營業部2019年上半年客服及投顧工作總結

本年，營業部秉承“以客戶爲核心”的服務理念，在客服及投顧方面做了如下工作：

1、成立金融產品小組、投顧小組、期權小組等專項服務小組。各專項小組的成立，有助於發揮員工自身優勢，並且更系統化、專業化的服務客戶，目前效果良好。

2、存量客戶盤活工作。營業部將自然戶及無人服務的客戶打包後平均分給在職前臺員工。此項工作不僅調動了員工的積極性和參與度，更加建立了與陌生客戶之間密切的聯繫，增加了客戶的黏度。

3、股票交流沙龍會。營業部每週二晚上7:00在會議室都會舉辦股票交流會，此項工作已堅持兩年之久，吸引了部分客戶，成爲我們營業部的“忠實粉絲”。

4、專屬營業部的每日研報。本年以來，營業部每天早上開盤前，投資顧問都會發布每日研報。研報具體內容爲：當日大盤研判、短中線熱點板塊、操作及倉位建議、重要提示等板塊。此研報由各客戶經理轉發至本人的客戶微信羣，供客戶參考。

5、投資者教育工作。營業部上半年共舉行投教活動五次：投資者保護宣傳月活動、科創板投資者教育、2019年防範非法集資宣傳月”、5·15全國投資者保護宣傳日、股東來了知識競賽活動等投資者教育活動。每次活動的舉行，都得到了廣大客戶的支持及認可，並且樹立了營業部在本地的品牌形象。