營業部個人業務工作總結
2020年,本人協助營業部在客戶開發方面進一步擴大客戶羣體,調整了部門的整體客戶權益結構,同時,與結算風控、信息技術、財務部等兄弟部門合作,進一步加強了針對大型產業客戶的服務。
本年度,在客戶拓展方面,建立了以黑色產業爲核心的客戶及潛在客戶羣體,在鄭商所白糖、甲醇、大商所鐵礦石、PVC、玉米澱粉,上期所螺紋鋼品種持倉方面進入交易所前列。
另一方面,協助部門同事進一步拓展北京、河北、山西等地區的潛在客戶,其中,河北地區的客戶規模及整體保證金規模都取得了較爲明顯的增長,當地客戶的開發工作已經整體打開局面。
在拓展產業客戶的同時,亦協助後臺相關部門對產業客戶服務體系進行了進一步梳理,完善了包括交易所倉單質押、倉單折抵、交割預報、套保及套利額度申請等相關服務流程,並基本達到了相關產業客戶的要求。
同時,本年度加強了與兄弟業務部門的合作,尤其與北京營業部在產業客戶拓展及服務方面進行整體合作。與子公司進一步展開業務合作,在基差貿易、場外期權等業務上與商貿全面合作。
然而,本年中仍有很多問題未能得到妥善解決,需要在2021年中進一步完善。新客戶的開發雖然在一定情況上改善了個別大客戶依賴高的情況,但產業客戶佔比仍然較高,且在大體量客戶開發上進展緩慢。同時,隨着客戶規模大擴大,綜合服務方面仍需進一步加強,尤其在服務的深度方面需要進一步昇華自我及部門的整體服務能力。最後,便是在業務創新方面仍然落後於同行,在期貨經紀業務整體萎縮的大背景下,期貨如何服務實體,需要更多創新探索。
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