理財經理工作計劃

根據分行相關工作安排，全轄各營業機構暫停對外營業。爲做好期間中高端客戶的營銷與維護工作，確保中高端客戶不流失、做大全量資產市場份額，保證秋冬會戰業績提升，分行特對全轄理財經理居家辦公期間工作進行統籌安排如下：

一、明確工作目標，確立工作方向

中高端客戶是個人業務的主要貢獻單元，中高端客戶營銷與維護工作不能有一絲一毫的鬆懈。對標市場，他行理財經理靜默期間通過疫情期間情感問候、物資送達、電話外呼、微信羣轉發等方式已陸續開展中高端客戶線上觸達與營銷工作；對標兄弟行，其他地市行個金業務正在如火如荼進行中，特別是財富金融競賽到了衝刺階段，我行前期積累的業績優勢正在逐漸縮小，甚至有可能會被反超。在此，分行對理財經理隊伍居家期間每日工作目標明確如下：

各行理財經理自11月2日期通過線上途徑在線開展客戶維護與營銷工作。1、夯實客戶基礎：每日觸達客戶不低於20位，手機銀行客戶、投資理財客戶、跨境客戶每日新增1戶；2、做大金融資產：全力做好他行資金掙攬工作，利用超授權優惠利率、大額存單、理財、保險等優勢產品吸引行外資金，每週曬單不低於3筆。3、做好崗位聯動：與行內留守人員做好配合聯動，指導其他營銷人員通過閉環系統、財富系統梳理本機構客戶清單，每日梳理客戶清單不低於50人，同時做好重點在售產品傳導和培訓工作，指導線上操作。

二、抓實過程管控，量化每日動態

個數部從系統、客羣、產品、流程四方面提供營銷和服務支持，同時指定專人對理財經理每日營銷動態量化考覈。理財經理每日通過行信羣進行業績曬單，包括但不限於客戶生日祝福、人文關懷、重點產品推介、營銷活動推介等：

1.發朋友圈，宣傳業務的截圖；

2.微信與客戶溝通的截圖；

3.引導客戶掃碼申請業務的截圖；

4.客戶辦理成功業務的截圖。

注意：曬單時，請遮蓋敏感信息，保護客戶隱私。

理財經理每日下午五點前完成至少20個客戶觸達清單整理報送工作，留存工作記錄做好臺賬登記。