新能源電動車產業調研報告

新能源電動車產業調研報告

調研背景：2019年4月15日，電動自行車新國標《電動自行車安全技術規範》正式實施。只有通過國家3C認證即“強制性產品認證制度”的企業生產的電動自行車，纔是新國標產品。對於未通過國家3C認證、不符合新國標標準的產品一律不準上市銷售。同時新國標出臺後，將把電動兩輪車區分爲電動自行車與電動摩托車，前者屬於非機動車，不能在機動車道內行駛，最高車速和整車重量嚴格限制。後者屬於機動車，需要駕駛資質、車輛上牌等。7月8日到12日，先後赴浙江台州、江蘇無錫調研了立馬車業、奔寶車業、博大車業、綠佳車業、盤龍車業、鈴派車業等整車和配套企業。進行了深入交流，向其瞭解企業目前發展情況、當地電動車有關政策、新國標政策落實情況、企業當前存在的問題及有關政策建議等。現詳細彙報如下：

一、當地電動車產業發展情況

浙江台州與江蘇無錫兩地電動車產業興起於上世紀90年代末，主要依託雄厚的摩托車產業基礎轉型升級而來，經過多年發展，憑藉着完善的配套產業鏈和成熟的五金製造業基礎，一躍成爲國內主要電動車板塊。其中臺州在電動車方面擁有5個“全國第一”。

一是塑料覆蓋件產銷全國第一：台州塑件企業有60多家，是全國最大的電動自行車塑件生產基地，爲全國的整車企業輸送80%以上的塑件；

二是電摩類產銷全國第一：享有“中國摩托車之都”之稱的台州爲電摩類產品打下了深厚的根基。經過多年的發展，台州板塊已成爲電摩的代名詞，每年產銷達到600萬輛以上，位居全國第一；

三是電機、電控產銷全國第一：台州擁有聖威、金宇、九洲、王威等爲代表的40多家電機廠，每年產銷達到1000多萬臺，位據全國第一；

四是成套減震產銷全國第一：台州擁有60多家減震廠，其中名震減震器、齊力減震器在行業內都是響噹噹的品牌。僅名震減震器一家在電動車行業就達到了30%—40%的市場佔有率；

五是整車零部件製造佔有率全國第一：台州電動車板塊歷有“零配件製造基地”的美譽，憑藉台州在電機、控制器、塑件、車架、輪轂等配件在市場上極高的佔有率，台州在整車零部件製造佔有率位於全國第一。

2018年臺州入駐立馬、綠佳、優狐、綠駒、五星鑽豹等整車及配套企業200餘家，年產整車600萬臺，產值規模150億元。無錫擁有整車及配套企業400多家，其中獲得3C認證證書的企業有100多家，整車產量佔全國產量20%。擁有雅迪、新日、小刀、艾瑪、新大洲等國內十大品牌，產業配套齊全，成爲業內公認全國三大電動車產業高地之一。

二、當地電動車行業現狀

（一）政策執行情況

新國標政策落地以前，台州執行的是本地管理政策，主要參照摩托車執行，包括上本地電動車專用牌照、不戴頭盔罰款、不遵守交通規則扣車等。目前當地羣衆已經基本養成良好的安全出行習慣：電動兩輪車、三輪車全部上牌、騎手全部戴頭盔、走非機動車道等等。兩地的新國標政策還未真正執行，上機動車牌照的電動車主要存在於廠家展廳中，街上還未見到。

（二）企業政策應對情況

通過與衆多廠商交流，台州電動車企業最多時有400多家，近兩年經過優勝略汰及新國標政策影響，還剩200家左右，其中僅有不到100家企業通過了國家3c質量認證，10家左右獲得了電動摩托車生產資質。由於申報生產資質需要完善的生產和檢測設備和規範的財務報表，耗資巨大（一級資質需要2000萬元左右、二級掛靠資質需要1000萬元左右），多數企業無法承擔如此高昂的費用，因此無法獲得資質來生產國標車。對於無法獲得生產資質的企業，還在繼續生產非國標車，獲得生產資質的企業，由於新國標政策還未真正執行，他們處於觀望狀態，產品方面根據市場情況同時生產銷售國標車與非國標車。

三、通過調研發現的問題

（一）電動車銷量減少

一是由於新國標產品與非標產品相比技術規範、手續等方面都有嚴格要求，成本增加20%左右，售價提高。二是新國標產品需要辦證上牌，部分消費者不符合駕駛資質或不願辦理相關手續，取消購買計劃。三是過渡期內部分地區新國標產品與非標產品並存，新國標產品購買力沒有非標產品強。今年總體來看，對於銷往鄭州等政策執行嚴格城市的產品，銷量與往年相比降低70%左右，對於政策執行不嚴格的城市銷量降低30%左右，預計全年總體銷量降低50%左右。由於銷量減少，企業庫存增加，只能減產應對，可能會導致全年經濟數據下滑，職工收入減少。四是產品競爭力有待加強。雖然我縣配套企業可以生產大部分的電動車相關零配件，但同台州、無錫相比，部分零配件生產、研發水平較弱，生產能力相對有限，遠遠不能滿足現有整車生產企業需求。目前我縣電動車產業還處於簡單的組裝加工階段，沒有產品設計能力。 

（二）缺少配套的地方政策

雖然新國標已經開始執行，但是各個地區還未出臺相應配套政策，目前新車上牌時，需要統一到市級交通部門上牌，縣、鄉部門沒有上牌權限。由於電動車續航里程較短，消費者如果在鄉鎮購車後，續航里程根本到達不了市裏，到市級部門上牌不方便也不現實，對於消費者如何在家門口完成上牌辦證等一系列流程，缺少相關指導辦法。

（三）宣傳教育需要加強

電動車是羣衆使用頻率最高的工具，但是他們對於新國標政策的知曉程度還不夠高，不懂得國標車與非國標車的區別，在購買產品時不會主動購買國標車，市場推廣難度較大。

（四）政策遲遲沒有落實到位

今年4月15日，電動自行車新國標實施後，一直沒有真正執行。已通過國家3C認證企業，上市的產品符合新國標標準，部分企業沒有通過國家3C認證，仍在生產上市非國標產品，目前市場產品處於魚龍混雜狀態，由於新國標產品成本較高，購買力沒有非國標產品強，嚴重損害正規企業利益。

（五）低速電動四輪車政策缺失

低速電動四輪車作爲電動自行車和新能源汽車之間的有益補充，由於操作簡單，使用門檻低，深受市場歡迎。市場規模極大，由於缺乏國家相關法律法規監管，低速電動四輪車多爲無牌無證駕駛，導致駕駛人的駕駛水平良莠不齊，容易發生交通事故。出現事故後，交警部門難以進行責任認定。目前國家還沒有出臺低速電動四輪車的有關標準和管理辦法，市場上的低速電動車企業全部沒有生產資質，在一些重點城市，低速電動車被一刀切全面禁止上路，企業只能在監管較鬆的三四線城市尋求市場，產能不能充分釋放。低速電動四輪車產業正處於上升發展階段，如果沒有政策扶持，很難發展壯大。

（六）招商引資難度進一步增大

一是企業投資意願不強。目前國內電動車企業的龍頭企業在全國各地的生產佈局都已完成，沒有投資計劃；部分效益較好的中小企業需要進行新國標資質認證，資金壓力較大，無法對外投資擴張。二是沿海地區優勢增大。以往沿海地區由於土地緊缺，企業看中內地土地資源優勢，願意到內地投資落地，隨着近年來沿海地區大規模開展填海造地，大力發展工業新區，土地資源不斷增加，成本大大降低，再加上沿海地區成熟的產業基礎、完善的配套設施等因素，內地的競爭優勢再逐漸縮小。有企業負責人告訴我們：如果沿海地區早幾年重視新區開發，我們也不會選擇到內地投資。

（七）產業規模有待進一步壯大

一是電動車產業體量規模還不夠大。台州有200多家整車及配套企業，無錫有400多家，兩地匯聚行業前10位企業，無論數量和規模都要大的多。二是配套能力有待加強。台州是中國模具塑件之都，無錫擁有完善的車架、電池等配套體系。我縣配套企業零配件生產、研發水平較弱，生產能力相對有限，遠遠不能滿足現有整車生產企業需求。如電機產品只有立馬電動車能夠生產，控制器、電池、減震器、輪胎等主要零配件項目還未引進。

（八）營商環境需進一步優化

一是融資服務環境有待優化。根據部分企業反映，銀行缺乏對於企業長期、穩定的融資支持，中小企業融資門檻較高，手續繁瑣，審批週期過長。電動車行業主要通過訂單生產，是一個特別需要依賴流動資金的行業，如果資金鍊斷裂，企業就不能生存下去。在企業第一批貸款結束、第二批續貸過程中，缺少“快審快批”的綠色通道，一旦某項手續缺失，就會造成審批不能通過，無法繼續使用貸款，從而導致企業資金鍊斷裂。

二是政務服務環境有待優化。主要表現在個別職能部門服務意識不強，服務水平不高，缺少積極主動上門服務的措施辦法，部分行政收費項目標準不明確，隨意性較大；管理意識大於服務意識，缺少敢於擔當的魄力和精神。個別企業反映優惠政策落實不到位，影響企業發展。

（九）專業技術人才匱乏

同沿海地區相比，我們的高素質、高技術人才較少，對外依賴性強，自主研發能力較弱。立馬電動車、綠佳電動車的總部擁有完善的產品開發、檢測設備。由集團總部負責研發設計電動車款型，成熟以後，交由國內其他基地進行生產加工，因此高技術人才多集中在總部集團。另外雖然我縣已經建設了電動車檢測中心，但建設標準不高不能滿足企業使用需求，多處於閒置狀態。電動車研發中心還未建設，制約我縣主導產業發展。

四、下步電動車產業發展的有關建議

（一）做好新國標政策的執行與落地

組織相關職能部門，做好新國標政策的解讀，儘快研究出臺承接政策落地的相關細則，明確車輛上牌、辦證、保險等事項的辦理流程、責任部門，建議將此權限下放，由鄉級政府部門負責辦理相關手續，使此項政策更加便民。

（二）加強政策的宣傳教育

通過電視臺、網站、微博、公衆號等多種渠道宣傳、解讀新國標政策及配套措施，讓羣衆充分知曉此項政策；出臺電動車道路交通管理辦法，明確電動車有關行車規定及處罰標準，做好羣衆的安全騎行教育。

（三）研究出臺低速電動四輪車管理辦法

不管是從行業發展管理方面，還是消費者需求方面，低速電動車合法化都勢在必行，建議儘快完善低速電動車管理，出臺標準，對於符合技術要求的車輛核發正規新能源車牌照，納入交通管理部門監管範圍；對於不符合技術標準的車輛，本着以人爲本的原則，制定幾年退出計劃，發放臨時牌照，逐步淘汰。

（四）完善基礎配套設施建設

企業普遍反映人才招聘困難，主要原因在於教育、醫療等配套服務跟不上，人才難以在本地安心工作，建議加快推進道路、線路、雨污管網設施建設，儘快啓動產業集聚區綜合服務中心項目，全面推進產品孵化中心、創意設計展示中心、行政服務中心及配套學校、醫院、賓館、專家公寓等公共服務設施建設。

（五）搶抓行業洗牌機遇承接項目落地

新國標政策實施後，相當一部分技術含量低，適應能力差的組裝型的整車企業由於沒有足夠的資金實力提升自身研發、生產水平，無法獲得3c認證和生產資質，最終將被淘汰。一是建議由政府出面，與具備生產資質的第三方企業合作，成立新能源電動車產業園，打造獨立品牌，以此申報國家3c產品認證及生產資質認證。藉此積極吸納沒有資質的衆多中小電動車企業入駐產業園區，通過掛靠方式開展生產合作，從而增加當地稅收和就業。二是鼓勵衆多中小企業合作出資，組建母公司，完善相應的生產和檢測設備，以此申報國家3c產品認證及生產資質認證，進行貼牌生產。

（六）進一步優化營商環境

同國內主要電動車生產基地相比，本地的電動車產業還處於起步發展階段，需要繼續扶持培育。由於本地的人才、交通、環境、產業基礎等優勢都不突出，唯有營造寬鬆、高效的服務環境，才能留住企業。一是加強融資支持。出臺中小企業金融扶持辦法，降低審批門檻，提高審批效率，開闢續貸綠色通道，延長貸款年限。二是提高服務水平，出臺客商服務辦法，將企業入駐以後涉及到的各類服務、收費項目、收費標準進行明示，制定手續辦理流程圖，簡化、合併手續辦理流程。三是嚴格兌現合同約定的各項條款政策。

（七）完善、拉長與增厚產業鏈環節，推進產業鏈當地化

建議採取“一個基礎，三大步驟，一條主線”的主導思路推動產業發展。“一個基礎”是要鞏固電動車產業集羣在車身車架等主幹部件上現有優勢這一基礎；“三大步驟”是指第一步發展四大電動車核心部件，並且是以電機爲先導，依次向電池、充電器與控制器發展，第二步向基礎部件和相關部件拓展，第三步向檢測設備、模具、焊接設備、塗裝設備等電動車行業的裝備製造環節延伸；“一條主線”是以完善生產者服務爲主線，即在鞏固基礎、實施三大步驟的同時全程推動各類專業化生產者服務的升級，提升完善印刷包裝、產品設計、廣告宣傳、物流運輸、營銷管理、融資等各種配套服務。

（八）建議抱團取暖，整體發展

由於電動車資質申請具有一定的門檻和規模要求，對於電動車行業內的一些中小企業而言，取得准入資質並不容易：按照《摩托車生產准入管理辦法》及工信部《進一步完善摩托車准入管理事項》的通知，新建獨立法人的摩托車企業，“項目總投資不得低於2億元人民幣，固定資產投資不得低於8000萬元，註冊資本不得低於8000萬元，具備年產兩輪摩托車30萬輛的生產能力，產品研發機構設備投資不得低於2000萬元”。同時，企業還需要申請國家3C產品認證。此項認證需要對企業生產的每個款型進行認證，由於本地生產的都是電動摩托車款型，且單個產品認證價格不菲，在15萬-20萬之間，這樣的認證費用對於規模性企業尚可接受，但是對於一些小廠來說，壓力巨大。建議對於沒有獲得資質的中小電動車生產企業，合資成立一家符合准入門檻的電動車生產公司，完善相應的生產研發設備，以此申報生產准入資質和國家3C產品認證，各中小企業掛靠該公司進行貼牌生產，確保本地電動車產業整體穩定發展。