證券大客戶經理崗位職責（精彩多篇）

證券公司客戶經理崗位職責 篇一

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經理崗位職責 篇二

（1）負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；

（4）主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券公司客戶經理崗位職責 篇三

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；

4、根據公司提供的`信息資源對客戶提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經理崗位職責 篇四

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關係維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責 篇五

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券公司客戶經理崗位職責 篇六

1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通；

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議；

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經理崗位職責 篇七

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的。市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，爲培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成爲經紀業務的營銷平臺；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險（）、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。