證券公司客戶經理簡單崗位職責【通用多篇】

證券公司客戶經理崗位職責 篇一

（1）負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；

（4）主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券公司客戶經理簡單崗位職責 篇二

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的`相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經理崗位職責 篇三

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關係維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責 篇四

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券公司客戶經理崗位職責 篇五

1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕鬆聊天，服務客戶，瞭解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品；

2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃；

3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的諮詢和收集，爲客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判；

4、協助經紀人和投資顧問爲客戶講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券公司客戶經理崗位職責 篇六

1、開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客戶，瞭解高端客戶個性化投資需求，參與定製高端客戶資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

證券公司客戶經理崗位職責 篇七

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的。市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，爲培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成爲經紀業務的營銷平臺；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券公司客戶經理崗位職責 篇八

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，爲客戶提供理財諮詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責爲客戶提供金融理財的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場；

7、負責爲客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務；

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。