證券行業2020年個人工作總結
證券行業2020年個人工作總結
一、主要完成的工作
1.承擔理財顧問和投資顧問的工作,獨立完成新增引進客戶資產8000多萬,新增有效客戶21戶,完成權益類產品7000多萬,完成固定收益類產品800多萬,全年創收也已經超額完成截止年度應該有250萬左右。
2.落地兩單PB業務,一單易同投資已入資1億多元,已開始運作,還有一單崇盛維金已做託管和行政外包。
3.處理拉夏貝爾股權質押後續事宜。
(提示:表明時間、事項、貢獻度及結論,能數字則用數字說明問題,如果有歷史或市場數據,則和歷史及市場數據進行比較。)
二、未完成的工作
1.由於一些大客戶剛建立聯繫,正在考慮推薦定製產品等,因此還需要一段時間溝通與交流。
2.因爲銀行這邊定製資管理財產品需要走相當長一段流程,所以還需要繼續溝通。
3.有一傢俬募正在考慮談場外期權和收益互換等問題,後續保持溝通。
本人今年權益類產品銷售超額完成,完成率近200%,固定收益類產品銷售只有800多萬,完成較差,,創收指標180萬,截止年底應該有250萬創收以上,已完成,同時成功自我引進兩單泛資管業務。今年各項指標完成一般,還是過於集中在產品銷售業績上,佔比較大,機構類和創新類產品較少,需要有更大的機構類業務創新,希望有一筆場外期權和收益互換等機構型業務。
四、下一年度的發展目標及本人需要的支持或幫助
發展更多的高淨值客戶,通過更勤奮的努力挖掘身邊高資產客戶,同時拜訪更多的機構客戶,挖掘一些機構業務,同時做成一單產品定製,同時多做財富管理業務,加油做定製和每次的產品指標。
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