2018年基金行業個人工作總結
2018年於我是充滿挑戰的一年、快速成長的一年,更是感恩的一年。在公司領導的指導下,在同事的幫助和支持下,以公司整體工作部署爲指導原則,恪守崗位職責,不斷摸索和改進工作方法,提高工作效率;不斷開拓進取的同時也不斷自查、反省自己,將全身心投入到各項工作實踐中。現將主要工作狀況總結匯報如下:
一、主要開展的工作
(一)以提高自身素質爲突破口,強化政治理論學習與專業技能鍛鍊
一方面積極主動深入學習十九大報告,精讀報告原文,參加《十九大報告專題培訓班》,深入領會習近平新時代中國特色社會主義思想的精髓要義。二是加強業務知識學習。積極關注國內外宏觀經濟、資本市場的變化,關注和學習基金行業監管政策,強化財務管理、企業估值等相關方面專業知識,努力避免知識老化、思想僵化、能力退化,不斷更新知識儲備、擴大知識面。
(二)以團支部爲平臺,打造品牌活動提升青年凝聚力
作爲公司團支部第一任書記,迅速熟悉團組織的理論知識和工作要求,與各級團組織建立溝通聯繫,帶領支部委員提出公司團支部2018年工作思路。通過看電影、學習會等多種形式開展《青年大學習》。通過策劃公司年會與生日會、開通青年微信公號、組織徒步、開展團建拓展、上線漂流圖書館、羣團推優等各種類型活動,激發青年員工活力,提高青年凝聚力、向心力與歸屬感。
(五)以提升效益爲導向,加強基金業務管理能力
針對存續基金,做好投後管理,敦促管理人按約定定期提交基金管理報告;對基金及管理公司需決策事項進行審覈與報批,關注基金投資企業運營狀況;按照產業類與財務類對基金進行分類運營分析,提出基金考覈評價框架,形成《基金業務投資管理報告》,爲公司整體基金業務的績效考覈管理體系建立奠定基礎。對基金實施主動管理,建立績效考覈與薪酬管理制度,參與基金合夥人、投決機制調整的論證,定期關注其項目投資計劃的制定、調整及執行。
(四)以重大項目爲抓手,力促基金管理規模提升
按照集團及公司統籌安排,着手進行產業基金募集。對接集團戰略規劃部,獲取前期籌建資料;探討並提出基金及基金管理公司整體組建方案,提出基金籌建工作方案與時間計劃;與原出資人進行出資意向確認的同時,對外廣泛接觸金融機構、市場化母基金及政府引導基金等潛在機構投資者。
完成基金投資,開展行業研究,關注國內外不良資產行業發展狀況與趨勢。跟蹤多類型投資產品,初步瞭解相關行業投資機會。調研形成考察報告並跟進相關產業基金的前期謀劃。建立並維護相關機構客戶關係。
二、存在的不足與努力的方向
近一年來,我經常把自己放在公司建設和發展的總體框架中,反覆審視自身潛力和素質的提高幅度,能不能跟上公司發展的新步伐、能不能適應工作任務的新需要。通過反思與自我批評,也意識到工作中存在一些不足。首先,在工作中由於管理經驗匱乏,工作方法過於簡單粗糙;在一些問題的處理上顯得還不夠成熟;對部門的管理較爲鬆散。其次,在業務理論水平上還有待於進一步提高,重大項目的組織和推進力度上還應當進一步強化,在綜合素質上距優秀中層幹部的要求還相差甚遠。
針對以上突出的問題,我將繼續努力,做好以下幾點:
第一,加強業務學習與研究,提升基金管理實踐技能。帶頭建立月度研究與交流共享機制,針對投資管理中遇到的難點、重點,結合行業發展的熱點、風向,開展有針對性的行業和政策研究。
第二,狠抓產業基金等重點項目落實,強調計劃執行的剛性。要解放思想,勇於面對資金募集的巨大挑戰,整合集團內外多方資源,從多種角度去考慮問題、攻破難關。
第三,團結團隊成員,構成既有分工又有合作、坦誠相待、合作共事、齊心協力幹事業的良好氛圍。做到目標一致、職責互補,各事項都能事前溝通,會前通氣,充分聽取意見,集思廣益,發揮整體合力,改善工作,促進發展。
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