保險投保行業員工存在問題、個人規劃和學習計劃
2018年工作總結
轉眼間,充實而多彩的2018年即將過去,可是卻發現過去的那一年不能畫上圓滿的句號,隨着接觸事情的越來越深入,也發現自身存在很多不足之處,現將這一年的工作情況做以下總結,希望各位領導、同事多提寶貴意見,以更好的迎接充滿希望的2019年:
一、存在問題及改進方式:
1.保險、保函工作:
XXX項目未能及時推進保險投保業務,導致投保時間滯後。中土方高風險一切險最開始未能做好各單位費用分攤表,導致付款時間延誤。總包項目的保函到期後,因業務不熟,導致到期保函未能及時撤銷。沙運司的分包合同中保函到期後,未能及時在PMIS中提交,導致分包商不能及時取到的保證金。
今後應當在項目授標後,立刻根據合同要求辦理保函和保險,並好好梳理程序文件,加強與各部門的溝通及協調能力,建議將保函撤銷事項列入到分公司管理文件中,以便日後流程更規範化。
2.授權管理工作:
在起草外部事務授權時,應確認被授權人的職務信息與市場部的勞務許可職位相一致,需要寫清授權界限,規避風險;授權的中、俄、英文保持一致,護照信息等信息需要反覆檢查是否有誤。另外,保證在門戶網站上授權書能夠及時更新。
3.部門文件歸檔工作:
今年開展了部門文件歸檔工作,由於最開始的工作心態不對,首先就高估了事情的難度,從心裏上抗拒它,導致工作有點拖拉,以後應該端正工作的心態,要有一定可以攻克問題的決心。
同時,應該熟知合同簽訂程序,讓所有合同過程文件都可追溯,所有交給外部門的文件都要進行簽收,所有完整簽字的文件都要掃描存檔,簽字完整的原件交還經辦人、或相關部門存檔。
4.合規管理:
分公司的業務之間都是相輔相成、相互關聯的、在工作中接觸的業務越多,越發現自己對很多制度、規章都瞭解的不夠透徹,同時有些制度在實際操作中不夠詳盡,建議由經辦人修訂並由部門領導把關進行修訂制度。
5.合同的會籤與加蓋合同章:
年初,在合同會籤時,因合同附件中分包商報價分項總和和合同總額對不上,而重新修改合同條款,耽誤了會籤時間;6月,一份採購合同加蓋分公司合同章時,蓋章後雖及時發現錯蓋合同章,收回加蓋公章文件,但是體現出當時工作心態的浮躁、不認真,並造成他人工作的不便。
同時應注意合同是否有漏頁、會簽單、審批文件,合同文本的頁腳是否有經辦人的小籤等。
6.結算及付款:
年初,因爲分公司付款申請表和公司付款申請表傻傻分不清楚,導致付款申請重複簽署;在PMIS系統中,一筆總部代付的付款,因爲粗心而未將人民幣金額換算成美元金額進行審批,被領導退回,導致付款延遲。以後要戒驕戒躁,認真對待每一筆付款,學習財務知識。
二、日後努力方向:
1.在個人能力上還需要跟其他同事差很多,還需要在合同、保險方面多瞭解,多學習,在思想意識上,自己還是存着懶惰性,常常憑一兩句話就下結論,考慮問題不夠周全,因爲自己經驗不夠,不能夠看到問題的關鍵所在,不能對關鍵問題進行挖掘。以後要加強學習,碰到問題要想爲什麼需要這樣做,需要怎麼做,怎麼才能做好等問題。學會有些事情要學會先自己解決,要有自己的想法,再去找領導來判斷對錯。
2.在個人態度上,後半年還是有些鬆懈,常常因爲個人的事情而導致事情辦理的週期很長,效率很低,常常犯低級錯誤。以後要以嚴謹的工作態度來對待每一項工作,把每一件小事都當作大事做,調整好心態,把每一件大事都當成小事來看待,加強創新能力,優化工作程序,提高工作效率,保證工作任務的順利完成。
3.明確領導意圖、工作的背景、範圍、時間與標準流程等,積極配合領導、同事按時完成工作。碰到委屈及不理解儘量不解釋,做錯事儘量不狡辯,不懂就問,對於不確定的事情要及時向他人請教,不可妄下結論。
4.加強組織能力,在日常工作中,應與他人積極交流,吸取前輩的工作經驗,總結方法,抓住工作主線,讓工作有序進行。
三、個人規劃&學習計劃:
1.蒐集、學習關於國際工程項目中涉及保險、保函的知識,重點在保險的變更、索賠,合同發生變更後保函的變更辦理、其風險點等知識,以及分公司保險保函的程序等。
2.重視英語的學習,尤其是熟悉保函英文文本,對保函的重點條款要做到了解、熟知,學習俄語,重點關於HSE法律法規,蒐集合規資料。
3.蒐集合規管理資料,豐富分公司法律法規合規培訓的內容(到明年6月)。
4.繼續堅持做好合同部文控及領導安排的其他工作。
5.一年之內讀2本書,堅持每星期抽出3-5次練字,每次不少於15分鐘。
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