客戶經營指導意見

客戶經營指導意見

一、總體工作思路

聚焦PAC名單變保單轉化規律深入推進黃金寶典2.0科技化平臺應用，狠抓緊急聯絡人、星級高端客養、養老體驗項目三個重點，開展“大美燕趙四季客養”活動，構建精準推送、精準經營、精準營銷、精準服務的“全維鏈客”精準客戶經營體系，打造省、市、縣、營業部、個人分級分類客戶經營生產線，整合系統內存量客戶、持續新增流量客戶，實現有模式、有平臺、有重點、有活動、有工具、有資源、有管控的客戶經營全流程閉環開發體系，爲業務發展輸送源源不斷的“槍支彈藥”。

二、工作內容

1.深入把握PAC名單變保單轉化規律。按年、季、月業務目標精準儲備對應客戶資源，並策劃開展精準推送、精準經營、精準營銷、精準服務活動。

2.強力推進緊急聯絡人服務和養老體驗項目。按新增簽單客戶數1:2開展轉介紹，年度新增10萬個有效緊急聯絡人。建設省公司養老體驗中心，購置養老體驗設備10套以上。

3.依託黃金寶典、10531日工作模式，黃金寶典應用月團隊覆蓋率達到40%以上。標準爲：收入全預算、建庫、一鍵撥號、拜訪回執、保單體檢等動作落地。

4.持續完善“全維鏈客”精準客戶經營模式。整合公司客戶資源及系統內各項客戶服務資源，從精準商機推送、星級客戶養護體系、節日專項經營、客戶經營工具等維度，進行禮遇全年精準客戶經營支持。