個貸客戶經理見習報告

目錄

第一篇：個貸客戶經理見習報告第二篇：個貸客戶調查報告第三篇：供電客戶服務中心見習報告第四篇：客戶經理述職報告第五篇：客戶經理自薦報告更多相關範文

正文

第一篇：個貸客戶經理見習報告

個貸客戶經理見習報告

這個月主要也是在做一些簡單的個人貸款業務，除此之外還接觸了一戶聯保貸款，當時做資料和簽字的時候都感覺比較暈，後來慢慢的整理了一下思路和程序，發現還是和做其他貸款業務是一樣的，只要一戶一戶挨個慢慢來，就不容易弄錯。現在在跑系統的時候也是會出一些小問題，比如對於那些房產抵押貸款，在登記合同的時候，對於選擇一般擔保和最高擔保會分不清楚，以及會計科目的會選擇錯誤，歸根結底還是要在做業務的過程中多看、多問、多想。

這個月的學習中存在的最大的問題就是每次客戶來簽字幾乎都會忘記拍面籤照片，對於用住房抵押貸款的有時候也會忘記去抵押物的處所拍照，以及對於一些基礎資料不完善的客戶，沒有及時通知他們將資料補齊，導致在貸款發放之後客戶不太配合，很難再補齊這些資料，但是所幸最後還是將這些資料完善了，但是不僅浪費了客戶的時間，也降低了自己的工作效率，在以後的工作中要時刻提醒自己養成完善了資料再放款的習慣，對於容易忘記的事情應該放一個備忘錄在顯眼的地方以提醒自己。

還有一個多月試用期就結束了，但我覺得自己學到的東西還是非常有限，很多東西都是需要長時間的學習和經驗積累才能獲得，希望下階段對於銀行承兌匯票的相關方面能夠更多地進行學習。

xx銀行xx支行

見習客戶經理：xx

2014年 11月 26日

第二篇：個貸客戶調查報告

業務經理車貸（融資）申請報告

一、 客戶的口碑

客戶名稱：

電話：

人際關係： 好□ 良好□ 一般□ 差□

品德： 好□ 良好□ 一般□ 差□

第一感覺： 好□ 良好□ 一般□ 差□

社會背景：

從事行業：

二、客戶的具體情況

職務：職稱：專業資格：

學歷：從業經驗年

其它補充：

三、 客戶購車用途及按揭情況描述

車型：數量：臺單價：萬元總價：萬元

首付金額：貸款金額：

擔保手續費：貸款額抵押公證費：萬元

保證金：保險費用（ 年）：

gps費用: 萬元調查費用:

四、客戶的個人資產情況（動產、不動產是否全款購買，是否對第三方進行抵押，債權債務） 動產（是否對第三方進行抵押）：

不動產（是否對第三方進行抵押）：

債權債務描述：

其它：

五、客戶提供抵押的清單描述

動產：

不動產：、

六、客戶與掛靠公司的關係，客戶如何掛戶、運營，能否有保證運營的合同資源:

七、當地行業環境。客戶是否有能力參與

八、第三方擔保的具體描述。（資產狀況）

九、對客戶貸款的綜合評價（可操作性、風險點的評價）

十、當地辦理抵押情況、抵押公證的要求

申請人保證上述資料的真實可靠，保證車輛抵押公證在車到客戶所在地一個月內辦理完畢。

申請人：

年月

第三篇：供電客戶服務中心見習報告

一週的工作結束了。一週的時間，如果說我完成了從一個初出茅廬的學生到走上社會工作者的銳變，顯然有些不恰當。時間太短，我個人實在沒有什麼具有建設性的問題可以總結，只能按我個人的想法，把這段時間的一些感觸和體會稍作介紹，算是一個不成熟的總結吧。

一、我們跟隨抄表班的師傅，到達xx水泥廠基建配電站、xx配電站、xx配電站等多個配電站，對於如何抄表，如何覈對度數，都有了一定的認識。我們深入瞭解到作爲一名抄表員必須具備責任心的重要性。抄表員在抄表的過程要認真仔細，要做到不錯抄、不漏抄。

二、我們進行了安全生產風險管理體系的學習，安風體系從風險控制出發，提出了一套安全生產管理模式和方法，解決安全生產“管什麼，怎麼管，做什麼，怎麼做”的問題。安風體系建設與實施是一項涉及面廣、要求高、較爲複雜的工作，需要各級人員積極參與、協調配合的工作。在加強安風體系建設的同時，必須加大員工的安全思想教育，安全文化和安全生產風險管理體系建設同步進行，形成具有企業特色的安全文化，才能整體提高安全生產管理水平。

三、我們進行了《安規》的培訓和考試。安全，對於從事電力工作的每一個人來說都是非常重要的，它不僅關係到電力的安全供應，也關係到人身和設備的安全。看了很多事故的通報，自己總結出事故大多說是由於意識淡漠，安全責任心不強，習慣性違章，現場設備不熟悉，安全措施不完善等等。通過學習，讓我們對安全生產有了一個新的認識，對自己的行爲規範有了更高地要求，在日常工作中，要仔細排查，把一切安全隱患和危險消滅在萌芽狀態之下，工作中要嚴格遵守規章制度，人人嚴格按《安規》辦事，只有這樣才能避免事故的發生。

經過這一週的摸索與實踐，我對於客戶服務中心的工作內涵和職責有了自己的理解，對於如何工作，怎樣才能更好地完成工作有了一點自己的感悟，我們不僅要遵守工作的規章制度，同時還要高效的完成任務，要做出成績，把我們客戶服中心的形象展現出來，讓我們的客戶滿意、舒心。

馬上又是週一了，又是一個新的開始，我會繼續努力，不斷提高自己的專業水平，虛心向大家學習，不斷努力，爭取更上一個新臺階。

第四篇：客戶經理述職報告

述職報告

各位領導,同志們:

大家好！！我叫，我是一名城區客戶經理，我從事這個崗位有七年多了，在公司的培養和同事的支持下，我一直兢兢業業，做好自已的本職工作，完成了領導安排的每一項工作。

我作爲客戶經理，從下面六個方面向領導和同志們述職,請予評議。

一、虛心學習 積極上進，不斷充實自我

作爲客戶經理的我，在工作經驗上有很大的不足。在做好份內工作的同時，虛心向同事學習經驗，瞭解工作上的一些具體要求。在公司裏和其他領導接觸比較多，深刻體會到每個領導在工作上的人格魅力，這是值得我去虛心向他們學習的。

我堅持的第一件事,就是全面學習、積極上進。我自身的素質和能力才得以不斷提高,工作才能基本勝任。在工作上,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都有了很大的進步,工作業績也得到了領導的肯定。而且，今後我還會這樣繼續嚴格要求自己。

二、做事嚴謹 自律要求，(本站向你推薦)加強自我提升

我始終牢記自己是客服股的一員,是領導身邊的一兵,言行舉止都注重約束自己.對領導,做到謙虛謹慎,尊重服從;

對同事,和睦相處、寬以待人。一句話,努力做到對上不輕漫,對下不張狂,對外不卑不充,注意用自已的一言一行,維護各級領導的威信,維護公司的整體形象。

作爲一名客戶經理，每天都要和不同的客戶打交道，並盡力讓客戶對自已的工作滿意，這對我們自身的素養提出了很高要求，客戶現在不僅僅是要求知道訂購哪些品牌捲菸能夠多獲得最大化的收益，更希望能夠參與到行業整體的營銷規劃中，實現一體化發展，這就需要我們不斷地學習行業政策及時與客戶進行溝通交流，聽取客戶建議，參考客戶實際情況，調動客戶的積極性，爲此我在工作特別注重以下幾點：

首先，與客戶換位思考，引導客戶從菸草行業整體的營銷角度看問題，一致立場，而我則儘量從客戶的銷售角度出發，消除雙方溝通障礙，建立良好工作友誼，使捲菸營銷工作得以順利開展。

其次，深入瞭解客戶實際經營情況，根據周邊消費羣體、客流量等因素，結合客戶經營能力，對客戶的合理庫存量、捲菸訂購類別等做出合理建議，真誠幫助客戶，嬴得客戶的信任和支持。

三、配合領導工作，提高執行力

作爲一名客戶經理，端正態度，認真履行本職工作，積極配合領導指導，提高執行力，是我在工作中一直堅持的方向和原則。在工作中我時刻提醒自已，敬業樂業纔是工作的

正確態度，無論什麼樣的工作，都要積極去做，全力完成上級領導安排的工作任務，切實提升執行力，。在工作期間，我力求精益求精，對工作認真負責。

在今後的工作中，我將再接再厲，團結合作，努力促進我公司捲菸銷售工作再上一個新臺階。我將把這次述職的機會作爲促進自身工作和鞭策自我上進的一次契機，懇請大家多多批評改正。

謝謝大家！

第五篇：客戶經理自薦報告

客戶經理自薦報告

尊敬的各位領導：

我叫孫侃磊，今年26歲在寧波工商銀行繁景支行工作，大學本科學歷，畢業於浙江萬里學院。

首先我要感謝行領導給我這樣一個鍛鍊的機會，不論這次成功與否，我都將獲益匪淺，對我今後做好本職工作都有很大的幫助。

我是2014年進入的工行，現任櫃員一職，工作中我一絲不苟、嚴謹務實。我一直要求自己本着“勤勤懇懇、紮紮實實、好學上進”的態度，努力工作毫無怨言。同時，在工作之餘，我總是抓緊時間學習充電，努力補充與豐富自己的理論知識。通過這一年多來在繁景支行的工作實踐，我的功過經驗日漸豐富，理論知識日益紮實，人也越來越成熟，我覺得自己有信心也有能力擔任一名銀行客戶經理，能做好應履行的職責。

對於客戶經理這一崗位，我是這樣理解的：客戶經理既是銀行與客戶關係的代表，又是銀行對外業務的代表，不僅需要全面瞭解客戶需求並向其營銷產品與業務，還要協調和組織全行各有關部門及機構爲客戶提供全方位的金融服務，這就要求必須要有良好的職業道德與綜合能力。在工作中始終樹立客戶第一的思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，想客戶之所想，急客戶之所急。作爲一名客戶經理，還應主動地防範金融風險，努力建立和保持與客戶的長期密切聯繫。

我們應爲客戶送去我們的關懷與服務！客戶的利益和需求將是我們工作的永恆出發點。面對客戶的業務特點，我們有負責爲其量身定做與推薦適用的產品。對現有的客戶，與之保持經常的聯繫是我們應盡的義務，而對潛在客戶，我們更要極目眺遠，積極地去開發。

在去年的營銷中，我竭盡全力去完成各項要求。截至目前。個人攬存120多萬，後續還有80多萬的個人存款到賬。在今後將積極營銷，發揮自己最大的能力，主動出擊，拓展營銷渠道，全方位開展攬儲增存的工作

申請人孫侃磊

2014年1月19日

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