多晶硅市場供求關係分析
2005年以後,我國對多晶硅的需求日益增長,在國外技術封鎖的情況下,國內企業通過自主研發、系統集成創**引進國外先進技術等方式,在短短的3-5年內基本掌握了高純多晶硅材料的生產技術,使我國多晶硅產業規模迅速擴大。
但是,2006-2008年我國曾一度出現多晶硅熱,各地紛紛上馬多晶硅項目,總產能據當時統計超過8萬噸。爲了抑制產能過剩、防止低水平重複建設,國務院於2009年9月發佈《關於抑制部分行業產能過剩和重複建設引導產業健康發展若干意見的通知》,將多晶硅產業列入“高耗能、高污染和產能過剩”行業,被行業內稱之爲“兩高一剩”。本次調研也針對政策的相關效果和我國多晶硅產業的實際產量和產能情況進行了考察。
考察組通過實地調研、座談會和調查問卷等方式,對**、**和其它省市主要多晶硅企業的產量和產能情況進行了摸底,其中14家企業回覆了調查問卷。表6.1爲主要多晶硅企業的產量情況彙總。(本次所調查的14家典型企業的數據並代表全國總產量,但應當佔到全國總量的75%以上。)
表6.1 2010年我國受調查多晶硅企業產量與產能情況
省份 | 企業名稱 | 2009年產量(噸) | 2010年預計產量(噸) | 增長率 (%) |
** | **新光硅業 | 951 | 1000 | 5 |
** | **永祥多晶硅有限公司 | 700 | 850 | 21 |
** | 峨眉半導體材料廠 | 655 | 1200 | 83 |
** | **永旺硅業有限公司 | 620 | 660 | 6 |
** | **瑞能硅材料有限公司 | 190 | 1300 | 44 |
** | 天威**硅業 | 0 | 1500 | 580 |
** | 樂電天威硅業 | 50 | 1700 | 3300 |
** | **中能 | 7450 | 16000 | 115 |
** | **順大 | 1070 | 1500 | 40 |
** | **中彩 | 440 | 800 | 82 |
** | **中硅 | 2204 | 4300 | 95 |
**西 | **西天宏 | 200 | 800 | 300 |
** | **大全 | 1523 | 3680 | 141 |
** | 南玻硅業 | 515 | 1400 | 172 |
總計 | 16568 | 36690 | 121 | |
全國總計 | 20000 | 43000 | 125 |
數據來源:多晶硅調查組
(一) 主要企業產能繼續釋放,全國多晶硅產量繼續增長
從調查情況來看,2010年主要多晶硅企業的產能繼續釋放,預計14家企業總產量同比增幅將達到121%。
除新光硅業和**永旺以外,多數企業多晶硅產量較2009年增長幅度超過20%,其中增幅超過100%的企業有**中能、**大全、南玻硅業、**瑞能、樂電天威、天威**和**西天宏等七家。
值得一提的是,行業優勢企業如**中能、**中硅、**大全的增幅均在80%以上,規模優勢明顯,領先優勢繼續擴大。
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圖6.1 2010年受調查多晶硅企業產能釋放情況
數據來源:多晶硅調查組
總體來看,預計2010年我國多晶硅產量將突破3萬噸**,達到4.3萬噸,位居世界第三,僅次於德國和美國,連續三年整體增幅超過50%,繼續保持快速增長的勢頭。
圖6.2 2001-2010年間我國多晶硅產量變化
數據來源:多晶硅調查組
(二) 企業產能利用率參差不齊,多數不能完全達產
從產能情況來看,2010年14家多晶硅企業的總產能爲45950噸,實際產量爲36690噸,預計產能利用率超過75%;其中新光硅業、天威**和**順大達到滿產,**中能、**大全、南玻硅業、**中硅和**永祥的產能利用率在80%以上。
表6.2 2010年我國主要多晶硅企業產能利用情況
省份 | 企業名稱 | 2010年預計產量(噸) | 2010年產能(噸) | 產能利用率(%) |
** | **新光硅業科技有限責任公司 | 1000 | 1000 | 100 |
** | **永祥多晶硅有限公司 | 850 | 1000 | 85 |
** | 峨眉半導體材料廠 | 1200 | 2200 | 55 |
** | **永旺硅業有限公司 | 660 | 1500 | 44 |
** | **瑞能硅材料有限公司 | 1300 | 3000 | 43 |
** | 天威**硅業有限責任公司 | 1500 | 1500 | 100 |
** | **樂電天威硅業 | 1700 | 3000 | 57 |
** | **中能 | 16000 | 18000 | 89 |
** | **順大 | 1500 | 1500 | 100 |
** | **中彩 | 800 | 1200 | 67 |
** | **中硅 | 4300 | 5000 | 86 |
**西 | **西天宏 | 800 | 1250 | 64 |
** | **大全 | 3680 | 4300 | 86 |
** | 南玻硅業 | 1400 | 1500 | 93 |
總計 | 36690 | 45950 | 80 | |
全國總計 | 43000 | 60000 | 72 |
數據來源:多晶硅調查組
整體來看,2010年我國多晶硅企業的平均產能利用率約在72%左右,其中優勢企業的產能利用率較高,高於80%;而中小企業特別是民營中小企業的產能利用率較低,低於60%。
圖6.3我國主要多晶硅企業產能利用率
數據來源:多晶硅調查組
(三) 多數多晶硅企業產能繼續增加,但總體幅度不大
目前來看,我國大多數多晶硅企業均有增加產能的計劃。其中除**大全、南玻硅業以外的12家企業中有8家表示產能將增加60%以上。但由於主要廠家產能增加不多,預計2012年這12家企業總產能達到48400噸,比2010年增加20.5%,整體增幅不大。
表6.3 我國主要多晶硅企業2012年預計產能
省份 | 企業名稱 | 2010年產能(噸) | 2012年產能(噸) | 產能增幅 (%) |
** | **新光硅業 | 1000 | 2000 | 100.0 |
** | **永祥多晶硅有限公司 | 1000 | 4000 | 300.0 |
** | 峨眉半導體材料廠 | 2200 | 2200 | 0.0 |
** | **永旺硅業有限公司 | 1500 | 3600 | 140.0 |
** | **瑞能硅材料有限公司 | 3000 | 6000 | 100.0 |
** | 天威**硅業有限責任公司 | 1500 | 2400 | 60.0 |
** | **樂電天威硅業 | 3000 | 3000 | 0.0 |
** | **中能 | 18000 | 20000 | 11.1 |
** | **順大 | 1500 | 3000 | 100.0 |
** | **中彩 | 1200 | 2200 | 83.3 |
** | **中硅 | 5000 | 5000 | 0.0 |
**西 | **西天宏 | 1250 | 2500 | 100.0 |
總計 | 40150 | 48400 | 20.5 | |
全國 總計 | 60000 | 75000 | 25 |
數據來源:多晶硅調查組
(一) 產量快速增長,但供需缺口繼續拉大
目前,我國多晶硅生產保持“需求旺盛,產量不足”的態勢。根據工業與信息化部統計,2010年上半年我國太陽能光伏電池產量爲3百萬千瓦,預計下半年將繼續增長,全年有望達到7百萬千瓦以上。加上半導體行業的需求,我國多晶硅總需求將達到7.5萬噸左右,比2009年增加70%以上,產品缺口約爲3.2萬噸。
圖6.6 我國多晶硅歷年產量及缺口
數據來源:作者統計
從我國多晶硅的缺口比例來看,2010年我國國產多晶硅產品缺口比例約爲43%,較上年的50%下降7個百分點,較2007年以前的90%有了明顯下降,具體變化趨勢見圖6.7。
圖6.7 我國多晶硅缺口比例變換趨勢
數據來源:作者統計
(二) 進口逐月增加,價格逐漸上漲
海關最新數據顯示,2010年1-6月我國多晶硅進口總量爲1.933萬噸,其中6月份當月進口量爲3784噸,環比增加14.9%,同比增加208.1%。其它五個月進口量依次爲:3158噸、2647噸、3239噸、3280噸、3222 噸,與去年同期相比,一直處於高位。圖6.8爲2008-2010年4月間我國多晶硅月進口量和價格變化趨勢。
圖6.8 2008-2010年我國多晶硅月進口量和價格變化
數據來源:Morgan Stanley
2010年6月份以後,由於供應不足,多晶硅現貨價格出現快速上漲態勢,從當月的60美元/千克上漲到當前的90美元/千克。
(三) 產能與報道不符,產能過剩有爭議
通過本次調研,發現國內多晶硅企業的實際產量和產能都與前期統計數字有一定的差距,主要原因如下:
一方面,前期部分統計數字存在不當之處。國務院《》通知指出“我國多晶硅在建產能約8萬噸,產能已明顯過剩”。爲了摸清多晶硅產能是否過剩的問題,工信部曾於2009年10月份對全國多晶硅企業進行過調研。當時的調研結果爲:全國共有多晶硅企業52家(不含冶金法和物理法提純的企業),已經建成投產的企業24家,設計產能爲44010噸,在建企業28家,設計產能爲68450噸,合計爲11.2萬噸。
從本次的調研結果來看,上述調查有一定不當的地方。如原統計數據中**省有10家多晶硅企業,6家採用西門子法,4家採用冶金法,實際通過此次調研,**省目前只有4家採用西門子法的多晶硅生產企業,沒有冶金法多晶硅企業。
另一方面,企業的實際情況發生了較大變化。原有的統計數據包括了多晶硅企業的二期建設產能,但實際上《通知》出臺後,除了**中能和**中硅完成了二期建設,絕大多數多晶硅企業都只完成了一期建設;此外,由於生產技術原因,多晶硅企業真正達產的企業不多,實際調查的14家企業中只有3家企業的實際產量達到了設計產能。
2010年國內多晶硅產量預計將達到4.3萬噸,但仍不足以滿足國內太陽能光伏市場的需求,仍然需要進口大約43%的多晶硅,並不存在實質性的產能過剩。
2011年,我國多晶硅產業的內需驅動特徵將會繼續加強,國內市場需求進一步擴大,預計國內多晶硅需求量將達到8萬噸以上,根據目前的生產情況,國內產量依然無法達到要求。
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