客戶管理心得多篇

客戶管理心得篇1

通過這次培訓使我對客戶經理的崗位有了新的認識。客戶經理制是改變銀行過去等客上門的服務方式，以市場爲導向，以客戶爲中心，從客戶需求出發，營銷銀行產品，爲客戶提供全方位的金融服務，實現客戶價值最大化的同時實現銀行自身效益的最大化的一種現代金融管理模式。客戶經理具有重要的橋樑作用、市場調研作用、客戶中心服務作用，我們要認真學習客戶管理的方法、技巧，運用現代的多種手段，力求首先改變自己，從而達到改變客戶的目的，從而儘快佔領市場，佔領客戶，以期實現雙贏乃至多贏。

因此，在今後的一段時間內，我們應中點做好以下幾方面的工作：

1、儘快適應崗位轉換。

首先是業務技能的熟練掌握。這是關鍵，不能夠熟悉業務知識，任何的服務和營銷將無從談起，更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在客戶經理崗位上不單純是優質的服務，更重要的是一種營銷。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善於和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，爲其提供滿意的服務。客戶經理與客戶的關係不僅是業務關係，更是一種人的關係；客戶經理的服務要有創意，要走在客戶的前面。然後在這一理念的指導下，通過對業務的學習和對市場行情的準確把握，爲客戶提供合理建議。而不能將與客戶的合作停留在的飯局公關上。客戶關係營銷，是一種經營理念上的超越，反映了一種新型的營銷文化，從本質上體現出了對以客戶爲中心理念的認同，而不是骨子裏仍殘留着以自我爲中心的優越感，要真正體現銀行對客戶的一種人文關懷和對銀企魚水關係的愛護。這種營銷，既立足當前，更着眼於未來。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價值，就是提升自我價值。

2、積極主動營銷、挖掘客戶源客戶關係管理學習心得體會客戶關係。

我們要樹立主動營銷的意識、樹立發展意識、市場意識和服務意識，深入市場和企業調查研究，針對當地經濟的特點，及時調整經營思路，制定適合本地區經濟特點的客戶營銷策略，及時發現，積極培育優質客戶和貸款項目，積極開拓信貸市場。主動地去發掘，選擇培育和支持有效信貸需求，積極開拓適應中小企業和當地經濟特點的信貸品種，擴大信貸投放領域，努力提高資金使用的安全性、流動性和盈利水平，並以此實現自身的發展壯大。

3、加強客戶關係的維護。

客戶分類管理是客戶經理從事客戶管理的主要內容。按投入與產出相匹配的原則，對不同的客戶實施不同的管理策略，有的放矢。當今金融市場的競爭尤爲激烈，各種不確定因素的存在，要求我們不斷加強與客戶的聯絡，與客戶之間建立深厚的感情，只有這樣，才能保證營銷工作旺盛的生命力。我們的事業纔會發達。

客戶管理心得篇2

學習了《客戶關係管理》課程，使我瞭解了許多關於客戶方面的知識。就現代意義上說，你的客戶就是你“服務的對象”。而這個對象有沒有向你付錢並不重要，重要的是他從你處獲得了服務，而你有某種義務保證這個服務的質量。而如今是供過於求的時代，作爲“被追求方”的客戶一般是比較挑剔的，只要有一個讓他感覺不好，都可能導致企業的努力前功盡棄。所以做好客戶關係管理是必不可少的。

crm是一種新經濟背景下的管理理念，其核心是以客戶滿意度爲目標的協同管理思想。crm同時也是一種基於以客戶爲中心思想的管理方式，圍繞客戶生命週期的發生、發展，採用精確營銷的方法，通過協同工作，爲分類的、不同價值客戶提供滿足個性化需要的產品和服務，從而達到留住客戶、提高銷售的目的。

通過學習瞭解到雖然客戶關係管理這一現代企業經營管理模式給了我們很好的啓示，雖然現在我國企業的經營者也十分清楚客戶是重要的，客戶是企業盈利的主體，但遺憾的是，我國很多企業的經營者卻並不是很清楚企業該如何贏得客戶，如何識別客戶，如何管理客戶，如何用crm去打造企業的核心競爭力。這些企業的經營理念、業務流程、組織結構、企業文化都還不能適應這樣的管理模式。我們的學習不僅瞭解其現在我國一些企業的發展模式，也學會從書中去學習理論知識。我們所學的客戶關係管理絕不僅僅是技術，而是建立在現代信息技術基礎之上的一種企業經營理念和管理模式。書中共分四篇：第一篇原理篇，講授了客戶關係管理的基本理念和基本原理。第二篇系統篇，講授作爲輔助客戶關係管理實施的軟硬件集成系統的基本結構、系統組成和系統開發方法。第三篇企業篇，講授企業在實施客戶關係管理過程中的理論與方法。第四篇實踐篇，講授客戶關係管理項目實施的系統方法等。書中所給與的理論與實際案例分析，讓我更好的理解crm知識。

總而言之，21世紀是客戶至上、服務至上的時代，僅僅靠過硬的產品質量已經無法形成品牌忠誠。沒有優質的服務，客戶將離你而去。近幾年，企業在關注客戶需求方面做出了很大的努力，提供的服務產品也越來越多元化，但讓人困惑的是：客戶的滿意度卻沒有得到相應的提升，客戶的要求似乎變得越來越難以滿足。其實這是因爲客戶越來越需要關注他們的個性化需求和超乎他們想象的服務。因此在競爭日益激烈，產品差異化日趨變小的形勢下，提高企業員工的軟性服務技能日益重要，是一項低投入、高回報的投資。哪家企業擁有品質更高的客戶服務，哪家企業就擁有更高的競爭優勢。

客戶管理心得篇3

第五期雙百培訓生活在春暖花開的日子開始了，在這緊張又充實的日子裏，我和其他兄弟單位的學員朝夕相處，一起學習，一起訓練，一起生活，我爲能參與其中而感到自豪。

3月21日，在集團公司的精心安排下，工商學院的張禮國老師爲我們系統培訓了《客戶關係管理》的課程。老師根據工作實踐爲我們講解了客戶管理的重要性及與企業生存的密切聯繫，加強了我的理論基礎，拓寬了思維，提高了認識，使我對怎樣成爲一名合格的管理者有了新的理解。

客戶是企業的一項重要資產，客戶關懷是客戶關係管理的中心，客戶關懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業務關係，在與客戶的每一個接觸點上都更加接近客戶、瞭解客戶，最大限度地增加利潤和利潤佔有率。

客戶關係管理的核心是客戶價值管理，它將客戶價值分爲既成價值、潛在價值和模型價值，通過一對一營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。客戶關係管理（是企業爲提高核心競爭力，達到競爭制勝，快速成長的目的，樹立客戶爲中心的發展戰略，並在此基礎上展開的包括判斷、選擇、爭取、發展和保持客戶所需的全部商業過程；是企業以客戶關係爲重點，通過開展系統化的客戶研究，通過優化企業組織體系和業務流程，提高客戶滿意度和忠誠度，提高企業效率和利潤水平的工作實踐；也是企業在不斷改進與客戶關係的全部業務流程，最終實現電子化、自動化運營目標的過程中，所創造並使用的先進的信息技術、軟硬件和優化管理方法、解決方案的總和。

我們在實際工作中應做好以下幾點：

首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

其次，我們要做好客戶關係管理工作的創新，加強服務能力的提升，擴大增值潛力，切實維護客戶關係。

再者，要確立忠誠管理的營銷理念，善於識別客戶與瞭解其期望，主要根據成交額和發展潛力做好abc分類管理。

第四，在企業內部制定標準化服務措施，妥善解決每一個售後服務，達到滿意度99%以上，切實培養員工忠誠，以保證向顧客的價值傳遞。

我知曉管理無止境，更能體會學無止境的涵義。一個人只有與時俱進，不斷地充實自我，才能更好的適應社會，更好的做好工作。今天的培訓，不僅讓我學會了自我思考，自我學習，自我管理。我的自信心也大大增強，讓我能把所學的知識帶到工作中去，實現自我價值，更好地服務於企業。

客戶管理心得篇4

今天在學術報告廳參加了公司安排的學習培訓，真的非常感謝公司領導給予我的這次學習機會。這次的學習對我來說就一個字：值。直到寫自己的心得的時候，滿腦子都是學習會場的情景及老師說得法典。今天的學習主題是：客戶關係管理，主講老師是張禮國。

通過這次培訓使我對與顧客之間如何處理好關係有了新的認識。以客戶爲中心，以客戶需求出發，實現客戶價值的最大化，並且讓我懂得在與顧客的交流和溝通中要懂得真誠待客之道。只有用一顆真心站在顧客的角度上考慮問題，才能真正地做好服務工作。

通過老師講述的案例，我深深懂得了原來客戶關係不是坐着空等，而是要積極主動地在每一位顧客中識別出有潛在消費能力的客戶，將目標客戶牢牢鎖定，通過對顧客的個人信息和喜好的收集，整理，分類，建立相應的檔案，以專人統一管理，並不斷提升客戶滿意度和忠誠度，纔能有一套良好有效的管理體系。

有句話說得好：不學不問沒有學問，學習，複習，不練習等於沒出息。經過這次的學習，我學到了很多東西，這些方法對以後的工作必然會有很大的幫助，爲以後怎麼跟客戶打交道指明瞭方向。

用悟的眼光着眼未來的大客戶，讓客戶不只是爲了滿足眼前的東西，更應該讓客戶成爲我們忠誠的客戶，這纔是我們的最終目標。

客戶管理心得篇5

老師根據工作實踐爲我們講解了客戶管理的重要性及與企業生存的'密切聯繫，加強了我的理論基礎，拓寬了思維，提高了認識，使我對怎樣成爲一名合格的管理者有了新的理解。客戶是企業的一項重要資產，客戶關懷是客戶關係管理的中心，客戶關懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業務關係，在與客戶的每一個接觸點上都更加接近客戶、瞭解客戶，最大限度地增加利潤和利潤佔有率。

對以客戶爲中心的理解：

客戶關係管理的核心是客戶價值管理，它將客戶價值分爲既成價值、潛在價值和模型價值，通過一對一營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。客戶關係管理是企業爲提高核心競爭力，達到競爭制勝，快速成長的目的，樹立客戶爲中心的發展戰略，並在此基礎上展開的包括判斷、選擇、爭取、發展和保持客戶所需的全部商業過程；是企業以客戶關係爲重點，通過開展系統化的客戶研究，通過優化企業組織體系和業務流程，提高客戶滿意度和忠誠度，提高企業效率和利潤水平的工作實踐；也是企業在不斷改進與客戶關係的全部業務流程，最終實現電子化、自動化運營目標的過程中，所創造並使用的先進的信息技術、軟硬件和優化管理方法、解決方案的總和。

以客戶爲中心，不單單是指以客戶爲上帝，是指已滿足客戶的需要爲中心。

更重要的是如何能獲取和保留客戶，如何能從客戶身上賺更多的錢爲中心，在實際中一對一營銷就以利潤爲中心的營銷。滿足客戶的需要是獲取和保留客戶的最佳手段之一。

我們在實際工作中應做好以下幾點：

首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

其次，我們要做好客戶關係管理工作的創新，加強服務能力的提升，擴大增值潛力，切實維護客戶關係。

再者，要確立忠誠管理的營銷理念，善於識別客戶與瞭解其期望，主要根據成交額和發展潛力做好abc分類管理。

第四，在企業內部制定標準化服務措施，妥善解決每一個售後服務，達到滿意度99%以上，切實培養員工忠誠，以保證向顧客的價值傳遞客戶關係管理學習心得體會客戶關係管理學習心得體會。

我知曉管理無止境，更能體會學無止境的涵義。一個人只有與時俱進，不斷地充實自我，才能更好的適應社會，更好的做好工作。今天的培訓，不僅讓我學會了自我思考，自我學習，自我管理。我的自信心也大大增強，讓我能把所學的知識帶到工作中去，實現自我價值，更好地服務於企業。

個人認爲企業做大做強，客戶管理不可疏忽，crm應放在第一位置考慮。

客戶管理心得篇6

這學期我們瞭解到客戶服務管理是指企業爲了建立、維護並發展顧客關係而進行的各項服務工作的總稱，其目標是建立並提高顧客的滿意度和忠誠度、最大限度地開發利用顧客。

客戶服務是一個過程，是在合適的時間、合適的場合，以合適的價格、合適的方式向合適的客戶提供合適的產品和服務，使客戶合適的需求得到滿足，價值得到提升的活動過程。

客戶服務管理是瞭解與創造客戶需求，以實現客戶滿意爲目的，企業全員、全過程參與的一種經營行爲和管理方式。它包括營銷服務、部門服務和產品服務等幾乎所有的服務內容。

一、客戶管理的重要性

現如今各個行業差不多已轉向爲以客戶爲中心的時代，怎樣留住客戶，需要的就是優質的服務，而提供服務的不是銀行的管理者，不是客服中心的負責人，而是千千萬萬的客服人員。客戶提出一個問題，正確的解答就留住了客戶，而含混其辭不知所云，損失的不僅僅是這一個客戶，還有更多的潛在客戶。因此，客服人員的工作表現是直接關係到企業形象的，是加分還是減分，都在一線之間。因此，只有客服人員保持良好的工作狀態，才能使企業形象加分，只有使員工滿意，才能使客戶滿意。

怎樣做好客服管理，怎樣協調好客服人員的各方面關係都是管理者不能忽視的問題。因此關於客服人員的遠景規劃也是企業運營管理部門重視的一個環節。客服接觸到的人多、事多，受到的企業相關知識薰陶也更多，客戶服務中心完全可以成爲一個培養和輸送人員的基地。

在企業招聘、選拔人才的時候，可以優先考慮公司內部人員，從這部分人員中選拔人才，利用其以往的從業經驗爲更需要的崗位服務，從內部選拔既能夠保障企業文化的一致性，又能夠保障相關業務的延續性，這是行之有效又事半功倍的新途徑。另外，還有部分管理者建議，在校園招聘中，可以與高校合作，進行點對點的人才培養。

目前，在我國高校還沒有設置客戶服務中心專業，但在國外是有的。經過實踐證明，客戶服務這一職業有一定的特質，並不是人人都能勝任的。據調查，這一市場雖然是巨大的，卻是空白稀缺的。如果能夠有專門的人員進行專門的培訓，填補這一缺口，使企業在招聘後只需進行本企業個性的培訓就可以上崗，這將減輕呼叫中心的後顧之憂，同時也建立了一個客服服務中心人才儲備庫。

所以，怎樣把企業辛苦培養出的人才留住，怎樣讓他們更好地爲企業服務，是一個企業發展的重要前提。應該完善客服管理制度，在事業留人、待遇留人的基礎上，更重要的是對企業的歸屬感，用企業的核心文化慰留他們，讓他們感受到尊重，感受到管理人員對這個崗位的認同，一步步從邊緣化過渡到主流化，穩固這一羣體，以他們的價值爲企業創造出更多的利潤。

二、提高客戶服務管理的措施

（一）從企業內部着手，要加強自身服務意識的培養。

要把服務工作做好，首先要從企業內部着手，通過加強企業領導者思想意識的轉變、加強員工思想道德素質教育，增強企業內部全體人員的服務意識和自身素質。通過轉變企業的內部機制，增強員工的競爭意識，通過轉變企業的經營機制，理順工作關係。企業內部的關係理順了，員工上下服務的意識和素質提高了，服務的質量自然就會有顯著的提高。

1、加快企業人才的培養，形成具有專業化服務水平的專業技術力量。任何企業要想參與市場競爭，必須能爲市場提供優質的產品。物業管理企業爲市場提供的產品是服務，人才是物業管理企業能夠提供優質服務的關鍵。所以，加快人才的培訓是物業管理企業提供優質服務的基礎。爲此，一方面應引進一些具有相關知識與經驗的高層次管理人才，另一方面應通過培訓、定期考覈、評比等手段，提高物業管理企業自身員工的素質。隨着員工素質的提高，管理手段的加強，管理水平的提高，服務質量也會隨之相應提高。

2、改變企業內部機制，增強員工市場競爭意識。現代企業發展的特點是要建立一個現代企業制度，建立健全相關的內部運行機制，使企業適應市場發展的需要，不斷提高企業的管理水平。企業改革的主要目的就是完善企業的運行機制，要在提高服務水平方面下工夫，就首先要加強員工的業務素質的考覈，做到獎罰分明；積極實施競爭上崗，符合服務要求的人員繼續聘用、不符合服務要求的人嚴格實施解聘；加強人才的選取聘，將專業崗位工作在社會上實施專業選聘，保證社會先進管理專業技術的在企業中能夠得到運用。通過企業內部機制的建立與健全，增強員工的市場競爭意識，有利於調動員工的工作積極性，只有發揮了員工的主觀能動性，才能使服務上一個臺階。

（二）物業管理企業要規範自身的服務行爲

1、物業管理企業的服務內容很多，涉及的工種也很多，爲此，與客戶打交道，自身行爲的規範與否，成爲客戶衡量物業管理企業服務水平高低的一個重要標準，也成爲企業管理工作中的一項重點內容。員工服裝統一、舉止文明、態度和藹、語言親切，成爲了物業服務的統一標準，只有在服務標準上多下工夫，造就一支業務水平高、管理經驗豐富、自身素質強的管理隊伍，才能滿足當今物業管理髮展的需要。

2、做好對外宣傳工作，加強與客戶的正常溝通。物業管理企業搞好服務的另一個關鍵，就要在提高服務質量的.同時，加強與客戶的聯繫，聽取他們意見。瞭解他們需要的服務項目，對物業管理企業有哪些意見和建議。解決好客戶投訴並及時給予回覆，讓客戶知道物業管理企業在時時刻刻的關心着他們。這樣既能瞭解客戶的需求，又能拉近雙方的關係，做到相互支持、相互理解。

同時，物業管理企業在加強服務工作的同時，也要加緊客戶的實施企業服務宗旨的宣傳工作，例如“以人爲本、親情服務”、“想客戶之所想、幫客戶之所忙、急客戶之所急”，做到既讓客戶瞭解我們的工作內容，又使客戶對我們進行監督，促進我們不斷的提高服務水平，完善服務工作內容。

（三）物業管理企業要積極完善自身的服務體系

一個物業管理企業的服務內容包括常規性公共服務、針對性的專項服務、委託性特約服務。物業管理企業應針對各類服務性質，進行良好的規劃，發揮各自特點，滿足客戶需要，塑造良好生活空間。

1、常規性公共服務實施專業化管理，突出各專業技術水平的發揮，確保生活環境的良好。對於衆多的物業管理企業，各自的管理方式不同，但是管理的內容是相同，完成常規性的公共服務是物業單位對客戶的基本承諾。對於設備設施維修、保安、保潔、綠化等工作內容，社會也都成立了較爲專業的專項公司。選聘專業公司，將專項服務內容進行轉包，但管理責任不轉包，既能更加有效的提高專項工作的管理服務水平，同時也節約內部勞動力，優化內部資源，加強對外的考覈工作，簡化了工作程序，有利於物業企業將更多的人力和物力投入到開發針對性的專項服務、委託性特約服務，來滿足居民日益增長的物質文化需求，完善服務項目，向客戶提供更加優質的服務內容。

2、針對客戶需求，加大針對性的專項服務、委託性特約服務的開發。物業管理企業並非是什麼服務項目都搞，這樣會造成物業企業財力的分散，單項服務項目的服務水平也不能得到保障。物業企業的服務項目的確立必須來自於客戶需求的調查，物業開辦商務中心，打字、複印、掃描、印製名片、代售機票等業務，使物業企業取得了重大的社會效益和良好的信譽，確保了企業無形資產的保值增值。

3、在服務技術手段上，加快科學技術的引入，提高服務的現代化水平。物業管理在日常管理服務過程中，加快先進技術和設備的引入，減少管理人員，提高服務的準確性和勞動效率。

客戶管理心得篇7

客戶關係管理（customer relationship management, crm）,這個概念最初由gartner group提出來。對crm的定義，目前還沒有一個統一的表述，但就其功能來看，crm是通過採用信息技術，使企業市場銷售、銷售管理、客戶服務和支持等經營流程信息化，實現客戶資源有效利用的管理軟件系統。其核心思想是以“客戶爲中心”，提高客戶滿意度，改善客戶關係，從而提高企業的競爭力。

一、現代客戶關係管理產生的原因可以歸納爲以下3個方面：

客戶資源價值的重視（管理理念的更新），客戶價值實現過程需求的拉動，以及信息技術的推動。

1、客戶資源價值的重視

獲得和維持競爭優勢是企業生存與發展的基礎，企業的競爭優勢從內容看包括規模優勢、絕對的低成本優勢、差別化優勢等。客戶資源對企業除了市場價值，即客戶購買企業的產品、服務，使企業的價值得以實現外，主要體現在以下幾個方面：成本領先優勢和規模優勢、市場價值和品牌優勢、信息價值、網絡化價值。

2、客戶價值實現過程需的拉動

與客戶發生業務關係幾乎涉及公司所有的部門，但在很多企業，銷售、營銷和服務部門的信息化程度越來越不能適應業務發展的需要，越來越多的企業要求提高銷售、營銷和服務的日常業務的自動化和科學化，這是客戶關係管理應運而生的需求基礎。我們常常從客戶、銷售、營銷和服務人員、企業經理那裏聽到各種抱怨。對於這些抱怨，我們並不陌生，這就需要各部門面對客戶的各項信息和活動進行集成，組建一個以客戶爲中心的企業，實現對面向客戶的活動的全面管理。

3、技術的推動

計算機、通信技術、網絡應用的飛速發展使得上面的需求不再停留在夢想階段。信息技術的發展使得信息在以下幾個方面的應用成爲可能。企業的客戶可通過電話、傳真、網絡等訪問企業，進行業務往來。任何與客戶打交道的員工都能全面瞭解客戶關係，根基客戶需求進行交易，瞭解如何對客戶進行縱向和橫向銷售，記錄自己獲得的客戶信息。能夠對市場活動進行規劃、評估，對整個活動進行360°的透視。能夠對各種銷售活動進行追蹤。系統用戶可不受地域限制，隨時訪問企業的業務處理系統，獲得客戶信息。擁有對市場活動、銷售活動的分析能力。能夠從不同角度提供成本、利潤、生產率、風險率等信息，並對客戶、產品、職能部門、地理區域等進行多維分析。這些功能都是圍繞客戶展開的。與“上帝是客戶”這種操作性不強的口號相比，這些功能把對客戶的尊重落到了實處。

二、綜合所有crm（客戶關係管理）的定義，我們可以將其理解爲理念、技術、實施3個方面。

其中，理念是crm成功的關鍵，它是crm實施應用的基礎和土壤；信息系統、it技術是crm成功實施的手段和方法；實施是決定crm成功與否、效果如何的直接因素。三者構成crm穩固的“鐵三角”。

三、客戶關係管理涵蓋了直銷、間接銷售以及互聯網等所有的銷售渠道

能幫助企業改善包括營銷、銷售、客戶服務和支持在內的有關客戶關係的整個生命週期。爲便於快捷瞭解crm的全貌，本書試圖從以下幾個角度對crm進行分類梳理。

1、按目標客戶分類。並非所有的企業，都能夠執行相似的crm策略，這又相應的意味着，當同一公司的不同部門或地區機構在考慮crm實施時，可能事實上有着不同的商務需要。在企業應用中，越是高端應用，行業差異越大，客戶對行業化的要求也越高，因而，有些專門的行業解決方案，比如銀行、電訊、大型零售等crm應用解決方案。而對中低端應用，則常採用基於不同應用模型的標準產品來滿足不同客戶羣的要求。一般將crm分爲3類：以全球企業或大型企業爲目標客戶的企業級crm；以200人以上、跨地區經營的企業爲目標客戶的中端crm；以200人以下企業爲目標客戶的中小企業crm。

2、按應用集成度分類。crm涵蓋整個客戶生命週期，涉及衆多的企業業務，如銷售、支持服務、市場營銷以及訂單管理等。crm既要完成單一業務的處理，又要實現不同業務間的協同，同時，作爲整個企業應用中的一個組成部分，crm還要充分考慮與企業的其他應用，如與財務、庫存、erp、scm等進行集成應用。從應用集成度方面可以將crm分爲：cem專項應用、crm整合應用、crm企業集成應用。

3、按系統功能分類爲：操作型crm、合作型crm和分析性crm。操作型crm用於自動的集成商業過程，包括對銷售自動化、營銷自動化和客戶服務與支持。合作型crm用於同客戶溝通所需手段的集成和自動化，主要有業務信息系統、聯絡中心管理和web集成管理。分析性crm用於對以上兩部分所產生的數據進行分析，產生客戶智能，爲企業的戰略、戰術的決策提供支持，包括數據倉庫和知識倉庫建設，及依託管理信息系統的商務智能。