同意後有權拒收貨物。如庫管收貨不負責，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規格不符，少收貨等情況，由庫管承擔相應的賠償。如是自己倉庫轉貨，數量與品種與單據不符，也應當時覈對後修改。否則不與收貨。收貨手續是庫管與發貨司機確認無誤後共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現進現賣的貨，收貨時應詳細檢查品牌，件數，價格。如發現價格有變動，應立即打電話告知負責人徵得同意以後方纔簽收。如果簽收以後才發現進貨價格高於原來進貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發現所收貨物的品牌也有變動。也應通知負責人。徵得同意後再簽收。

3、貨物入庫前，庫管應根據品種，規格，數量以及銷售進度，合理安排堆碼，分片，分區，分貨架碼放。以方便發貨，存貨和盤點。

4、庫管要協同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責任誰負責照價賠償。庫管沒有指出責任人，由庫管自己賠償。

二、發貨

1、收，發貨時，庫管必須在場。發貨應嚴格按照先進先出的原則，以免造成積壓或過期貨。

2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來的總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的貨放在門口處，對單複驗後簽字，再由司機對單複驗一遍後簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨並簽字後方可發貨。

3、尚未入庫的產品不得發貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發貨，應同時辦理入庫和建賬手續並開據出庫單。

4、若發出去的貨出現多發，立即招回貨物，若出現少發貨或發錯，立即彌補修改相應的價格。多發少發或發錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當月工資並開除。

三、報貨

庫管每天根據民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店裏。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格後自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負責人負責叫貨。

四、積壓，滯銷產品管理

庫管應將連續一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄並做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負責人同意後折價變賣。嚴禁私下處理或變賣。若發現扣除當月工資並開除。

銷售管理制度 篇二

一、銷售部門員工日電話量標準爲100分鐘，傳真量標準爲8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準爲120分鐘，傳真量標準爲12份。

三、電話量的考覈與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審覈。

四、傳真量的考覈與統計工作由項目經理具體負責，採取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯繫的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

六、本着“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工週日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，並在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考覈的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度 篇三

（一）負責公司銷售往來的核算工作。

（二）負責銷售發票的開具工作。

（三）負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

（四）嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

（六）定期與銷售統計覈對發貨明細。

（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。

（八）協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

（九）完成領導交辦的其他工作。

銷售管理制度 篇四

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯繫不超過7天爲限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員。

2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。

3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視爲同一客戶對待。

4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代爲接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政祕書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者爲先。

6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政祕書處先行登記，否則一律按新客戶處理。

7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。

銷售管理辦法 篇五

一、制定目的:

爲了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分爲

1、管理制度細則；2、營銷人員崗位責任；3、營銷人員績效考覈制度；三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則:

1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考覈制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。

1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行爲端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要爲公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益爲重，積極爲公司開發和拓展新的業務項目。

1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸技術部），銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部覈實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。

1、13有權爲轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報；售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審覈，總經理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任:

2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2、2、區域經理崗位職責

2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2、3銷售內勤崗位職責

2、3、1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理；

2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。

銷售管理方案 篇六

一，總則

歡迎你加入必美經貿有限公司經驗的好萊客品牌衣櫃，願好萊客的工作成爲你事業的新起點。

制度對於公司的經營來說是必不可少的，制度有助於我們井井有條的工作。當我們在一起工作時，爲了一個共同的目標，我們必須建立保護大家共同受益的規則。我們大多數人都渴望能有互助，禮讓有效，誠實的工作環境，爲此我相信本手冊將會幫助你做到這一點。

你的直屬上司是你工作的主要指導人，他/她將負責你的訓練。工作安排，及你個人的發展。當你在工作上遇到困難時，請首先與你的直屬上司溝通。當他/她無法幫助你解決問題時。請直接尋求總經理的幫助。總之，願你在好萊客的工作順心，事業順利！

二，好萊客工作概述

好萊客衣櫃屬於板式傢俱銷售服務行業，我公司倡導“感動服務”。“感動服務”定義：客戶沒想到的，我們能爲客戶想到，做到；客戶認爲我們做不到的，我們努力爲客戶做到；客戶認爲我們已經做得很好的，我們要做的更好，我們必須做到永遠超出客戶對我們的期望。服務行業需要的是真誠，給客戶舒適，禮貌的服務。以下是我們在好萊客的工作中必須做到的： A想得比客戶深入

1、瞭解客戶的性格、愛好、家庭、職業等。

2、設法瞭解客戶更多關於他房子的。情況（如小區名稱、地址，裝修風格，裝修色調等等）

3、認真細心詢問並專心聆聽客戶的意見。

4、在工作之餘，竭力與客戶交朋友

B做得比客戶預期的更好

1、永遠將客戶的利益放在第一，設身處地站在客戶的立場上考慮。

2、向客戶提供的服務必須是最好的。

C信守承諾

1、如實的讓客戶瞭解我們的產品及運作流程。

2、對客戶、同事、領導、下屬的承諾必須兌現，任何時候都不要找藉口、找理由、更不能說謊！

D關愛客戶

1、和客戶做朋友

2、每逢過節必須給客戶問候，祝福電話或短信。讓客戶覺得你始終很關心他。

3、每向客戶提供一次服務，能保證讓客戶覺得物超所值，儘量讓客戶少花錢。

E零缺點工作

1、第一次沒做好，將沒有第二次機會。

2、不能解決的問題必須在1分鐘內向上級領導反映

F必須做到認真、快、堅守承諾。

1、對客戶、同事、領導、下屬、要麼不承諾，一旦承諾就一定要兌現，言而無信的人是公

司形象最大的敵人。

2、品質是拉住客戶的有效武器，要做就全力以赴，做就做最好的。

3、除去“馬虎”之心。追求品質第一要務。

4、認真，仔細纔有質量。杜絕“其實都差不多！”

三、用人原則

1、公司架構

2、各部門人員編制及崗位職責。

副總經理：主要負責督管相關下屬部門職能工作完成情況。及安排引導下屬工作。

銷售總監：制定銷售計劃，同時責督管相關下屬部門職能工作完成情況。及安排引導下屬工作。

售後部：專員兩名，主要負責統計已售客戶信息，拆單，下單，及與工廠對接，安排安裝和記錄到貨等產品售後情況。庫管一名：主要負責倉庫相關管理工作。

客服部：專員一名，主要負責處理客戶投訴，及產品問題。及時反映給相關工作人員，並記錄客戶滿意度。（此職位可由安裝組長兼任）

財務部：財務人員一名，主要負責公司賬務統計記錄。

前臺接待：接待員一名，主要負責店面客戶接待工作及店面文員工作。

設計銷售小組:配備設計師1名。業務員2到5名，主要負責產品銷售設計工作。 品推部：專員1名，主要負責品牌推廣產品廣告策劃及小區拓展工作。

四、日常管理條例

1、例會及培訓制度：

A、公司所有例會及培訓不得缺席和請假，缺席者罰款100元，請假每次罰款20元。

B、手機必須關機或靜音，開會時間響一次罰款20元。

C、不準中途隨意離場，違反罰款20元。

2、公司每週必須開一次銷售計劃會議。

3、公司每月必須開一次全員總結計劃大會。

4、公司每半年開一次半年總結大會

主持人，銷售總監或總經理

參會人員：公司全員

會議流程：

A、各銷售小組彙報上月（上半年）銷售總結，及下月工作計劃。

B、總經理或總監講話，並安排發佈下月工作重點及方針。

C、評選優秀員工及銷售冠軍小組（銷售冠軍小組評選條件:1、必須超額完成任務的20%

以上，2、客戶滿意度80%以上3、回頭客戶最少一個。）

五，銷售小組員工薪資制度

1、底薪

設計師：本月總產值5萬以下底薪1000元。5萬以上10萬以下底薪1800元，10萬以上15萬以底薪2100元。15萬以上底薪2500元。

業務人員：本月總產值2萬以下底薪800元。2萬以上5萬以下底薪1500元，5萬以上10萬以底薪1800元。10萬以上底薪2100元。

2、提成

設計師：本月總產值5萬以下提1.8%。5萬以上10萬以下提2%，10萬以上15萬以下提2.2%。15萬以上提2.5%。

業務人員：本月總產值2萬以下提1.8%。2萬以上5萬以下提2%，5萬以上10萬以下提2.2%。10萬以上提2.5%。

3、提成發放方式爲，客戶簽單並交清全款後，當月發放1%，餘下的待客戶訂購的產品按照完後按客戶滿意度發放。（滿意度分爲四階段：很滿意全額發放，滿意扣除0.2%一般扣除0.4%不滿意扣除後期全額提成）

4、前臺接待和品推專員的主要工資爲底薪+效益工資。

六、銷售小組任務

A、各銷售小組每月最低任務15萬以上。每季度最低任務60萬以上。（裝修旺季另定）未完成任務小組沒人扣發100元，請其他小組成員聚餐，且提成發放爲（當月提成金額*產值金額/任務金額）若所有銷售小組都未完成任務，被扣的錢轉爲小區拓展經費。且未完成任務的小組成員不能參加本月優秀員工評選。

B、非銷售小組的其他部門員工（安裝部員工除外）每季度任務5萬，未完成的員工扣發100元，用於在開季度總結會議後請全員聚餐。

C、品推部任務每月銷售總產值最低50萬。未完成同樣扣除100元。且效益工資爲完成任務的百分比。

七、銷售小組模式及操作方式

1、每個銷售小組編制爲，設計師1名，業務員3名，連續3個月都超額完成任務的30%以上的小組可申請增加一名人員。連續三個月爲完成任務的小組公司返回人力資源不待崗。（從待崗之日起停發底薪）

2、設計師主要負責測量，做方案，談單。業務員主要負責小區拓展，開發客戶，跟蹤客戶及初步談單。

3、爲公平分配各小組接單，特做以下安排

凡通過廣告等其他非業務員資源的客戶在本店訂購的客戶按時間分配給設計小組，1-10號11-20號21-30號各時間段的客戶由各時間段負責的小組跟蹤服務。（此項由交定金後的客戶填寫客戶到訪記錄爲準）

5、每個銷售小組沒各季度可向公司申請最多1000月的小區設點補貼。該補貼在申請後的

第四月給小組報銷。完成3月內總任務的全額報銷。爲完成3月內總任務的報銷方式爲：（三個月總產值金額/三個月任務金額*申請補貼的金額）。

銷售管理制度 篇七

□ 總則

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在於使業務得以圓滿進行，銷售管理制度典範(A)。

□ 營業計劃

（一）每年擇期舉行不定期的業務會計，並就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。

其內容包括：

1、製品種類、項目；

2、價位；

3、選擇、決定接受訂貨的公司；

4、交貨日期及付款日期；

5、契約款品。

（二）有關未來的產品，應按下列要項作爲評覈：

1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不爲競爭者所能擊敗的特色。

2)競爭者新產品的製造方式、設備等應取得專利權。

（三）產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評覈：

1) 停止多種類少數量的營業方針，並以儘量減少種類、增加單位數量爲原則。

2) 2)以接受訂貨爲主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外並應注意其他商品銷路。

（四）商品價格的定位須區分爲目前獲利者與未來獲利者，並考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

（五）在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列爲重點方針：

1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業着手。

2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

（六）交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

1)到期必須確實交貨。

2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，並且規定有計劃性的生產。

（七）在訂立契約時，要儘可能使契約款項能長期持續下去。

□ 營業機構與業務分擔

（一）營業內容可分爲內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。

1、內務：

（1）負責預估，接受訂貨及製作，呈辦相關的文案處理。

（2）記錄、計算銷售額及收入款項。

（3）處理收入款項。

（4）統計及製作營業日報。

（5）製作及寄送收款通知書。

（6）印製、寄送收據。

（7）發貨包裝及監督。

（8）與客戶進行電話及其他相關聯絡。

（9）蒐集、整理產品及市場調查的相關資料，管理制度《銷售管理制度典範(A)》。

（10）製作收發文書。

（11）進行廣告宣傳及製作、發佈廣告媒體。

（12）計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

（13）接待方面的事務。

2、外務：

（1）探尋及決定下批訂單的公司。

（2）對下批訂單後的狀況進行調查、探究及掌握。

（3）與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

（4）接受訂貨後、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

（5）回覆客戶的通知及詢問。

（6）做有關產品進廠及檢查的聯絡。

（7）開拓、介紹客戶。

（8）客戶的訪問、接待及交際。

（9）同業間的動向調查。

（10）新產品的研究、調查。

（11）製作客戶的問候函。

（12）請款、收款業務。

（二）外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代爲執行職務。

（三）關於營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

銷售管理辦法 篇八

1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展工程業務。

2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000-50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

3、分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程項目工程費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。

4、分公司所承接項目工程費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。

5、分公司在承攬工程項目時，必須自己組織工程隊伍，項目經理應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須徵得總公司同意，並按公司規定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內�咳嗽弊孕行？蹋？裨蜃芄？究傷媸背廢？止？咀矢窕蚋？柩俠韉木？麼Ψ！�

6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理註冊備案及投標過程中使用，借用期限爲2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

7、分公司在承攬工程業務時，招投標項目由分公司自行組織編制投標文件，並以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂工程服務合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件，總公司將收取標書編制費。

8、總公司對分公司的工作質量考覈按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的項目工程部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及項目工程部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司彙報分公司上月的工作情況，包括所工程項目的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司工程費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。

11、分公司以總公司名義承接業務，所承接項目工程費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取工程費。嚴禁私自收取工程費，如發現私自收款的，查實後按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。

12、分公司已簽訂的工程合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程工程費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。

13、分公司管理費須按與總公司簽訂的合同要求按時交付給總公司，如不能付清，則按人民銀行同期貸款利率計息給總公司。

廉江市第一建築工程有限公司

20xx年1月18日

銷售管理制度 篇九

(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1.把資料分類爲對交易有重要性者及不重要者，並記入下列各評覈事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜誌剪貼下來，分類整理。

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，並以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，並對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，製成記錄表，並隨時與製造部門保持聯繫。

1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

(五)爲使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

(六)如果客戶表示熱忱並有意舉行業務聯誼會，公司可藉此機會收集情報並藉此斡旋、開拓交易。

(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。

□ 交易原則

(一)進行交易時，若有必要，須在交貨後不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢後決定，或由生產銷售檢查會議做出決定後通知訂貨的對方。

(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

(四)所交出的'貨品應務求完整、完美。

□ 營業技術 預估、接受訂貨、開拓。

(一)預估成本是依據製造部門所預估的成本，並經由常務董事會議裁決，決定後提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

1.單價表；

2.工時表；

3.成本計算表；

4.一般行情價格表。

(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書後，做正確的估計。

(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。