保險理財重點業務發展情況小結
(一)重點業務發展情況
截止4月31日。全市當月金融資產淨增8673萬元,年累計金融資產淨增5.26億元,儲蓄餘額規模達到61.24億元,當月下滑5863萬元,年累計下降2.5億元,活比達到40.09%,較年初下降6.19個百分點。代理保費本月新增4553萬元,年累計新增4.58億元;當月新增理財產品保有量9540萬元,年累計新增3億元;基金保有量當月新增94萬元,年累計新增942萬元。
(二)收入
截止4月底,全公司保險業務共計銷售保險4.58億元,保險收入2179萬元,其中期繳銷售13635萬元,共計實現收入1091萬元,佔金融總收入的21%。
(三)其他重點指標
1.價值客戶數
截止3月31日,全公司客戶數爲388655個,客戶總資產98億元;價值客戶數爲129052個,總資產95億元,本年新增價值客戶數1355個,點均新增15個。
2.強化分層培訓
(1)縣(區)分公司層面:每週組織理財及大堂經理進行業務專項培訓,共18場次,覆蓋1602人,主要內容爲客戶營銷技巧、系統使用重點轉型方面進行現場自主培訓,提高了理財及大堂經理營銷能力及綜合素質。
(2)金融業務部:金融部對每月重點推進的各項重點業務,下沉到縣(區)分公司進行集中培訓,一季度金融部督導員下沉縣(區)分公司8個單位進行現場培訓。共計24場,覆蓋6408人,主要內容包括網點資產及收入分析、基金及郵商俱樂部、渠道類等業務進行重點講解。
(3)市公司層面:市公司還聘請上海陸家嘴資深講師,針對保險營銷技巧的提升進行現場培訓,共開展4期金融業務營銷能力提升班,每期共1天的課程,累計參訓人次560餘人。
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