剛果（金）國別市場拓展和發展計劃

剛果（金）國別市場拓展和發展計劃

一、國別情況

1、國別基本信息

剛果民主共和國（英語：The Democratic Republic of the Congo，法語：La République Démocratique du Congo），簡稱剛果（金），位於非洲中部，首都爲金沙薩（Kinshasa），國土面積2344885平方公里，地處非洲中部，東鄰烏干達、盧旺達、布隆迪、坦桑尼亞，南接贊比亞、安哥拉，北連南蘇丹和中非共和國，西隔剛果河與剛果（布）相望。西部有狹長走廊通大西洋。海岸線長37公里。

剛果（金）是非洲第二大和世界第十一大的國家。人口超過7700萬，人口數量世界排名17位、非洲排名第四的國家，以及正式法語人口最多的國家。2019年1月10日，剛果（金）選舉委員會稱，反對派總統候選人菲利克斯·齊塞克迪贏得剛果民主共和國總統選舉，將在1月18日宣誓就職。

據剛果（金）國家統計局及剛果（金）中央銀行等部門2016年統計資料顯示， 2016年剛果（金）常住人口爲 8689.52萬，其中，城鎮人口占39.8%，農村人口占60.2%。人口分佈比較集中的城市有金沙薩、盧本巴希和基桑加尼等。人口年自然增長率爲 3.07%。貧困率爲63.4%（2012年），平均壽命 51歲。 2016年人口失業率爲46.3%。據不完全統計，目前，在剛果（金）的華人華僑約11,000人，比較集中的地區和城市是：金沙薩、盧本巴希和馬塔迪。

剛果（金）官方語言爲法語，地方語言約250多種。主要民族語言有林加拉語（Lingala）、斯瓦希里語（Swahili）等。流行的外國語言爲英語，但僅有少部分受過西方教育背景的學者和官員能用英語交流。

2.經濟情況

2017年，剛果金GDP爲362億美元，GDP增長率3.5%，人均GDP454美元，通貨膨脹率43.5%，出口額爲109.78億美元。其實際國內生產總值增速超過2016年，低於同期世界經濟增長水平（3.7%），但高於撒哈拉以南非洲平均水平（2.7%）。

根據剛果（金）中央銀行的統計，第一產業包括農、林、牧、漁和採掘業；第二產業包括冶煉、製造業、水電氣的生產和銷售以及建築業；第三產業包括商業批發和零售、交通及通信、旅店服務和金融服務、公共行政和安保服務。

近年來，在世界銀行和國際貨幣基金組織的監督協調下，剛果（金）財政預算總體執行良好，2010年7月，剛果（金）達到重債窮國減債完成點，國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構、巴黎俱樂部、倫敦俱樂部等公共、私人債權人同意按程序分期免去剛果（金）110億美元的外債。據剛果（金）最新統計數據，截至2016年底，公共外債餘額爲45.42億美元，佔當年GDP的21.16%。

截至2017年2月3日，國際評級機構標普對剛果（金）主權信用評級爲B-/B，展望爲負面。截至2017年6月2日，國際評級機構穆迪對剛果（金）主權信用評級爲B3，展望爲穩定。

3.對華關係

剛果（金）奉行獨立自主的外交政策，反對一切外來干涉。主張在互相尊重主權和領土完整、互利互惠的基礎上發展同世界各國的友好合作。重視地區合作，積極參與和推動地區經濟和安全合作，是中部非洲國家經濟共同體（CEEAC）、南部非洲發展共同體（SADC）、中部非洲經濟和貨幣聯盟（CEMAC）、大湖地區國家共同體（CEPGL）等成員。

剛果（金）目前已與90多個國家建立外交關係，有66個國家在剛果（金）設有使領館或代表機構。聯合國等20個主要國際組織和機構均在剛果（金）設有代表機構。

剛果（金）政府於1961年2月20日與中國政府建交， 1972年11月24日，兩國實現關係正常化。此後，雙邊關係穩步發展。2008年8月，約瑟夫·卡比拉總統應邀出席北京奧運會開幕式。 2015年1月，中國外長王毅訪問剛果（金），同年7月，剛果（金）外長齊班達訪華，同年9月，卡比拉總統應邀赴華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動，兩國關係提升爲戰略伙伴關係，同年12月，卡比拉總統赴南非出席中非合作論壇約翰內斯堡峯會。 2018年9月，習近平主席會見來華參加中非合作論壇北京峯會的剛果（金） 總理奇巴拉。

自2003年4月起，中國向聯合國駐剛果（金）穩定特派團派出一支175人的工兵分隊和一支43人的醫療分隊（通稱“維和部隊”）。這是中國首次向非洲派出成建制的維和部隊，每批任期8個月。 2018年10月， 第22批維和部隊赴剛果（金）執行任務。

目前，中國在剛果（金）中資機構及華僑華商總人數約11000人，其中，中資機構約4000人，主要從事援外、工程承包、投資合作等項目；華僑華商約7000人，主要從事貿易、小型加工、礦業開採及酒店管理和餐飲業等。

二、市場情況

1.基礎設施情況

2016年在政府的支持和努力下，剛果（金）交通基礎設施條件得到較大改善，主要涉及以下四個領域：

一是航空運輸領域，修復戈馬機場500米跑道；新建盧本巴希Luano機場控制塔、電站、消防營等，併爲新修跑道配備現代化設備；此外， 剛果（金）政府出資爲新成立的剛果航空公司購置兩架空客A320，使航空壟斷及票價哄擡現象得到遏制；

二是河道運輸領域， ITB Kokolo號大型渡輪修復完工並投入使用，該船首航標誌着剛果河航運的恢復； MV Gungu號渡輪修復工程即將完工，2016年第二季度已投入運營。；

三是鐵路交通領域，政府出資爲剛果（金）國家鐵路公司（SNCC）購置38臺機車，促進了原開賽兩省和加丹加省、金沙薩和中肯戈省間的經濟交流與地方發展；

四是道路交通領域，政府出資爲剛果（金）運輸公司（TRANSCO）購置數百輛公共汽車，有效改善了金沙薩市民的出行條件。

2.目前現狀

2.1 公路

2015年剛果（金）全國可通行道路由2014年的2.1萬公里增加至2.3萬公里（2006年僅4,500公里）。剛果（金）全國公路總長15.2萬公里（3126公里爲瀝青路），其中，國家級公路5.8萬公里（路況較好的路段僅佔總里程的23%），由剛果（金）基建部公路局（Office des Routes）負責管理和維護；鄉村公路8.7萬公里，由農業與農村發展部（La Direction des 29 Voies de Desserte Agricole）負責管理和維護。另有城市公路約7400公里，由剛果（金）基建部下屬市政道路和排水辦公室（Office des Voiries et

Drainages）負責管理和維護。

由於長年戰亂破壞以及缺乏維護，絕大部分公路路況很差。目前，國家級公路中瀝青路僅佔1.8%，大部分鄉村公路已名存實亡。近年來，剛果（金）在推進國家重建過程中，改造和新修了數千公里的公路，首都金沙薩市道路及部分國道有所改觀，但公路交通整體上仍十分落後。剛果（金）每年用於現有道路維護及新建道路所需費用達10億美元，其中20%爲道路維護費， 而政府無力承擔如此巨大的費用。公路客、貨運主要集中在西部地區的馬塔迪-金沙薩-基奎特線（665

公里）、東南部地區的卡鬆巴-盧本巴希-利卡西-科盧韋齊線（310公里）、東部地區的戈馬-布卡武線（100公里）以及西南部地區的卡南加-卡蘭巴-姆布吉線（220公里）。

剛果（金）地處非洲大陸中部，幅員遼闊，其公路網與多個鄰國互通。其中，東南部礦區與贊比亞接壤，每年有100多萬噸礦產品通過贊比亞運至坦桑尼亞達累斯薩拉姆港（約40萬噸）和南非德班港（約60萬噸）；東部及東北部地區主要連接盧旺達、布隆迪和烏干達公路網，貨物可運至肯尼亞的蒙巴薩港或者坦桑尼亞的達累斯薩拉姆港；西北部地區可通過剛果（布）或中非共和國通往喀麥隆的杜阿拉港；西南部地區則連接安哥拉通往落比託港。

2.2 鐵路

剛果（金）原有5000公里的鐵路交通網，絕大部分建於殖民時代。原有4條鐵路線均爲單行線，技術標準不統一。第一條爲金沙薩—馬塔迪鐵路，全長366公里；第二條爲基桑加尼—烏本杜（UBUNDU）鐵路，全長125公里；第三條位於東南部，全長3516公里，將加丹加省、東開賽省的礦區通過贊比亞、坦桑尼亞和安哥拉與南部非洲相連（其中，卡米納-盧本巴希段爲電氣化鐵路，全長858公里）；第四條位於北部的東方省，全長1026公里，將基洛莫託（KILO MOTO）金礦區與剛果河相連。由於年久失修，上述鐵路網中的大部分路段已不能通行。目前，僅有金沙薩—馬塔迪段、盧本巴希—姆布吉馬伊段（每半個月一趟）、盧本巴希—金杜段等部分路段尚在運行。但運力非常有限。部分路段路基損毀嚴

重，甚至部分鐵軌被掩埋在塵土之中，列車時速較慢，且列車時有故障，無法保證按時抵達目的地。

此外，還有金沙薩市城市（URBAIN）鐵路（75公里）、盧本巴希市城市鐵路（10公里）。目前，金沙薩城市鐵路僅有35公里尚在運營中。剛果（金）目前暫無地鐵。

2.3 空運

剛果（金）共有270個機場。其中， 101個機場向大衆開放， 164個爲私人使用， 5個爲軍用。主要國際機場有：金沙薩、盧本巴希、基桑加尼、戈馬、布卡武等機場。

2.4.電力

剛果（金）全國總計擁有電站108個，其中包括62個水電站和46個火電站。總裝機容量2580兆瓦，目前發電能力爲1294兆瓦。其中，國家電力公司（SNEL）發電量佔96%。全國98.7%的電力來自水力發電，水電總裝機容量約爲2516兆瓦，年發電量90億千瓦時左右。全國電力接通率僅爲9%。剛果（金）現階段的電力主要來自英加水電站，目前該電站一、二期工程共14臺機組，總裝機容量1774兆瓦。尼羅河赤道湖區各國電網覆蓋率較低，在2-17%之間，而剛果（金）目前的通電率僅4%。

剛果（金）水力資源豐富，擁有10萬兆瓦水電開發潛能，其中， 44000兆瓦集中在英加大壩周圍地區， 56000兆瓦分佈在其他80個可開發電站的地區。 目前，剛全國各地均面臨不同程度的電力短缺問題，其中，加丹加剛果民主共和國 36地區和金沙薩地區電力供需矛盾尤爲突出，電力缺口分別爲750兆瓦和450兆瓦，這些地區經濟和工業發展受到嚴重製約。爲儘快緩解這一狀況， 剛果（金）政府在世行等金融機構幫助下積極籌集資金，加緊英加III期（4500

兆瓦）、宗果II期（150兆瓦）、卡棠德（64兆瓦）和卡波博拉（10.5兆瓦）等水電站的建設

3.基礎設施發展規劃

根據剛果（金）政府發佈的未來五年發展行動計劃，剛果（金）未來五年重點發展交通運輸、電信、能源等基礎設施建設項目。

（1）交通運輸

維修或改造3126公里瀝青路、15000公里土路和25000公里鄉鎮道路；爲11個省會城市和其他重要城市各維修或改造30公里市政道路；對金沙薩、盧本巴希、基桑加尼和戈馬等4個國際機場進行維修和升級改造，並對其他7個省會機場進行維修；加強對西線鐵路（馬塔迪-金沙薩路段）設施維

修和改造升級，使全國鐵路年運輸能力在2016年達到1000萬噸。

（2）電信

計劃鋪設5000公里通訊光纜。到2016年，全國手機用戶將達到4000萬戶。

（3）能源

新建10個水電站，裝機容量爲3724WM。

4.管理部門與融資途徑

上述項目的主管部門大致如下：公路及市政道路由領土整治、城建、住房、基建、公共工程與重建部負責；機場建設由剛果國家民航局負責；鐵路建設由交通運輸部負責；通訊光纜由電信與新聞通訊新技術部負責；電站建設由能源與水利資源部負責。

上述規劃所需資金巨大，如何落實尚存在許多不確定性。

剛果（金）鼓勵外國投資者參與上述基礎設施投資，可採取公私合作模式（PPP）進行項目開發和經營。由於剛果（金）整體投資環境有待改善，來剛探討融資和開發的外國企業較多，但付諸實施者寥寥無幾。

2018年4月，剛果（金）負責國家規劃的國務部長巴哈蒂（ModesteBahati Lukwebo）宣佈將於2020年在北基伍省維龍加公園附近建成六座總裝機容量爲80兆瓦的水電站

5.中資企業項目

1973年、 1988年和1999年，中剛兩國政府曾3次簽訂雙

邊貿易協定。根據現行協定，雙邊貿易以可兌換貨幣支付，並相互給予最惠國待遇。 1984年兩國政府簽訂了關於成立經濟、貿易和技術合作混合委員會協定，迄今已召開了8次會議。 2011年8月11日，兩國政府在金沙薩簽署《關於促進和保護投資協定》（尚待剛方履行法律批准手續後生效）。

2007年12月6日、 2010年1月5日和5月28日、 2012年9月4日和22日以及2014年8月4日和21日，兩國政府先後四次簽訂關於中方給予原產於剛果（金）部分輸華產品零關稅待遇的換文。根據第四次換文規定，中國政府自2015年起享受零關稅待遇的原產於剛果（金）的輸華商品範圍擴大至97%。

目前，中國與剛果（金）沒有簽署貨幣互換協議自1972年11月24日中剛兩國關係正常化以來，中國政府向剛果（金）政府提供了力所能及的經濟援助，在農業、醫療衛生和基

礎設施等領域開展了友好合作，建設了政府綜合辦公樓、人民宮、體育場、醫院、國小校、農業合作等項目。近年來，雙方在人力資源培訓方面亦取得良好成果，爲促進剛果（金）經濟社會發展發揮了積極作用，受到剛果（金）政府和人民的好評。

目前，正在實施的援剛果（金）項目有：援剛果（金）中部非洲國家文化藝術中心項目、援盧本巴希綜合醫院項目、援剛萬村通項目、援剛農業示範中心技術合作項目、援中剛友誼醫院第六期技術合作項目、第18批醫療隊合作、人民宮+體育場第十一期技術合作和旱作物示範第六期技術合作項目等。此外，利用中國進出口銀行優惠買方信貸實施的宗果二期水剛果民主共和國 42電站和金沙薩國際機場跑道翻新等2個項目完工。中國“兩優”貸款支持的金沙薩國際機場航站樓項目、金蘇卡變電站升級改造項目、財政部信息與通訊現代化項目預計將於2018年內啓動建設。 2016年8月，中國政府援助剛果（金）醫療設備及抗擊黃熱病20萬美元現匯交接儀式在金沙薩中剛友誼醫院舉行。 2018年5月，中國政府援助剛果（金）一批醫療物資及100萬美元現匯抗擊在剛赤道省出現的埃博拉疫情。

據中國商務部統計， 2017年中國企業在剛果（金）新籤承包工程合同135份，新籤合同額28.70億美元，完成營業額15.00億美元；累計派出各類勞務人員3438人，年末在剛果（金）勞務人員6293人。新籤大型工程承包項目包括安徽省外經建設（集團）有限公司承建剛果民主共和國國家一號公路；中交第一公路工程局有限公司承建盧本巴希盧阿諾國際機場航站樓及設備項目；北方國際合作股份有限公司承建剛果（金）卡莫亞銅鈷礦項目二期工程等。

目前，中國在剛果（金）從事投資合作的主要企業40餘家，主要從事工程承包、電信電視業務和資源開發等。近年來，也有少數企業在剛從事房地產開發。由於剛剛起步，其經營效益難以評估。當地國際承包工程項目數量有限，市場競爭激烈。例如，一個標的在3500萬美剛果民主共和國 44

元左右的項目，參與角逐的各類企業達8家之多。

三、發展計劃

目前，我司在剛果（金）跟蹤的項目主要包括金沙薩市固廢處理項目、兩剛大橋項目等。基於我司在剛果（金）市場發展計劃，結合目前追蹤的項目情況，現將發展計劃制定如下：

1.短期規劃

目標：瞭解當地市場情況，瞭解中資企業情況，完成國別情況摸底。國別組駐點後的具體工作包括：

1.1梳理國別情況

國別組應梳理國別信息，對國別基礎情況做出判斷和分析，包括但不限於政治情況、經濟情況、人文宗教、社會治安等層面，着重應關注如下幾點：

-- 政府政黨：應對國別政治情況有充分的瞭解，包括政治制度、穩定性及相關黨派的發展方針。

-- 經濟情況：包括相關國別GDP、人均GDP及其發展情況，着重關注其負債及信用情況，瞭解世界三大評級機構對其信用評級。

-- 發展規劃：瞭解政府是否有近五年或十年發展規劃及其關注的重點項目。

-- 對華關係：通過與使館經商處的接觸瞭解其對華關係及對華政策；瞭解兩優及經援類項目的支持力度及規模；瞭解中國金融機構是否可以並以何種方式爲所在國項目提供資金支持；瞭解中資企業在所在國駐點情況。

1.2梳理市場情況

國別組通過對市場情況的梳理，綜合評價承包商在當地國別的地位、生存環境及盈利情況。主要包括：

-- 市場形勢：瞭解當地工程市場發展的總體情況，分析不同國別的市場特點，做趨勢預測分析。

-- 政策法規：根據當地法律法規瞭解市場準入、工程承包制度、用工簽證、財稅、資金出入境等方面存在的問題和困難。

-- 市場環境：通過對政府項目及非政府項目的分析，瞭解市場規模、活躍程度、競爭程度及一般盈利模式；瞭解當地分供商資源及一般商務條件。

-- 企業情況：包括當地企業、其他外資企業及中資企業，瞭解其生存情況、盈利模式、相對優劣勢及應對辦法。

1.3定位發展方向

結合上述兩點，國別組已經對國別情況及市場情況有了較深刻的認識。應逐一完成下述工作：

-- 解決生根問題：分析在市場準入、資質、用工簽證、稅務、資金出入境等方面可能面臨的問題及困難。

-- 確定營銷方向：對國別組自身情況進行分析，找出自己的優劣勢，根據市場準入規則確定國別營銷主體方向，確認主攻市場，並制定相應的營銷思路。

-- 落實資源支持：結合國別組掌握的市場情況及瞭解的當地子公司情況，積累分供商資源，瞭解當地行情及報價情況。

2.中期

結合目前在追蹤的項目，對單個項目逐個分析，國別組應做到：

-- 瞭解業主實力，瞭解項目的實際審批及推動流程。

-- 分析項目資金情況，瞭解其自有資金情況及資金缺口問題，結合金融機構資源搭建融資結構，確定融資解決方案，並與業主溝通是否可行

-- 根據項目內容分別策劃國內、外資源支持，並做好詢價、組價工作

-- 推動業主關係，做好項目營銷策劃並逐步落實，爭取早日簽署商務合同並落地。

3.長期

鑑於剛果（金）人口衆多，又有豐富的資源，雖然目前該國仍處於不發達階段，但基於其人口紅利帶來的基礎設施需求，從長期來看，該國仍有一定的開拓空間。

基於國別組在短期、中期階段對該國別的分析和判斷，建議國別組長期經營策劃要從如下方面入手：

-- 基於中期營銷過程中積累的項目，從中挑選長線項目進行培養，分析其不能立即推進的原因及缺少的因素，在後續長期規劃中尋找是否有補齊的計劃，如：經濟轉好、尋找到投資商、G2G高訪活動等。

-- 基於中期營銷過程中與國家各部委的關係，深入瞭解國家發展規劃及發展需求，從“做項目”轉變思維到“造項目”，站在所在國政府的角度去考慮對方需求，規劃“幾縱幾橫”基礎設施網絡，並從中挑選政府最關注、最急需的項目進行市場拓展。

-- 關注本身具有經濟效益的項目，如電廠、輕軌等，並結合我公司優勢進行重點關注，推動政府將其列爲優先項目，並結合中國金融機構資源，借勢營銷。

-- 關注大區域互聯互通；關注世界銀行、非洲發展銀行提供資金的現匯類項目。