印刷包裝行業市場前景淺析
當前,隨着產業結構不斷升級、技術創新和消費市場的不斷增長,印刷包裝行業的社會需求日益增加。據相關數據顯示,預計到2024年,全球包裝市值將從2019年的9170億美元增長到1.05萬億美元,而中國已成爲全球最大的包裝印刷消費市場和包裝產品生產國,包裝印刷市場需求規模有望超過1萬億美元,包裝行業年均增速將達到4%左右。
一、我國印刷包裝行業集聚分佈
隨着我國包裝印刷行業深入整合和淘汰落後產能步伐逐步加快,包裝印刷行業的集中度有望大幅提高,目前已形成了三大印包集聚中心,分別是以廣東爲中心的珠三角產業帶、以上海和江浙爲中心的長三角產業帶和以京津翼爲中心的環渤海產業帶。河南工業經濟總量多年來穩居全國第五位、中西部第一位,而以鄭州爲中心的中原城市羣面積28.7萬平方公里,人口1.6億,GDP近7萬億元,具備打造一個千億級印包產業集聚中心的經濟基礎,有望成爲中國印刷包裝市場第四級。
二、主要包裝行業情況
從包裝印刷產業鏈來看,包裝印刷行業的上游主要是紙張、塑料、油墨、添加劑等原材料和設備的製造,而包裝印刷產業鏈的下游連接着食品飲料、捲菸、電子、醫藥等行業。包裝行業是一個萬億級的市場,其中容量最大的紙包裝子行業市場規模近3300億元。
(一)產品分類
紙製品包裝產品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求爲分類標準,可分爲如下幾大類別產品。其中,以下游需求分類,可分爲①易攜帶、較爲輕薄,主要應用於日化用品與快消食品等領域的輕型包裝;②強度高、緩衝性能好,主要應用於醫療器械與電子電器等工業領域的重型包裝;③做工精緻、圖案精美、針對高端客戶羣,主要用於禮盒、奢侈品、高檔菸酒等領域的精品包裝。
(二)產業鏈剖析
紙製品包裝行業具有“上游窄,下游廣”的特點。紙製品包裝行業上游爲造紙、油墨和其他輔助材料行業,其中造紙爲最主要上游行業;中游爲紙製品包裝行業;下游應用行業衆多,包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫療保健、電子消費品等。
紙製品包裝行業上游原材料行業中,造紙行業代表企業有太陽紙業、博彙紙業、玖龍紙業、晨鳴紙業、景興紙業等;油墨行業代表企業有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。
中游紙製品包裝製造行業代表企業有山鷹紙業、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。
三、紙製品包裝行業發展前景及趨勢預測
(一)2027年市場規模有望達到3780億元
長期來看,下游行業尤其是IT電子類產品,及電子商務的迅猛發展,仍將帶動紙包裝行業高速擴張。加之紙包裝行業下游面對週期性與非週期性的多個行業,市場廣闊而分散,自身調節能力強,優質企業通過產能擴張、降低成本、提升產品質量與服務等方式有望獲得較高的利潤回報。預計2022-2027年,行業規模以上企業營業收入經過調整後有望重回高速增長軌道,到2027年,國內紙和紙板容器製造業市場規模預計將達3780億元。
(二)產品將向高端化、品牌化發展
未來我國紙製品行業的發展趨勢如下:
1.龍頭企業跨區域多點佈局生產基地:目前,紙製品包裝行業內的龍頭企業,都開始通過新建生產線、兼併收購等方式,佈局屬於自己的全國性生產網絡。尤其是伴隨着製造業內遷的趨勢,許多龍頭企業開始在中西部投資設廠。
2.產品向中高檔方向發展:伴隨消費升級步伐加快,下游消費品廠商也逐漸提高對外包裝配套的需求,低克重、高強度、輕量化瓦楞紙板逐步成爲優質下游客戶的普遍要求,微細瓦楞紙箱近年來得到快速發展,產品升級迭代趨勢明顯。除此之外,下游高端客戶對外包裝印刷的要求也不斷提高,除儲運、保護、防潮、抗壓等功能性作用外,他們對瓦楞紙箱的產品展示、品牌強化、消費引導的增值性作用需求提升。紙箱產品逐步向中高檔化發展,從“簡單包裝”走向“消費包裝”。
3.企業從生產商向包裝解決方案提供商轉變:國際包裝業巨頭,國際紙業和WestRock,早已由包裝產品的生產商轉變爲了包裝解決方案提供商。我國紙製品包裝行業中的龍頭企業也正開始往這方面靠攏,爲紙製品包裝行業發展提供了新思路。
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