證券公司客戶經理簡單崗位職責（精品多篇）

證券公司客戶經理崗位職責 篇一

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券公司客戶經理崗位職責 篇二

1、日常的行情分析，及時瞭解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

2、客戶開發和客戶關係維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的諮詢服務。

4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，爲客戶提供全方位專業化的金融理財服務，幫助客戶實現資產保值增值。

5、處理客戶諮詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券公司客戶經理崗位職責 篇三

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，爲客戶提供理財諮詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責爲客戶提供金融理財的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場；

7、負責爲客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務；

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客戶經理崗位職責 篇四

1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通；

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議；

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。